Fique do lado da mudança! “Tia Cathie” de 70 anos anima-se ao listar as grandes oportunidades de 2026: agora é o momento de ouro

聪明投资者2026/01/29 07:27

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Por:聪明投资者

“Irmã Wood”

Cathie

·Wood (Cathie Wood)

recentemente lançou com sua equipe

《

Big Ideas 2026》

, e depois fez uma apresentação empolgada, destacando os principais pontos do relatório para todos.

“

Atualmente realmente parece um ciclo de hype.

”

Mas

“

Irmã Wood

” mudou o tom e afirmou que

AI

os enormes gastos de capital atuais

não são

“fibra escura”

, mas sim

gastos reais

que estão sendo

consumidos

.

“

AI ainda está em uma fase muito inicial, há um longo caminho a percorrer.

”

Ela usou novamente o termo “Grande Aceleração”, que é inspirador.

“

Irmã Wood

”

reconhece que os gastos de capital dos setores de tecnologia e telecomunicações estão se aproximando do pico da última bolha. Mas, diferente da época em que havia fibra óptica por toda parte, porém sem uso, hoje as GPUs

ainda estão em falta

.

Em uma perspectiva mais ampla, ela compara este ciclo de investimentos a um ciclo de “nível de infraestrutura” – como ferrovias, automóveis e eletricidade, que podem elevar a proporção de gastos de capital para 12% do PIB.

Essa mudança estrutural de “aceleração” já apresenta sinais em várias frentes: primeiro, a expansão rápida da infraestrutura de AI, com gastos em data centers já 2,5 vezes maiores do que antes do lançamento do ChatGPT, podendo chegar a US$ 1,4 trilhão por ano até 2030; segundo, a reestruturação das fintechs está em andamento, com o valor total das stablecoins ultrapassando US$ 300 bilhões e as finanças tradicionais enfrentando “deslocamento e turbulência”; terceiro, a própria produtividade está sendo reavaliada, por exemplo, a produção “per capita” da Tether no ano passado superou US$ 50 milhões, mostrando que por trás dessa eficiência extrema está a iteração de novas estruturas de ativos e eficiência de sistemas.

Portanto, quando o público teme

se a AI irá “substituir pessoas”, a resposta da ARK soa mais como uma pergunta: hoje, você pode perguntar algo ao ChatGPT e talvez iniciar um novo negócio; esse não seria o melhor momento para empreender?

E desde multiômica e edição genética, até energia nuclear e foguetes reutilizáveis, de

Robotaxi a logística automatizada

……“

O que Irmã Wood descreve já não é mais uma história de linha única, mas sim o contorno de uma reconstrução sistêmica. Quando essas plataformas tecnológicas começam a se acoplar, o crescimento deixa de ser uma extensão gradual e pode se tornar um salto em degraus.

Como a própria “Irmã Wood” disse,

o estudo da ARK tem uma visão mais voltada ao investment banking e ao mercado primário, e as ideias e inovações da indústria em estágio inicial parecem um pouco distantes do ponto de vista do mercado secundário.

Mas, como dizer?

Quando vemos um

investidor de 70 anos ainda acompanhando, pesquisando e tentando entender as tendências tecnológicas mais avançadas com entusiasmo quase de empreendedor

, talvez isso

seja em si a melhor definição de

“longo prazo”.

Muitos dos seus julgamentos podem não ser aceitos pelo mercado, mas sua sensibilidade ao fato de que “a mudança está acontecendo” e a coragem de investir capital em tendências tecnológicas são extremamente raras.

Admiro essa curiosidade e o impulso de entender o mundo.Investidor Inteligente (ID: Capital-nature) organizou

a palestra de “Irmã Wood” para todos.

AI ainda está em uma fase muito inicial

Eu gostaria de começar por uma parte que chamamos de

“Grande Aceleração”.

O ponto central que queremos transmitir é:

AI ainda está em uma fase muito inicial, há um longo caminho a percorrer

.

Claro

,

atualmente realmente parece um ciclo de hype, porque a participação dos gastos de capital dos setores de tecnologia e telecomunicações no

PIB, hoje, já quase retornou ao nível máximo da bolha de tecnologia e telecomunicações da época.

—— / Investidor Inteligente / ——

Diagramação: Guan Hejiu Editor responsável: Ai Xuan

 - Surpresa extra - 

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