Pełna moc: Jackson Financial (NYSE:JXN) nadaje tempo dzięki wynikom za IV kwartał

Analiza wyników za IV kwartał: Jackson Financial i jego branżowi konkurenci

Przyjrzyjmy się bliżej, jak Jackson Financial (NYSE:JXN) i inni kluczowi gracze sektora ubezpieczeń na życie wypadli po zakończeniu sezonu publikacji wyników za czwarty kwartał.

Firmy ubezpieczeniowe na życie działają poprzez pobieranie składek od klientów w zamian za przyszłe wypłaty, takie jak świadczenia pośmiertne lub emerytalne. Branża jest bardzo wrażliwa na zmiany stóp procentowych — wyższe stopy pozwalają ubezpieczycielom osiągać lepsze zwroty z inwestycji o stałym dochodzie, podczas gdy niższe mają odwrotny efekt. Trendy demograficzne, takie jak starzejąca się populacja, napędzają popyt na produkty skoncentrowane na emeryturze. Jednocześnie postępy w sztucznej inteligencji i analizie danych pomagają ubezpieczycielom udoskonalać ocenę ryzyka i usprawniać działalność. Tradycyjni ubezpieczyciele muszą się jednak zmierzyć z rosnącą konkurencją ze strony dynamicznych firm insurtech, które rewolucjonizują ustalone kanały dystrybucji.

Podsumowanie IV kwartału dla ubezpieczycieli na życie

Spośród 13 monitorowanych firm ubezpieczeniowych na życie, w czwartym kwartale zaobserwowano spowolnienie wyników. Razem te firmy przekroczyły prognozy Wall Street dotyczące przychodów o 3,7%.

Mimo tego wyniku, ceny akcji w całej grupie nie radziły sobie dobrze, ze średnim spadkiem o 6,8% od czasu ostatnich ogłoszeń wyników.

Najlepszy wynik: Jackson Financial (NYSE:JXN)

Po ponad sześciu dekadach jako amerykański oddział Prudential plc, Jackson Financial stał się niezależną firmą w 2021 roku. Spółka specjalizuje się w annuitetach i rozwiązaniach emerytalnych zaprojektowanych, by pomagać Amerykanom zabezpieczać i pomnażać oszczędności emerytalne.

W ostatnim kwartale Jackson Financial osiągnął przychód 2,01 miliarda dolarów — imponujący wzrost o 719% w porównaniu z rokiem ubiegłym — przewyższając prognozy analityków o 4,4%. Firma nie tylko przekroczyła oczekiwania co do przychodów, ale także wykazała silny wynik w zakresie zysku na akcję.

Jackson Financial przewodził grupie pod względem wzrostu przychodów. Jednak wydaje się, że inwestorzy mieli jeszcze większe oczekiwania niż konsensus, co doprowadziło do pewnego rozczarowania. Po publikacji wyników kurs akcji spadł o 5,1% i obecnie wynosi 111,01 dolarów.

Czy zastanawiasz się, czy Jackson Financial to obecnie mądra inwestycja?

Corebridge Financial (NYSE:CRBG)

Corebridge Financial stał się niezależną firmą w 2022 roku po oddzieleniu od AIG, skupiając się na rozwijającym się rynku emerytalnym. Spółka oferuje szeroki zakres produktów, w tym annuitety, ubezpieczenia na życie oraz usługi zarządzania ryzykiem dla instytucji w USA.

W tym kwartale Corebridge Financial zgłosił 6,34 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 35,7% rok do roku oraz imponujące przekroczenie prognoz analityków o 47,3%. Firma miała udany kwartał, przewyższając zarówno prognozowane przychody, jak i zysk na akcję.

Corebridge Financial osiągnął największy wzrost przychodów względem prognoz analityków w porównaniu do swoich konkurentów. Mimo mocnych wyników, rynek zareagował negatywnie — cena akcji spadła o 19,5% po ogłoszeniu wyników. Obecnie akcje są wyceniane na 25,11 dolarów.

Zastanawiasz się nad inwestycją w Corebridge Financial?

Najgorszy wynik w IV kw.: Unum Group (NYSE:UNM)

Początki Unum Group sięgają 1848 roku. Firma oferuje różne świadczenia ochrony finansowej w miejscu pracy, takie jak ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy, na życie, wypadkowe, poważne zachorowania, stomatologiczne i okulistyczne, głównie poprzez plany sponsorowane przez pracodawców.

Przychód Unum Group za ten kwartał wyniósł 3,25 miliarda dolarów — bez zmian w stosunku do roku poprzedniego i poniżej oczekiwań analityków o 1,1%. Firma nie osiągnęła również prognoz dotyczących wartości księgowej na akcję oraz zysku na akcję, co składa się na rozczarowujący kwartał.

Jak oczekiwano, kurs akcji spadł o 6,6% od czasu publikacji wyników i obecnie wynosi 70,67 dolarów.

Horace Mann Educators (NYSE:HMN)

Założona w 1945 roku i nazwana na cześć wybitnego reformatora edukacji z XIX wieku, firma Horace Mann Educators skupia się na zapewnianiu ubezpieczeń oraz produktów emerytalnych dostosowanych do potrzeb nauczycieli i pracowników służby publicznej, w tym ubezpieczeń na samochód, majątkowych, na życie i emerytalnych.

W kwartale Horace Mann Educators zgłosiła 434,8 miliona dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 6,3% rok do roku. Jednak ta wartość była o 2,5% niższa od oczekiwań analityków. Firma również nie osiągnęła prognoz dotyczących wartości księgowej na akcję i przychodów, co zaowocowało słabszym kwartałem.

Po publikacji wyników kurs akcji spadł o 3,3% i obecnie wynosi 43,42 dolarów.

Equitable Holdings (NYSE:EQH)

Założona w 1859 roku, Equitable Holdings należy do najstarszych instytucji finansowych w USA, oferując planowanie emerytalne, zarządzanie aktywami oraz ubezpieczenia na życie poprzez marki Equitable i AllianceBernstein.

Przychód Equitable Holdings za kwartal wyniósł 3,74 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 5,2% w stosunku do roku poprzedniego i 4,4% poniżej prognoz analityków. Firma nie osiągnęła zarówno prognoz dotyczących przychodów, jak i zysku na akcję, co świadczy o słabszym kwartale.

Equitable Holdings odnotował najwolniejszy wzrost przychodów spośród swoich konkurentów. Po publikacji wyników kurs akcji spadł o 12,3% i jest obecnie wyceniany na 39,27 dolarów.

Szukasz wysokiej jakości spółek wzrostowych?

Jeśli interesują Cię firmy o mocnych fundamentach, zapoznaj się z naszymi Top 5 Spółkami Wzrostowymi i rozważ dodanie ich do swojego watchlistu. Te przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane na ekspansję — niezależnie od zmian gospodarczych lub politycznych.

Zespół analityków StockStory — złożony z doświadczonych profesjonalnych inwestorów — wykorzystuje badania ilościowe i automatyzację, aby dostarczać aktualne, wysokiej jakości informacje o rynku.