3 Grandes Fundos de Valor de Grande Capitalização para Proteger Seus Investimentos Durante Períodos de Inflação Elevada

Volatilidade do Mercado e Preocupações com a Inflação

Em janeiro, os preços no atacado aumentaram mais do que os analistas haviam previsto, levantando dúvidas sobre a ideia de que a inflação estava diminuindo. Esse desenvolvimento, combinado com uma recente queda nas ações de tecnologia, colocou uma pressão significativa sobre os mercados. Em fevereiro, os principais índices de ações haviam perdido quase todos os ganhos anteriores acumulados no ano.

Simultaneamente, sinais emergentes de um mercado de trabalho em desaceleração aumentaram as preocupações sobre as perspectivas econômicas gerais e intensificaram a especulação sobre uma possível recessão.

Diante desses desafios, os investidores podem querer focar em fundos de valor de grande capitalização, como VALIC Company I Systematic Value Fund, Northern Income Equity e Bridge Builder Large Cap Value Fund.

A Inflação Permanece Elevada

De acordo com o último relatório do Departamento de Trabalho, o índice de preços ao produtor (PPI) aumentou 0,5% em janeiro em comparação com o mês anterior, superando a elevação esperada de 0,3%. Na comparação anual, o PPI subiu 2,9%. O PPI central, que exclui os setores mais voláteis de alimentos e energia, saltou 0,8% em janeiro após um aumento de 0,6% em dezembro, ambos muito acima da previsão de 0,3%. No ano, o PPI central teve alta de 3,6%.

Esses números, tanto para a inflação geral quanto para a central, permanecem significativamente acima da meta de 2% do Federal Reserve, destacando as persistentes pressões inflacionárias e complicando as decisões de política monetária do banco central.

Em janeiro, o Federal Reserve optou por manter as taxas de juros inalteradas entre 3,25% e 3,5%, após três cortes de juros em 2025, totalizando 75 pontos base. Embora os investidores esperassem mais reduções de taxas neste ano, os dados recentes de inflação podem reduzir essas expectativas.

Além disso, um mercado de trabalho mais fraco está corroendo a confiança dos consumidores, e a recente volatilidade nas ações de tecnologia — parcialmente causada por preocupações com disrupção causada por IA — aumentou a incerteza no mercado. Esses fatores sugerem que a instabilidade do mercado pode persistir no curto prazo.

3 Principais Fundos de Valor de Grande Capitalização para Considerar

Destacamos três fundos mútuos de valor de grande capitalização que apresentaram fortes retornos anualizados nos últimos três e cinco anos. Cada um desses fundos possui um Zacks Mutual Fund Rank de #1 (Compra Forte), requer um investimento inicial de US$ 5.000 ou menos e apresenta uma baixa razão de despesas.

Por que escolher fundos mútuos? Eles oferecem custos de transação mais baixos e permitem aos investidores diversificar seus portfólios sem incorrer em múltiplas taxas de corretagem normalmente associadas à compra de ações individuais.

• VALIC Company I Systematic Value Fund: Este fundo investe principalmente em ações de grande e média capitalização dos EUA que fazem parte do Russell 1000 Value Index, focando em empresas com características de valor, como baixos índices preço/valor patrimonial e expectativas de crescimento moderadas. Nos últimos três e cinco anos, o VBCVX apresentou retornos anualizados de 14,6% e 14,2%, respectivamente. Possui um Zacks Mutual Fund Rank #1 e uma razão de despesas anual de 0,60%.
• Northern Income Equity: Este fundo tem como objetivo fornecer alta renda corrente, tendo a apreciação de capital de longo prazo como objetivo secundário. Foca em empresas que oferecem fortes rendimentos atuais e potencial de crescimento. O NOIEX alcançou retornos anualizados de 19,7% em três anos e 15,1% em cinco anos. Possui um Zacks Mutual Fund Rank #1 e uma razão anual de despesas competitiva de 0,49%, abaixo da média da categoria.
• Bridge Builder Large Cap Value Fund: Focado em valorização de capital, este fundo investe principalmente em empresas de grande capitalização e instrumentos relacionados que pretendem replicar o desempenho das ações de grande capitalização. O BBVLX entregou retornos anualizados de 13% em três anos e 12,8% em cinco anos. Tem classificação Zacks Mutual Fund Rank #2 e uma razão de despesas anual de 0,22%, também abaixo da média da categoria.

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Estoque em Destaque com Alto Potencial de Crescimento

A equipe de pesquisa da Zacks identificou cinco ações com potencial para duplicar de valor nos próximos meses. Entre elas, o Diretor de Pesquisa, Sheraz Mian, destacou uma escolha de destaque.

Essa escolha principal é uma empresa pouco conhecida especializada em comunicações baseadas em satélite. Com a indústria espacial projetada para alcançar uma avaliação de um trilhão de dólares, a base de clientes em rápida expansão desta empresa e o aumento previsto de receita em 2025 fazem dela uma perspectiva interessante. Embora nem todas as escolhas principais sejam garantidas, essa ação pode superar vencedoras anteriores, como Hims & Hers Health, que valorizou mais de 200%.