Bitget UEX Relatório Diário｜EUA, Japão, Europa e México colaboram no desenvolvimento de minerais críticos; Nasdaq lança nova regra de inclusão rápida; ações de software continuam sob pressão (5 de fevereiro de 2026)

I. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA adia divulgação de dados de emprego

• O Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA adiou o relatório de emprego não-agrícola de janeiro para 11 de fevereiro, enquanto os dados do CPI foram adiados para 13 de fevereiro e o relatório de vagas de emprego e mobilidade da força de trabalho foi ajustado para 5 de fevereiro.
• Ponto-chave: O adiamento dos dados é resultado do impacto do fechamento do governo; o mercado espera que os dados de emprego não-agrícola possam mostrar um ambiente de baixa contratação; opiniões institucionais sugerem que isso aumenta a incerteza sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve.
• Impacto no mercado: O vácuo de dados pode ampliar a volatilidade do mercado; os investidores tornam-se mais cautelosos em relação às expectativas de decisão do Federal Reserve, podendo sustentar temporariamente o fortalecimento do dólar.

Commodities Internacionais

Estoque de petróleo bruto dos EUA apresenta forte queda, segundo EIA

• O relatório da Agência de Informações sobre Energia dos EUA mostrou que, na semana passada, os estoques de petróleo bruto caíram 3,455 milhões de barris, sendo a maior queda desde 2016, principalmente devido a condições climáticas adversas.
• Ponto-chave: Estoque da API caiu 11,079 milhões de barris; a redução dos estoques superou a expectativa de queda de 6,7 milhões de barris; as variações nos estoques de gasolina e destilados não foram detalhadas.
• Impacto no mercado: A forte redução dos estoques impulsionou uma recuperação de curto prazo no preço do petróleo, mas sinais de alívio geopolítico podem limitar os ganhos; atenção ao impacto potencial da situação no Oriente Médio sobre o fornecimento.

Política Macroeconômica

EUA anunciam parceria com Japão, México e União Europeia para desenvolvimento de minerais críticos

• Os EUA e o Japão, juntamente com a União Europeia, assinarão um memorando de entendimento em 30 dias; com o México, um plano de ação será elaborado em 60 dias, visando o desenvolvimento de minerais críticos necessários para setores como defesa e o estabelecimento de uma zona de comércio preferencial.
• Ponto-chave: A cooperação foca em preços mínimos e tarifas para não-membros; objetivo é reduzir a dependência de países específicos; países do Oriente Médio instam os EUA a retomar negociações nucleares com o Irã, agendadas para 6 de fevereiro em Omã.
• Impacto no mercado: A medida reforça a estabilidade da cadeia de suprimentos, podendo reduzir o prêmio de risco geopolítico, mas a formação da zona de comércio pode intensificar a competição global por recursos, afetando os preços das commodities.

II. Retrospectiva do Mercado

Desempenho de Commodities & Câmbio

• Ouro à vista: +1,02% para US$ 5.016,11/oz, recuperação contínua.
• Prata à vista: +2,09% para US$ 90,007/oz, alta expressiva.
• Petróleo WTI: +1,99% para US$ 64,47/barril, impulsionado pela forte queda dos estoques.
• Índice do Dólar: +0,21% para 97,64, influenciado pelo adiamento de dados econômicos e nomeações no Federal Reserve.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: -4,28% para US$ 73.122, queda contínua.
• ETH: -4,54% para US$ 2.261, característica principal é a intensificação das vendas no mercado.
• Valor total de mercado das criptomoedas: caiu para US$ 2,54 trilhões, impulsionado pela pressão de venda liderada pelo bitcoin.
• Liquidações no mercado: liquidação de posições compradas em US$ 437 milhões / liquidação de posições vendidas em US$ 132 milhões, totalizando US$ 606 milhões.

Desempenho dos Índices de Ações Americanas

• Dow Jones: +0,53%, trajetória de alta contínua.
• S&P 500: -0,51%, característica principal: queda puxada por ações de tecnologia.
• Nasdaq: -1,51%, setor impulsionado por preocupações com as avaliações de IA.

Dinâmica das Gigantes de Tecnologia

• Apple: +2,6%, beneficiada pela rotação do mercado para ações defensivas.
• Microsoft: +0,72%, sustentada por resultados estáveis.
• Amazon: -2,36%, impactada pela pressão geral no setor SaaS.
• Google: -1,96%, embora a receita do Q4 tenha superado as expectativas, o aumento dos investimentos em IA preocupa.
• Nvidia: -3,41%, vendas devido ao aumento da concorrência em IA.
• Tesla: -3,78%, afetada por impactos na cadeia de semicondutores.
• Meta: -3,28%, prejudicada por demanda fraca por armazenamento e concorrência nas plataformas sociais.
  Resumo dos principais motivos para altas e baixas: incerteza nos investimentos em infraestrutura de IA e avaliações elevadas geram vendas, algumas gigantes se beneficiam da diversificação dos negócios.

Observação de Setores em Destaque

Setor de semicondutores caiu 3,78%

• Ações representativas: AMD, -17,31%; Micron, -9%.
• Fatores de impulso: Perspectiva de receita da AMD abaixo do esperado, gerando preocupações sobre a competitividade dos chips de IA e reavaliação do setor.

Setor SaaS caiu cerca de 1,45%

• Ações representativas: Oracle, -5,17%; Shopify, -4,42%.
• Fatores de impulso: Riscos crescentes com ferramentas de IA, o plugin Claude Cowork da Anthropic gerou preocupações legais, investidores preocupam-se com o modelo de lucratividade.

Setor de medicamentos para emagrecimento com variações mistas

• Ações representativas: Eli Lilly, +10%; Novo Nordisk, -6%.
• Fatores de impulso: Receita forte de Eli Lilly no Q4, Novo reconhece pressão sobre preços, mercado atento ao volume de vendas dos medicamentos GLP-1 e concorrência.

III. Análise Profunda de Ações Individuais

1. Google - Receita do Q4 acima do esperado

Visão geral do evento: A Alphabet, controladora do Google, registrou receita de US$ 113,828 bilhões no Q4, superando a expectativa de US$ 111,375 bilhões; o capex previsto para 2026 é de US$ 175 a 185 bilhões, acima dos US$ 119,5 bilhões esperados. A empresa integrou a Gemini AI, forneceu 1 milhão de chips de IA para a Anthropic e ajudou na atualização da Siri da Apple, investindo fortemente para competir com Amazon, Microsoft e OpenAI. O contexto anterior é o aumento da demanda por infraestrutura de IA, mas preocupações com a avaliação geraram volatilidade nas ações. Análise de mercado: Instituições veem a receita forte como reflexo da resiliência do negócio de publicidade, mas o capex elevado pode pressionar a margem; o Morgan Stanley mantém rating neutro, destacando o potencial de retorno a longo prazo dos investimentos em IA. Inspiração para investimentos: Maior volatilidade no curto prazo, atenção à implementação de aplicações de IA; visão positiva para crescimento diversificado no longo prazo.

2. Qualcomm - Receita do Q1 em linha, mas perspectiva para Q2 fraca

Visão geral do evento: Receita ajustada da Qualcomm no Q1 foi de US$ 12,25 bilhões, em linha com o esperado; a perspectiva para o Q2 é de US$ 10,2-11 bilhões, abaixo dos US$ 11,2 bilhões esperados, com lucro por ação de US$ 2,55, abaixo dos US$ 2,89 esperados. A demanda por chips para celulares está fraca devido à escassez de armazenamento, e a empresa está diversificando para automóveis, PCs e data centers. Isso decorre de gargalos na cadeia de suprimentos, com escassez global de chips como contexto anterior; é preciso observar a retomada da demanda. Análise de mercado: Analistas apontam que o negócio de celulares prejudica o desempenho geral, mas a estratégia de diversificação é reconhecida; o Goldman Sachs reduziu o preço-alvo, citando pressão de lucro no curto prazo. Inspiração para investimentos: Cautela com a lenta recuperação do mercado de celulares; diversificação pode oferecer amortecimento.

3. AMD - Desempenho aquém das altas expectativas gera forte queda

Visão geral do evento: As ações da AMD caíram mais de 17%, pois, apesar de resultados não serem ruins, não atenderam às altas expectativas do mercado. A empresa enfrenta forte concorrência da Nvidia no setor de IA e sua perspectiva de receita ficou aquém das projeções otimistas. A demanda por chips de IA havia impulsionado as ações, mas a entrega real ficou aquém do esperado, provocando forte venda. Análise de mercado: Opiniões institucionais divergentes, o Citi vê fundamentos sólidos, mas avaliação elevada; o Barclays reduziu o rating, destacando risco competitivo. Inspiração para investimentos: Cautela no curto prazo, aguardando definição da participação da AMD no mercado de IA.

4. Eli Lilly - Receita do Q4 cresce 43%

Visão geral do evento: A receita da Eli Lilly cresceu 43% no Q4, com lucro líquido aumentando 50%, impulsionada pelas fortes vendas do medicamento GLP-1 para emagrecimento; previsão de receita para 2026 entre US$ 80-83 bilhões, crescimento de 27%. A empresa superou a Novo Nordisk na guerra de preços, contexto anterior de explosão da demanda por medicamentos para obesidade; atenção futura à expansão de capacidade. Análise de mercado: Analistas elogiam a liderança em vendas, o UBS elevou o preço-alvo, dizendo que a fatia de mercado deve crescer ainda mais. Inspiração para investimentos: Grandes farmacêuticas se beneficiam da tendência de saúde, recomendação de manutenção no longo prazo.

5. Novo Nordisk - Reconhece pressão sobre preços

Visão geral do evento: As ações da Novo caíram mais de 6%, o CEO reconheceu pressão inédita sobre preços para 2026; a Wegovy foi descontada para impulsionar vendas, foi lançado programa de recompra de US$ 3,8 bilhões e pagamento de dividendos. A versão oral de Wegovy é um ponto de crescimento futuro; anteriormente, a intensificação da concorrência provocou correção nas ações. Análise de mercado: Instituições preocupam-se com compressão de lucros, mas o Goldman Sachs mantém recomendação de compra, destacando o potencial do pipeline de produtos. Inspiração para investimentos: Forte pressão no curto prazo, atenção ao progresso de novos medicamentos.

IV. Dinâmicas de Projetos de Criptomoedas

1. A Secretária do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou que não irá "resgatar" o bitcoin; os US$ 500 milhões em bitcoin confiscados pelo governo já valorizaram para US$ 15 bilhões.

2. Desenvolvedores do bitcoin pedem a renúncia do CEO da Blockstream, Adam Back, devido ao caso Epstein.

3. CEO da CoinDCX: investidores indianos aproveitam as quedas para comprar bitcoin, investimento torna-se mais racional.

4. A BLOCK divulgou a tokenomics, com 50% alocados para a comunidade.

5. VIRTUAL lança estrutura de 60 dias para apoiar a emissão reversível de tokens.

V. Calendário de Mercado de Hoje

Cronograma de Divulgação de Dados

Eventos Importantes

• Resultados de MicroStrategy, IREN e Amazon: após o fechamento - atenção ao desempenho de tecnologia e cripto.

Opinião da Bitget Research:

A pressão sobre ações de tecnologia dos EUA decorre do estouro da bolha de avaliação em IA, Nasdaq tende a um bear market de curto prazo; embora o ouro tenha subido acima de US$ 5.000, isso é visto como uma recuperação contra a tendência, não início de novo bull market, limitado pela força do dólar; forte queda dos estoques de petróleo sustenta a recuperação, mas sinais de alívio geopolítico podem limitar os ganhos; no câmbio, o índice do dólar sobe levemente, beneficiado pelo adiamento de dados e mudanças no Federal Reserve. A volatilidade do mercado aumentou, recomenda-se atenção à incerteza do caminho do Fed, evitar perseguir altas no ouro no curto prazo e evitar ações de tecnologia de alta avaliação nos EUA.

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