Ações fecham em alta após o presidente Trump anunciar acordo sobre a Groenlândia

Mercados dos EUA disparam após o Presidente Trump anunciar acordo sobre a Groenlândia

Na quarta-feira, os principais índices acionários dos EUA registraram fortes ganhos: o S&P 500 subiu 1,16%, o Dow Jones Industrial Average avançou 1,21% e o Nasdaq 100 cresceu 1,36%. Os futuros também refletiram esse momento positivo, com os contratos E-mini S&P de março subindo 1,18% e os futuros E-mini Nasdaq de março ganhando 1,38%.

A forte recuperação das ações recuperou mais da metade das perdas de terça-feira. O rali foi impulsionado pelo anúncio do Presidente Trump de um acordo preliminar com a OTAN referente à Groenlândia. Além disso, sua decisão de adiar as tarifas contra países europeus que se opõem à sua iniciativa sobre a Groenlândia desencadeou uma onda de recompra de posições vendidas, impulsionando ainda mais os preços das ações.

Outras manchetes do Barchart

A queda nos rendimentos dos títulos também contribuiu para a recuperação do mercado de ações. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu 4 pontos-base para 4,25%, recuando de uma máxima de vários meses atingida no dia anterior. Esse movimento foi influenciado por preocupações sobre a independência do Federal Reserve e o impacto do aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês. No Japão, o rendimento dos JGBs de 10 anos recuou para 2,285% após atingir um pico de 27 anos de 2,359% na terça-feira.

O Presidente Trump reiterou que não imporia tarifas sobre importações europeias de países que resistem à sua proposta sobre a Groenlândia, citando uma “estrutura para um futuro acordo” sobre o território. Ele declarou: “Após uma reunião altamente produtiva com o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, estabelecemos a base para um futuro arranjo referente à Groenlândia e à região mais ampla do Ártico.”

Os preços do ouro dispararam mais 1% na quarta-feira, atingindo um novo recorde histórico enquanto investidores buscavam segurança em meio à situação da Groenlândia. A demanda adicional por ouro foi impulsionada por preocupações de que o estímulo fiscal do Japão pudesse resultar em déficits crescentes, reforçando o apelo do ouro como porto seguro.

Os preços do gás natural dispararam mais de 24% e atingiram uma máxima de seis semanas, dando continuidade ao salto de 26% de terça-feira. Esse aumento elevou as ações dos produtores de gás natural. O pico foi atribuído a uma frente fria ártica que deve trazer temperaturas extremamente baixas para o leste dos EUA, elevando a necessidade de aquecimento e potencialmente causando congelamento de poços, o que pode interromper a produção.

Atualizações Econômicas

Os pedidos de hipoteca da MBA dos EUA saltaram 14,1% na semana encerrada em 16 de janeiro. O índice de compras subiu 5,1%, enquanto os pedidos de refinanciamento aumentaram 20,4%. A taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caiu para 6,16%, ante 6,18% na semana anterior.

As vendas pendentes de imóveis em dezembro caíram 9,3% em relação ao mês anterior, uma queda muito mais acentuada do que o declínio esperado de 0,3% e a maior diminuição em cinco anos e meio. Por outro lado, os gastos com construção em outubro aumentaram 0,5%, superando as previsões.

Nesta semana, investidores estão acompanhando de perto dados econômicos, possíveis desdobramentos sobre tarifas, a escolha do próximo presidente do Fed e notícias relacionadas à Groenlândia. Na quinta-feira, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego devem subir em 11.000 para 209.000. O PIB do terceiro trimestre deve permanecer inalterado em 4,3% anualizado. Os gastos e rendimentos pessoais de novembro devem subir 0,5% e 0,4%, respectivamente. O índice de preços PCE núcleo, a medida de inflação preferida pelo Fed, deve aumentar 0,2% no mês e 2,8% em 12 meses. Na sexta-feira, o PMI industrial dos EUA do S&P de janeiro deve subir para 52,0, e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan deve permanecer estável em 54,0.

A temporada de resultados do quarto trimestre está acelerando e até agora tem sido favorável para as ações. Das 38 empresas do S&P 500 que já divulgaram resultados, 81% superaram as expectativas. A Bloomberg Intelligence projeta um crescimento dos lucros do S&P 500 de 8,4% no quarto trimestre, ou 4,6% excluindo as maiores empresas de tecnologia.

A Suprema Corte não emitiu decisão sobre os desafios às tarifas recíprocas do Presidente Trump na terça-feira e, com o início de um recesso de quatro semanas, não se espera uma decisão por pelo menos mais um mês.

Os mercados atualmente precificam apenas uma probabilidade de 5% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do FOMC, agendada para 27-28 de janeiro.

Mercados Globais e Taxas de Juros

Os mercados acionários internacionais fecharam mistos na quarta-feira. O Euro Stoxx 50 caiu 0,16%, o Shanghai Composite da China subiu 0,08% e o Nikkei 225 do Japão caiu para a mínima de uma semana e meia, fechando em baixa de 0,41%.

Desenvolvimentos nas Taxas de Juros

Os contratos futuros de títulos do Tesouro de 10 anos de março fecharam em alta de 7,5 pontos, com o rendimento de 10 anos caindo 4,4 pontos-base para 4,249%. Os preços dos títulos do Tesouro subiram após o anúncio do Presidente Trump sobre a Groenlândia e sua decisão de não impor novas tarifas à Europa. Suporte adicional veio da forte queda nas vendas pendentes de imóveis e da sólida demanda no leilão de US$ 13 bilhões em títulos de 20 anos do Tesouro, que teve um bid-to-cover de 2,86, o maior em dois anos e meio.

No entanto, o aumento das expectativas de inflação limitou o rali dos títulos do Tesouro, já que a taxa de inflação implícita de 10 anos atingiu uma máxima de 3,25 meses de 2,358%. O forte rali das ações também reduziu a demanda por ativos de proteção.

Os títulos do Tesouro enfrentaram mais pressão após o Presidente Trump demonstrar relutância em nomear Keven Hassett como próximo presidente do Fed, preferindo mantê-lo como diretor do Conselho Econômico Nacional. O mercado via Hassett como o candidato mais dovish, então a possibilidade de um nome mais hawkish, como Kevin Warsh, pressionou os preços dos títulos.

Os rendimentos dos títulos do governo europeu ficaram mistos: o rendimento do bund alemão de 10 anos subiu 2,4 pontos-base para 2,882%, enquanto o rendimento do gilt britânico de 10 anos permaneceu estável em 4,458%.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, comentou que tarifas adicionais dos EUA teriam apenas um efeito menor na inflação europeia, mas enfatizou que a incerteza criada pelas ameaças tarifárias é uma preocupação mais significativa.

No Reino Unido, o índice de preços ao consumidor de dezembro subiu 3,4% em relação ao ano anterior, ligeiramente acima das expectativas, enquanto o núcleo do CPI subiu 3,2%, um pouco abaixo das previsões.

Os swaps de taxa de juros indicam que não há expectativa de aumento de 25 pontos-base na taxa na próxima reunião de política monetária do BCE em 5 de fevereiro.

Principais Movimentações de Ações nos EUA

• As ações de semicondutores lideraram o mercado. Intel disparou mais de 11%, liderando o Nasdaq 100, enquanto Advanced Micro Devices ganhou mais de 7%. ARM Holdings e Micron Technology avançaram mais de 6% cada, e Microchip Technology subiu mais de 4%. Marvell Technology e Analog Devices subiram mais de 3% cada, enquanto Nvidia, Lam Research, ASML Holding, KLA Corp, Applied Materials e Texas Instruments registraram ganhos superiores a 2%.
• Produtoras de gás natural avançaram pelo segundo dia consecutivo devido ao salto nos preços. EQT Corp subiu mais de 6%, Expand Energy e Antero Resources mais de 4% cada, Range Resources avançou mais de 3%, e EOG Resources, CNX Resources e Coterra Energy ganharam mais de 1% cada.
• As ações da Progressive Software saltaram mais de 10% após previsão otimista de lucro anual.
• Teledyne Technologies subiu mais de 9% após vendas trimestrais acima do esperado.
• Nathan’s Famous disparou mais de 8% após a Smithfield Foods concordar em adquirir a empresa por US$ 102 por ação.
• Citizens Financial Group avançou mais de 6% após reportar depósitos acima do esperado no quarto trimestre.
• Datadog subiu mais de 5% após o Bernstein iniciar cobertura com recomendação de outperform e preço-alvo de US$ 180.
• Albemarle avançou mais de 4% após o Truist Securities elevar a ação para compra com preço-alvo de US$ 205.
• United Airlines Holdings subiu mais de 2% após divulgar lucro no quarto trimestre acima das estimativas de analistas.
• Kraft Heinz caiu mais de 5% após a Berkshire Hathaway registrar mais de 325 milhões de ações para possível venda.
• Netflix recuou mais de 2% após projetar margem operacional anual abaixo das estimativas de consenso.
• Southern Copper caiu mais de 1% após o UBS rebaixar a ação para venda com preço-alvo de US$ 148.

Próximos Relatórios de Resultados (22 de janeiro de 2026)

Empresas programadas para divulgar resultados incluem Abbott Laboratories, Capital One Financial, CSX Corp, Freeport-McMoRan, General Electric, Huntington Bancshares, Intel, Intuitive Surgical, McCormick & Co, Northern Trust e Procter & Gamble.