Stellantis sprzedaje obligacje o wartości 5 miliardów euro, aby wzmocnić finanse po kosztach związanych z pojazdami elektrycznymi

MILAN, 11 marca (Reuters) - Stellantis poinformował w środę, że wycenił wieloczęściową ofertę obligacji hybrydowej o wartości 5 miliardów euro (5,8 miliarda dolarów), korzystając z rynków kapitałowych kilka tygodni po ogłoszeniu wielomiliardowych kosztów związanych z gruntowną zmianą strategii pojazdów elektrycznych.

Producent samochodów ogłosił w zeszłym miesiącu, że ponosi odpisy na kwotę 22,2 miliarda euro po wycofaniu się ze zwiększonej produkcji pojazdów elektrycznych (EV), co, jak podkreślił CEO Antonio Filosa, było wynikiem przeszacowania tempa, w jakim klienci przestawią się na ekologiczne napędy.

W ramach tego działania Stellantis ogłosił, że wyemituje hybrydowe obligacje wieczyste o wartości do 5 miliardów euro, niepodlegające konwersji, podporządkowane, aby utrzymać stabilność bilansu oraz dostępność płynności finansowej.

Stellantis poinformował w środę, że emisja obligacji – która została przeprowadzona we wtorek – obejmowała trzy transze: 2,2 miliarda euro w wieczystych obligacjach ze stałą stopą procentową i możliwością resetu, z okresem bez wykupu przez 5,25 roku oraz kuponem wynoszącym 6,25%; 1,8 miliarda euro w wieczystych obligacjach z okresem bez wykupu przez 8 lat oraz kuponem 6,875%; 865 milionów funtów (1,16 miliarda dolarów) w wieczystych obligacjach z okresem bez wykupu przez 6,5 roku, początkowo płacących kupon w wysokości 8,25%.

„Ta emisja dodatkowo wzmocni strukturę kapitałową i pozycję płynnościową Stellantis,” poinformował producent Jeepa i Peugeot w oświadczeniu.

Rozliczenie tych obligacji oczekiwane jest na 16 marca.

Producent aut, którego marki obejmują również Ram, Chrysler, Fiat i Citroen, przestawia strategię, kładąc większy nacisk na modele hybrydowe i z silnikiem spalinowym – w przeciwieństwie do poprzedniej strategii CEO Carlose Tavaresa, skupionej na EV – argumentując, że popyt na w pełni elektryczne pojazdy był mniejszy niż pierwotnie zakładano, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Stellantis przedstawi swój nowy, długoterminowy plan biznesowy 21 maja.

(1 dolar = 0,8595 euro)

(1 dolar = 0,7441 funta)

(Raport: Giulio Piovaccari, redakcja: Keith Weir)