K33 Research: A afirmação de "Jane Street despejando às 10 horas" carece de dados que a sustentem

BlockBeats notícia, em 26 de fevereiro, Vetle Lunde, chefe de pesquisa da K33 Research, publicou um relatório de análise afirmando que, entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, o retorno médio por minuto do bitcoin às 10:00 (UTC+8) esteve, na verdade, dentro dos 25% mais fortes do dia. Apesar de nos últimos quatro meses o retorno às 10:00 (UTC+8) ter sido negativo, ainda houve 34 minutos ao longo do dia com desempenho pior.

Vetle Lunde afirmou que o pico de volatilidade do BTC se concentra em torno da divulgação de dados macroeconômicos dos EUA e da abertura do mercado de ações americano (09:31–09:37), resultado da estreita ligação entre a microestrutura do mercado e o mercado de ações dos EUA, e não de uma manipulação direcionada em horários específicos. Se realmente houver uma "pressão de venda", minutos não exatos como 10:12 (UTC+8) e 09:41 (UTC+8) merecem mais atenção. A discussão popular sobre o "dump das 10 horas da Jane Street" carece de suporte em dados.