Por que a Meta está se redefinindo como líder em infraestrutura de IA — e investindo fortemente em uma nova direção cara

Meta Lança a Ambiciosa Iniciativa Meta Compute

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, recentemente usou o Threads para apresentar o Meta Compute — um grande novo projeto supervisionado pela alta liderança da empresa. Essa iniciativa destaca a determinação da Meta em dominar o cenário de infraestrutura de IA e sinaliza sua intenção de permanecer como um grande player na corrida para expandir a capacidade de data centers.

O objetivo do Meta Compute é garantir os enormes recursos computacionais — medidos em gigawatts, o suficiente para abastecer centenas de milhares de residências — que a Meta precisa para desenvolver modelos avançados de IA com o objetivo de alcançar a “superinteligência”.

“A Meta planeja construir dezenas de gigawatts de capacidade nesta década, com ambições de alcançar centenas de gigawatts no futuro”, afirmou Zuckerberg. “Nossa abordagem de engenharia, investimento e parcerias para construir essa infraestrutura será uma vantagem competitiva chave.”

Nesse novo contexto, o experiente executivo da Meta, Santosh Janardhan, continuará supervisionando os sistemas técnicos da empresa, software, desenvolvimento de chips personalizados e as operações diárias de sua extensa rede de data centers. Enquanto isso, Daniel Gross — um renomado especialista em IA recrutado no ano passado e ex-cofundador da Safe Superintelligence — liderará uma nova equipe focada no planejamento de longo prazo: prevendo as necessidades futuras de computação da Meta, determinando os locais ideais para novas instalações, garantindo chips críticos e suprimentos de energia, além de avaliar o impacto dessas iniciativas no negócio.

Zuckerberg também apresentou Dina Powell McCormick como nova presidente e vice-presidente da Meta, encarregando-a de estabelecer parcerias com governos para ajudar a financiar e implantar data centers em todo o mundo. McCormick anteriormente atuou como conselheira adjunta de segurança nacional para estratégia durante o governo Trump.

A Meta Está Tentando Alcançar a Concorrência?

O anúncio do Meta Compute deixou alguns observadores do setor confusos, dado o status já estabelecido da Meta como líder em infraestrutura de IA. O campus Hyperion da empresa, na Louisiana, com quatro milhões de pés quadrados, já é uma prova de sua escala. Isso levou alguns a se perguntarem por que a Meta sentiu a necessidade de lançar uma nova iniciativa de alto nível para algo que já fazia em larga escala.

Patrick Moorhead, fundador e analista-chefe da Moor Insights and Strategy, comentou: “No início, eu não entendi muito bem.” Ele sugeriu que o anúncio teve como objetivo tranquilizar investidores e funcionários de que a Meta continua sendo uma concorrente formidável ao lado de Microsoft, Google, Oracle, OpenAI e xAI. “A Meta está basicamente dizendo: ‘Aqui está nosso roteiro para implementar isso’”, explicou.

Respondendo às Percepções do Mercado

Rick Pederson, da Bow River Capital, concordou que a iniciativa responde às crescentes preocupações entre analistas de que a Meta está ficando para trás de Google e OpenAI na corrida da IA. “Isso serviu para esclarecer o foco e o compromisso deles em construir IA, capacidade computacional e infraestrutura”, disse. Pederson observou que, enquanto a Meta investiu mais de US$ 70 bilhões em infraestrutura de IA no ano passado e planeja gastar outros US$ 600 bilhões nos próximos dois anos, seus rivais estão fazendo investimentos semelhantes. “Isso deu a Zuckerberg uma plataforma para discutir não apenas suas prioridades, mas também seus métodos”, acrescentou.

Infraestrutura como Ativo Estratégico

Alguns especialistas veem o anúncio da Meta como um passo lógico. Lane Dilg, ex-chefe de políticas de infraestrutura da OpenAI e fundadora da consultoria Apeiro, observou: “A Meta está tratando a infraestrutura como um investimento estratégico, não apenas uma despesa operacional.”

Com o rápido crescimento da IA, a Meta agora considera data centers, GPUs, contratos de energia e chips personalizados como ativos vitais — abordando decisões de infraestrutura mais como uma empresa de investimentos do que como uma empresa tradicional de tecnologia. Segundo Dilg, isso posiciona a Meta para competir não apenas com outros gigantes da tecnologia, mas também com as principais plataformas globais de investimento.

Dilg também destacou que Daniel Gross é uma escolha adequada para ajudar a liderar o Meta Compute, dado seu histórico na construção de plataformas orientadas por IA e sua experiência em computação em larga escala. Gross colaborou anteriormente com Nat Friedman — agora chefe de produtos da Meta — para criar o Andromeda Cluster, uma rede com mais de 4.000 GPUs oferecida às empresas de seu portfólio a preços competitivos.

Gross indicou que está ativamente recrutando para o Meta Compute, tendo postado recentemente no X que procura talentos com experiência em áreas como deep learning, cadeias de suprimento, semicondutores, energia e mais. Isso sugere que a Meta está se preparando para gerenciar riscos relacionados a custos flutuantes de energia e hardware, e para fazer investimentos estratégicos e de longo prazo influenciados por tecnologia, mercados de energia, cadeias de suprimento e política global.

Umesh Padval, investidor experiente e membro de conselhos, disse à Fortune que Dina Powell McCormick é uma adição crucial à equipe do Meta Compute. “Os hyperscalers agora estão focados em garantir energia e estão investindo em projetos energéticos financiados tanto por caixa quanto por dívida”, disse. “Com sua experiência em bancos e governo, ela ajudará o grupo de data centers da Meta a financiar e agilizar o processo de aprovação para novas capacidades de computação.”

Preocupações com a Estratégia Intensiva em Capital

Nem todos estão convencidos de que a abordagem da Meta é prudente. Michael Burry, o investidor conhecido por “A Grande Aposta”, comentou nas redes sociais que a Meta está “jogando fora sua única salvação” e previu uma queda no retorno sobre o capital investido. A crítica de Burry se concentra no receio de que a Meta esteja sacrificando sua capacidade de gerar altos lucros ao se comprometer com gastos massivos em infraestrutura, potencialmente fazendo a empresa se assemelhar a uma concessionária de serviços públicos com retornos mais baixos.

No entanto, dado os já existentes investimentos multibilionários da Meta em data centers de IA e seus planos para gastos ainda maiores a longo prazo, parece que essa mudança estratégica já está bem encaminhada.