PicPay define preço de IPO nos EUA no topo da faixa, marcando o primeiro registro brasileiro desde 2021

IPO Histórico da PicPay nos EUA Arrecada US$ 434 Milhões

PicS NV, uma fintech controlada pela bilionária família Batista, garantiu com sucesso US$ 434 milhões por meio de uma oferta pública inicial nos Estados Unidos. Este é o ingresso mais marcante de uma empresa brasileira no mercado norte-americano em mais de quatro anos.

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Operando sob o nome PicPay, a empresa vendeu 22,86 milhões de ações a US$ 19 cada, atingindo o teto de sua faixa de preço proposta, conforme confirmado em comunicado oficial. O banco digital havia inicialmente estabelecido uma faixa entre US$ 16 e US$ 19 por ação.

Com esse preço de IPO, a PicPay, sediada em São Paulo, atinge uma capitalização de mercado de US$ 2,5 bilhões com base nas ações em circulação.

Essa oferta é a maior realizada por uma empresa brasileira desde que a Nu Holdings Ltd.—o principal banco digital do país—abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York em 2021. A Nu Holdings, também conhecida como Nubank, atualmente possui um valor de mercado de US$ 90,7 bilhões.

Segundo fontes, a demanda de investidores pelo IPO da PicPay foi robusta, com pedidos totalizando cerca de doze vezes o número de ações disponíveis. O interesse veio de investidores dos setores de tecnologia, fintech e mercados emergentes.

Representantes da PicPay não forneceram comentários adicionais sobre o IPO.

Sobre a PicPay e a Família Batista

Fundada em 2012 como uma carteira digital, a PicPay se transformou desde então em um banco completo, atendendo aproximadamente 67 milhões de clientes em dezembro. A família Batista, que também controla a JBS NV—a maior processadora de carne do mundo—adquiriu a PicPay em 2015.

A empresa, que possui licença bancária no Brasil, atende tanto clientes individuais quanto pequenas e médias empresas. Ela faz parte do portfólio diversificado de investimentos da família Batista, que abrange setores como mineração e energia, além de suas raízes na indústria da carne.

Desempenho Financeiro e Estrutura Acionária

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a PicPay registrou um lucro líquido de 270,4 milhões de reais (aproximadamente US$ 52 milhões) sobre uma receita de 7,26 bilhões de reais. Isso se compara a um lucro líquido de 150,8 milhões de reais e receitas de 3,78 bilhões de reais no mesmo período do ano anterior.

Após o IPO, espera-se que a família Batista retenha 98% dos direitos de voto da empresa. A oferta conta com o apoio da Bicycle, um fundo de crescimento liderado por ex-executivos do SoftBank Group, incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, que planeja comprar US$ 75 milhões em ações.

Detalhes do IPO

O IPO foi coordenado por Citigroup Inc., Bank of America Corp. e Royal Bank of Canada. As ações da PicPay começarão a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo PICS.

Reportagem com assistência de Julia Leite.

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