Werner adquire a empresa de transporte especializado FirstFleet em um acordo de US$ 245 milhões

Werner Enterprises Expande com Aquisição de US$ 245 Milhões da FirstFleet

A Werner Enterprises finalizou a compra da transportadora dedicada FirstFleet, investindo US$ 245 milhões em dinheiro para a aquisição. Esse movimento estratégico traz mais de US$ 615 milhões em receita anual adicional e mais de 2.400 tratores para as operações dedicadas da Werner, posicionando a empresa como a quinta maior transportadora dedicada dos Estados Unidos.

Atualmente, a divisão dedicada da Werner opera 4.865 veículos e gerou US$ 1,15 bilhão em receita no último ano, contribuindo para os quase US$ 3 bilhões de receita anual total da empresa.

A FirstFleet, sediada em Murfreesboro, Tennessee, gerencia uma frota de 11.000 reboques e opera em 37 localidades. A empresa atende principalmente clientes dos setores de mercearia, panificação e embalagens.

Derek Leathers, presidente e CEO da Werner, comentou: “A combinação dos pontos fortes da FirstFleet em novos setores industriais com nossos recursos e quase 5.000 caminhões dedicados vai fortalecer nossa posição no mercado e impulsionar o crescimento lucrativo. Juntos, estaremos mais bem equipados para oferecer soluções orientadas por tecnologia e entregar valor de longo prazo para nossos clientes, motoristas e acionistas.”

O acordo inclui a aquisição dos imóveis da FirstFleet — 11 propriedades avaliadas em US$ 37,8 milhões — elevando o valor total da transação para aproximadamente US$ 282,8 milhões.

A Werner prevê obter US$ 18 milhões em sinergias anuais de custos a partir do acordo. A aquisição deve aumentar imediatamente tanto o lucro por ação quanto o fluxo de caixa livre.

A maior parte da equipe de liderança da FirstFleet permanecerá em seus cargos e continuará operando a partir da sede da empresa no Tennessee.

Paul Wilson, co-proprietário da FirstFleet, declarou: “Há muito tempo respeitamos a liderança da Werner no setor e vemos essa parceria como uma oportunidade incrível para aproveitar tecnologia avançada e oferecer benefícios significativos a todos os nossos stakeholders.”

A Wofford Advisors prestou consultoria à Werner durante a transação, com aconselhamento financeiro adicional do Wells Fargo e TD Securities. A FirstFleet foi assessorada pela Raymond James como consultora principal e pela Brentwood Capital Advisors.

A Werner realizará uma teleconferência às 10h30 EST na quarta-feira para discutir a aquisição em mais detalhes.