Cena podwaja się ponownie! Koreańskie media: Samsung Electronics przewiduje wzrost cen NAND o 100% w drugim kwartale

Globalna fala inwestycji w AI napędza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pamięć masową, co zaostrza nierównowagę podaży i popytu na rynku NAND. Według Seoul Economic News, Samsung Electronics planuje utrzymać wzrost cen głównych produktów NAND w drugim kwartale na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału tego roku.

Jak donosi Wall Street Vision w poprzednich artykułach, Samsung Electronics podwyższył ceny NAND w pierwszym kwartale o 100%, a ceny DRAM również wzrosły o 100%. Oznacza to, że ceny dostaw NAND wzrosły w sumie około dwukrotnie w porównaniu z końcem zeszłego roku.

Według Seoul Economic News, powołując się na ekspertów branży, możliwości negocjacyjne producentów pamięci osiągnęły bezprecedensowy poziom, więc firmy zamawiające będą musiały zaakceptować ceny proponowane przez Samsung Electronics. Jednocześnie inni producenci, tacy jak SK Hynix czy Kioxia, również przygotowują się do kolejnych podwyżek cen.

Wybuch zapotrzebowania na AI inferencję, niedobór NAND

Głównym napędem gwałtownego wzrostu cen NAND jest ekspansja zapotrzebowania na pamięć masową w wyniku rozwoju technologii AI. AI przechodzi z fazy treningowej danych do etapu interpretacji i przetwarzania zapytań użytkowników, co znacząco zwiększa potrzebę magazynowania dużej ilości danych, podnosząc strategiczne znaczenie NAND.

Jednocześnie duże firmy technologiczne nieustannie inwestują w rozbudowę centrów danych AI, a popyt na urządzenia pamięci wzrasta gwałtownie, dodatkowo napędzając wzrost cen NAND.

Według DRAMeXchange, średnia stała cena hurtowa standardowych produktów NAND 128Gb multi-level cell (MLC) wzrosła w zeszłym miesiącu do 12,67 USD, co oznacza wzrost o 33,9% miesiąc do miesiąca i eksplozję o 452,3% w porównaniu z rokiem wcześniej.

Kontynuowane ograniczenia podaży, znaczny wzrost siły negocjacyjnej producentów

Świadome ograniczanie podaży po stronie producentów jest kolejnym kluczowym elementem obecnej fali wzrostu cen. Samsung Electronics i SK Hynix, czołowi gracze na rynku NAND, w ostatnim czasie skupili zasoby na produktach o wysokiej wartości dodanej, takich jak pamięci o dużej przepustowości (HBM), znacznie ograniczając produkcję NAND. Efekt redukcji produkcji zapoczątkowany w zeszłym roku nadal działa, a strukturalny niedobór podaży na rynku trudno odwrócić w krótkim czasie.

Według Seoul Economic News, w sytuacji, gdy producenci posiadają silną pozycję przy ustalaniu cen, nawet jeśli ostateczne ceny transakcyjne będą się nieco różnić w zależności od klienta, wzrost cen ustalony przez Samsung Electronics zostanie generalnie zaakceptowany przez rynek, a ogólna tendencja wzrostowa cen NAND będzie prawdopodobnie kontynuowana przez pewien czas.

Fala podwyżek się rozprzestrzenia, silne oczekiwania branży na kolejne wzrosty

Samsung Electronics jako lider globalnego rynku NAND ma od zawsze znaczący wpływ na społeczność branżową. Eksperci branży ujawniają, że SK Hynix i Kioxia – główni rywale – szykują się do następnych podwyżek, więc efekt synergii ogólnych podwyżek cen NAND już się zaczął kształtować.

Dla inwestorów trwały wzrost cen dostaw NAND może bezpośrednio poprawić rentowność producentów pamięci. W sytuacji, gdy cykl inwestycji w infrastrukturę AI jeszcze nie osiągnął szczytu, a wiodący producenci koncentrują produkcję na HBM, napięcia na rynku NAND oraz silna pozycja cenowa mogą utrzymać się przez dłuższy okres.