Bitget UEX Relatório Diário｜Trump não descarta enviar tropas ao Irã; Irã fecha o Estreito de Ormuz e petróleo bruto dispara; ações de drones espaciais sobem em conjunto (03 de março de 2026)

I. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Yellen afirma que conflito no Irã torna Federal Reserve menos propenso a reduzir juros

A ex-presidente do Federal Reserve, Yellen, destacou que o impacto do conflito com o Irã no mercado de petróleo determinará o grau de prejuízo ao crescimento econômico e a pressão inflacionária, tornando o processo de definição de políticas do Federal Reserve mais complexo.

• A inflação está cerca de 1 ponto percentual acima da meta; políticas tarifárias contribuem com quase 0,5 ponto; o aumento expressivo dos preços do petróleo pode prolongar ou intensificar a alta.
• Impacto no mercado: o Federal Reserve terá menos espaço para atuar a curto prazo; investidores diminuem expectativas de cortes de juros, o que pode levar a uma recuperação dos rendimentos dos títulos e limitar a retomada do mercado de ações.

Commodities internacionais

Irã declara bloqueio do Estreito de Hormuz e petróleo tem maior alta desde junho do ano passado

Um consultor da Guarda Revolucionária do Irã afirma que o Estreito de Hormuz está fechado e que atacarão qualquer embarcação que tentar atravessar; o governo americano nega essa afirmação e indica não haver sinais de patrulhas ou minas.

• Emirados Árabes Unidos e Catar incentivam aliados a persuadir Trump a limitar ações militares e buscar solução diplomática; o Secretário de Estado dos EUA promete medidas para conter a alta dos preços de energia, enquanto o fechamento de instalações petrolíferas e de gás intensifica a interrupção do fluxo marítimo.
• Impacto no mercado: O aumento abrupto dos preços de energia amplia riscos inflacionários globais, dando suporte às ações do setor energético, mas um conflito prolongado pode prejudicar expectativas de crescimento econômico e afetar cadeias de suprimento.

Política macroeconômica

Corte de Apelação dos EUA rejeita pedido do governo Trump para prorrogação do reembolso de tarifas

A Corte Federal de Apelação negou o pedido do Departamento de Justiça por um período adicional de 90 dias, abrindo o processo legal de reembolso tarifário e eliminando obstáculos das instâncias inferiores.

• A Suprema Corte já declarou a maioria das tarifas inválidas, centenas de empresas abriram novos processos, totalizando mais de 2.000 casos; o processo de reembolso deve levar anos para ser concluído.
• Impacto no mercado: O retorno de recursos às empresas pode aliviar a pressão comercial e estimular investimentos, mas no curto prazo aumenta a incerteza administrativa, podendo entrelaçar-se com o conflito do Irã e afetar o panorama global do comércio.

II. Análise Retrospectiva do Mercado

Desempenho de commodities & câmbio

• Ouro spot: alta de 0,6% + para US$ 5.353/oz, quinto fechamento semanal consecutivo em alta, impulsionado por tensões geopolíticas entre EUA e Irã e aumento da demanda por segurança.
• Prata spot: alta de 1,95% + ultrapassa a marca de US$ 90, relação prata-ouro tende a se ajustar.
• WTI petróleo: alta de 0,25% + para US$ 71,4/barril, impulsionada por conflitos geopolíticos, maior alta diária desde junho passado.
• Índice Dólar: alta de 0,02% + para 98.532, demanda por segurança sustenta o dólar, pressionando moedas de mercados emergentes.

Desempenho das criptomoedas

• BTC: alta de 3,62% + recuperação consecutiva, ultrapassa US$ 70.000 e recua ligeiramente.
• ETH: alta de 3,55% + para US$ 2.030.
• Valor total de mercado das criptomoedas: alta de cerca de 2,7% + para US$ 2,43 trilhões, tensões geopolíticas aumentam demanda por ativos alternativos de proteção.
• Situação de liquidação no mercado: liquidações longas US$ 132 milhões, liquidações curtas US$ 212 milhões + total de US$ 344 milhões em liquidações.

Desempenho dos índices acionários dos EUA

• Dow Jones: queda de 0,15% + ajustes consecutivos, afetado por preocupações com inflação energética.
• S&P 500: alta de 0,04% + suportado por empresas de tecnologia e energia, volatilidade limitada.
• Nasdaq: alta de 0,36% + impulsionado por IA e setor de defesa, compensando parte da pressão geopolítica.

Movimentos de gigantes da tecnologia

• Microsoft (MSFT): alta acima de 1%, beneficiada pela demanda por infraestrutura de IA.
• Apple (AAPL): pequena alta de 0,2%, lançamento de novos produtos melhora expectativas para o segmento intermediário.
• Nvidia (NVDA): alta de quase 3%, investimentos em comunicações ópticas reforçam liderança em IA.
• Amazon (AMZN): queda de 0,77%, setor de e-commerce impactado pela expectativa de inflação.
• Google (GOOG): queda de 1,68%, competição no segmento de buscas se intensifica.
• Meta (META): alta de 0,83%, tráfego estável nas plataformas sociais.
• Tesla (TSLA): pequena alta de 0,77%, cadeia de fornecimento de veículos elétricos demonstra certa resiliência.

De modo geral, o desempenho das gigantes da tecnologia foi misto; com o conflito no Irã, ações ligadas a IA e defesa ganham preferência, enquanto ações de consumo sofrem pressão devido às preocupações inflacionárias e riscos geopolíticos.

Observação de movimentos setoriais

Exploração e desenvolvimento de petróleo e gás alta de cerca de 4%

• Principais ações: Trio Petroleum sobe 167%, Battalion Oil sobe 114%.
• Fatores de impulso: O conflito no Irã eleva expectativas de preço do petróleo e estimula a demanda por exploração.

Ações de conceito de criptomoeda alta acima de 5%

• Principais ações: Coinbase sobe mais de 5%, MARA Holdings sobe mais de 5%.
• Fatores de impulso: Recuperação do mercado cripto, sentimentos de proteção migram para ativos digitais.

Conceito espacial alta de quase 6%

• Principais ações: AST SpaceMobile sobe quase 10%, Northrop Grumman sobe mais de 6%.
• Fatores de impulso: Expectativa de aumento de pedidos militares, tensões geopolíticas ampliam demanda por satélites.

Ações de conceito de drones alta de cerca de 5%

• Principais ações: Red Cat Holdings sobe mais de 17%, Ondas sobe quase 6%.
• Fatores de impulso: Escalada dos conflitos aumenta a perspectiva de aplicação de tecnologias de defesa.

Conceito de terras raras alta acima de 8%

• Principais ações: United States Antimony sobe mais de 19%, USA Rare Earth sobe mais de 10%.
• Fatores de impulso: Preocupação com interrupção da cadeia de suprimentos; a importância estratégica desses recursos é destacada.

III. Análise Profunda de Empresas

1. Nvidia – Investimento estratégico de US$ 4 bilhões em comunicação óptica

Resumo do evento: Nvidia assinou acordos de cooperação plurianuais com Lumentum e Coherent, investindo US$ 2 bilhões em cada, totalizando US$ 4 bilhões, destinados ao desenvolvimento e fabricação de tecnologias ópticas avançadas, visando acelerar a escala da infraestrutura de IA e apoiar a construção de usinas de computação de IA com capacidade gigawatt. O CEO da empresa, Jensen Huang, destacou que essa iniciativa impulsionará avanços na tecnologia de silício óptico e aumentará a velocidade e eficiência energética do processamento de IA. Análise de mercado: Instituições acreditam que esse investimento reforça o domínio da Nvidia no setor de IA; analistas de Wall Street elevaram o preço alvo das ações, prevendo crescimento de receita acima de 20%, mas alertam para o risco de dependência da cadeia de suprimentos. Dica de investimento: A demanda por IA segue forte; recomenda-se foco em longo prazo e atenção à aplicação tecnológica; no curto prazo, o preço das ações pode se beneficiar da expansão das aplicações de IA militar.

2. Apple – Lançamento do iPhone 17e e novo iPad Air para o segmento intermediário

Resumo do evento: Apple lançou o iPhone 17e (chip A19, 256GB de armazenamento, câmera única e tela de 60Hz) e o iPad Air com chip M4 (ganho de desempenho de 30%), ambos com preço mantido e vendas a partir de 11 de março; para o outono, espera-se o iPhone 18 e o primeiro iPhone dobrável, que será o destaque de hardware do ano, visando manter participação de mercado e explorar novos pontos de crescimento. Análise de mercado: Analistas indicam que o posicionamento intermediário da Apple ajuda a enfrentar a concorrência do Android, mas a falta de inovação pode limitar o potencial de valorização; instituições apostam no potencial da tela dobrável, estimando aumento de receita de 10%. Dica de investimento: A recuperação das vendas pode sustentar o valor das ações; atenção à estabilidade da cadeia de suprimentos e à retomada do consumo.

3. AST SpaceMobile – Receita do 4º trimestre cresce mais de 27 vezes em relação ao ano anterior

Resumo do evento: A receita do 4º trimestre da empresa alcançou US$ 54,31 milhões, aumento de mais de 2.700% em relação aos US$ 1,92 milhão do mesmo período anterior; a previsão para todo o ano de 2025 é de US$ 70,90 milhões, impulsionada por parcerias com operadoras móveis e governos; prejuízo líquido aumentou para US$ 73,97 milhões devido ao crescimento dos investimentos em P&D. Análise de mercado: Instituições estão otimistas quanto ao potencial das comunicações por satélite; Morgan Stanley elevou a classificação da empresa, considerando que o ambiente de conflito amplifica oportunidades no setor de defesa, embora o caminho para a lucratividade precise de validação. Dica de investimento: O segmento espacial beneficia-se de eventos geopolíticos; alto potencial de crescimento, mas volatilidade, sendo indicado para investidores com perfil de risco.

4. MongoDB – Receita do 4º trimestre cresce 27% mas cai forte após fechamento

Resumo do evento: No 4º trimestre do ano fiscal de 2026, a receita foi de US$ 695,1 milhões, alta de 27% ao ano; receita de assinaturas totalizou US$ 673,1 milhões, receita de serviços US$ 22 milhões; lucro ajustado por ação de US$ 1,65, lucro líquido de US$ 15,53 milhões, mas perspectivas conservadoras causaram preocupações. Análise de mercado: Analistas reconhecem o crescimento robusto, mas queda nas margens e incertezas macroeconômicas fizeram Wall Street reduzir as expectativas; as ações caíram quase 24% após o fechamento. Dica de investimento: A demanda por bancos de dados em nuvem permanece firme; recomenda-se aguardar recuo para entrada, focando na transformação digital das empresas.

IV. Atualização de Projetos em Criptomoedas

1. PayPay planeja IPO na Nasdaq para captar US$ 1,1 bilhão, detendo 40% da Binance Japan.

2. HyperLiquid torna-se “playground” do mercado baixista varejista, com atividade de negociação em final de semana disparando.

3. Bitmine aumenta posição em ETH para 4,47 milhões de unidades, investindo US$ 98 milhões.

4. Tether e Anchorage contratam Deloitte para auditar as reservas da USAT, com primeiro relatório publicado.

5. Strategy adquire mais 3.015 BTC, totalizando posição de 720 mil unidades.

V. Calendário de Mercado de Hoje

Cronograma de divulgação de dados

Prévia de eventos importantes

Opinião das Instituições:

As ações dos EUA estão pressionadas pelo aumento da aversão ao risco devido ao conflito com o Irã; a divergência entre o Dow Jones e o Nasdaq evidencia a demanda por defesa; ouro e prata beneficiam-se da busca por proteção, com objetivos de US$ 5.400 e US$ 92; o petróleo reage ao risco no Estreito de Hormuz e dispara acima de US$ 72, mas as oscilações devem se intensificar, enquanto o risco de interrupção do fornecimento permanece limitado; o fortalecimento do dólar pressiona euro e iene, com fluxo dominante por segurança. Recomenda-se cautela com uma possível alta da inflação, que pode atrasar expectativas de afrouxamento monetário.

Aviso legal: O conteúdo acima foi compilado por AI e verificado manualmente, não representando recomendação de investimento.