Resumo Diário UEX da Bitget｜O preço do petróleo ultrapassou 110 dólares; futuros das ações americanas em queda geral; novo líder assume no Irã (09 de março de 2026)

1. Notícias em destaque

Dinâmica do Federal Reserve

Preço do combustível nos EUA pode ultrapassar US$4, pressionando a inflação O aumento dos preços do petróleo elevou o valor da gasolina, podendo intensificar a pressão inflacionária.

• No domingo, o preço médio nacional do combustível atingiu US$3,45, um aumento semanal de 16%.
• Analistas preveem que pode chegar a US$4, impulsionando o CPI em 0,3-0,5 pontos percentuais ano a ano.
• Com reflexos em diesel, alimentos e outros, o Federal Reserve enfrenta um desafio de estagflação mais severo, podendo adiar cortes de juros e impactar o preço de ativos em geral.

Commodities internacionais

Corte de produção em vários países produtores de petróleo, WTI e Brent ultrapassam US$100 Conflito no Irã provoca redução de produção e uma escalada acentuada dos preços, rompendo barreiras importantes.

• O WTI chegou a disparar mais de 21%, ultrapassando US$111 por barril, melhor marca desde julho de 2022.
• Brent teve alta superior a 15%.
• Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e outros iniciaram redução de produção, sendo agravada pela interrupção de fluxo no Estreito de Hormuz. Essa ação prejudica a cadeia de suprimento global de energia, aumenta custos e pode amplificar riscos inflacionários e frear o crescimento econômico.

Trump reage ao aumento do petróleo: O aumento temporário de preços vale a pena pagar por segurança e paz; após dissipar ameaças, os preços cairão rapidamente.

• Enfatizou que, para os EUA e o mundo, este custo é insignificante.
• Apenas tolos pensam o contrário.
• Escalada de conflitos pode elevar ainda mais os preços, reforçando a sensibilidade do mercado ao risco geopolítico, favorecendo ativos de proteção.

Política econômica macro

Fontes: Governo Trump planeja acordo econômico com Cuba O governo Trump planeja assinar acordo com Cuba, flexibilizando várias restrições para melhorar relações bilaterais.

• Inclui facilitar turismo de americanos a Havana, fornecer mecanismos de saída ao presidente Díaz-Canel e autorizar a família Castro a permanecer na ilha.
• Envolve transações portuárias, energéticas e turismo, além de considerar suspensão parcial de sanções.
• Trump usa negociações exclusivas como barganha, podendo remodelar a estrutura econômica regional e impulsionar oportunidades de comércio e investimento.

Muçtaba, filho de Khamenei, eleito novo líder supremo do Irã O Conselho de Especialistas do Irã escolheu Muçtaba Khamenei como o novo líder supremo, responsável por assuntos significativos e forças armadas.

• Nascido em 1969, é o segundo filho do falecido líder Ali Khamenei.
• Trump diz que, sem sua aprovação, o novo líder "não permanecerá por muito tempo".
• Essa troca aumenta a incerteza geopolítica, podendo afetar a estabilidade do Oriente Médio e causar volatilidade no mercado global de energia.

Oficial dos EUA comenta "que absurdo", divergência entre EUA e Israel sobre ataques a instalações de armazenamento de petróleo no Irã Ataque israelense ao estoque de combustível do Irã foi maior que o esperado pelos EUA, marcando a primeira divergência séria entre os aliados.

• Israel atacou 30 depósitos de combustível no sábado, EUA foram informados previamente mas ficaram surpresos com o alcance.
• EUA preocupam-se que ataques à infraestrutura aumentem o preço do petróleo e unam o povo iraniano.
• Divergências revelam desafios na coordenação entre aliados, podem aliviar a escalada, mas amplificar o pânico do mercado no curto prazo.

Quarta sessão plenária da 14ª Assembleia Popular Nacional da China ocorrerá nesta manhã O Congresso Nacional Popular da China realiza sua segunda sessão, ouvindo relatórios do comitê permanente e das "duas supremas cortes".

• Às 9h no Grande Salão do Povo, depois haverá entrevistas no "corredor dos ministros".
• O encontro foca em diretrizes políticas, podendo sinalizar estímulo econômico.
• Como evento-chave anual, pode impactar a confiança de mercado na Ásia e fluxos de investimento transfronteiriços.

2. Revisão do mercado

Desempenho de commodities e câmbio

• Ouro spot: caiu 2,46%, cotado a US$ 5.062,10 por onça, recuando pelo segundo dia consecutivo sob pressão da valorização do dólar.
• Prata spot: caiu 3,62%, cotada a US$81,83 por onça; queda agravada por demanda industrial fraca.
• WTI: subiu mais de 21%, chegou a ultrapassar US$111 por barril, impulsionado por tensões geopolíticas e preocupações com oferta.
• Brent: subiu mais de 15%, chegou a ultrapassar US$110; fatores de interrupção na oferta e cortes na produção dominaram o mercado.
• Índice do dólar: alta de 0,69%, ultrapassou 99,6, cotado em 99,533, demonstrando força.

Segundo noticiado pelo 金十, a interrupção do fornecimento provocada pelo conflito no Irã está impulsionando fortemente os preços do petróleo e outras commodities (incluindo gás natural, metais e produtos agrícolas), com traders migrando em massa para o mercado de opções. À medida que produtores, companhias aéreas e empresas de utilidade pública realizam hedge sem precedentes, a volatilidade implícita do petróleo atingiu níveis raros e a volatilidade do gás natural europeu alcançou máximas desde 2023. A CME informou que sua divisão de energia bateu recorde de negociados em um único dia na última sexta-feira, ultrapassando 8 milhões de contratos. Rebecca Babin, trader sênior de energia da CIBC Private Wealth Group, declarou: "Esse é certamente um dos maiores eventos de volatilidade dos últimos 20 anos."

O Estreito de Hormuz, que normalmente transporta cerca de um quinto do petróleo global, está praticamente parado. O WTI subiu 12% na última sexta-feira e registrou um avanço semanal recorde de 35%. Na segunda-feira, o preço já superou US$100. Emirados Árabes Unidos e Kuwait começaram a cortar produção, agravando ainda mais a crise de oferta. A interrupção do transporte de gás liquefeito do Oriente Médio e a escalada nos preços impactaram fabricantes de metais e fertilizantes. O setor agrícola dos EUA também sentiu o choque. Traders de opções apostam que, devido à alta de combustíveis e interrupção no fornecimento de fertilizantes, os preços do milho, que já estão elevados, podem romper novas máximas.

Desempenho das criptomoedas

• BTC: caiu 1,19% em 24H, cotado a US$66.508, recuando de forma constante sob influência do risco macroeconômico.
• ETH: caiu 0,62% em 24H, cotado a US$1.955,72, com atividade de rede reduzida e teste de suporte chave.
• Valor total de mercado das criptomoedas: caiu 1,2% em 24H, para US$2,35 trilhões, sendo dominado por tensões geopolíticas e oscilações do petróleo.
• Situação de liquidações de mercado: volume total de liquidações em 24H atingiu US$341 milhões, liquidações longas de US$234 milhões e curtas de US$107 milhões.

• Mapa de liquidação Bitget BTC/USDT: Preço atual aproximadamente 66.424, grande concentração de liquidação de longs na região de 65.000–66.000, se perder pode desencadear liquidações em cadeia, acelerando queda. Acima, pressão de liquidação de shorts é forte na faixa 68.000–69.000, se romper pode provocar short squeeze e alta rápida.
• Fluxo de BTC: Ontem, entrada de BTC foi de US$2,045 bilhões, saída foi de US$2,079 bilhões, saldo líquido de saída de US$120 milhões.

Desempenho dos índices de ações dos EUA

Até o encerramento da última sexta-feira:

• Dow Jones: caiu 0,95%, fechou em 47.501,55, sob pressão contínua devido à preocupação com estagflação.
• S&P 500: caiu 1,33%, fechou em 6.740,02, afetado por fraqueza nos setores de tecnologia e finanças, com sentimento de mercado em baixa.
• Nasdaq: caiu 1,59%, com ações de chips na liderança da queda, fechou em 22.387,68, impulsionado pela desaceleração do emprego não-agrícola e conflitos no Oriente Médio.

A Goldman Sachs destaca que as ações dos EUA estão pressionadas pela estagflação, mas as grandes empresas de tecnologia mostram resiliência, esperando uma recuperação de curto prazo do S&P 500 para 5.300 pontos.

Dinâmica das grandes empresas de tecnologia

• Apple: caiu mais de 1%, cotada em determinado preço, afetada pela fraqueza geral das techs, principalmente pela preocupação com estagflação que restringe expectativas de consumo.
• Amazon: caiu quase 3%, cotada em determinado preço, combinando recuo na demanda de e-commerce e aumento dos custos de cadeia de suprimentos.
• Nvidia: caiu mais de 3%, cotada em determinado preço, com oscilação de demanda de chips agravada pelo repasse do aumento dos preços de energia.
• Tesla: caiu mais de 2%, cotada em determinado preço, risco de interrupção na cadeia de suprimentos de veículos elétricos em destaque.
• Meta: caiu mais de 2%, cotada em determinado preço, perspectiva de receita de publicidade afetada pela incerteza econômica.
• Google: caiu quase 1%, cotada em determinado preço, crescimento de serviços em nuvem desacelerando.
• Broadcom: caiu quase 1%, cotada em determinado preço, demanda de semicondutores fraca. Motivos principais de alta e baixa: desaceleração drástica do emprego não-agrícola e aumento de preços do petróleo devido ao conflito no Oriente Médio, agravando preocupações com estagflação e pressionando os valores das techs.

Observação de variação setorial

Setor financeiro caiu mais de 2%

• Ações representativas: BlackRock, caiu mais de 7%; Blackstone, KKR, caiu mais de 4%.
• Motivos: turbulência no mercado de crédito privado, colapso do MFS do Reino Unido por fraude, exposição de risco superior a £2 bilhões nos grandes bancos como Barclays, provocando preocupação com restrição de crédito.

Setor de exploração e produção de petróleo e gás teve alta ampla

• Ações representativas: Trio Petroleum, subiu mais de 21%; Battalion Oil, subiu quase 18%.
• Motivos: conflito no Irã levou países produtores a cortar produção, alta do petróleo incentivou demanda de exploração, prêmio geopolítico aumentou a atratividade do setor.

Setor aeroespacial e defesa teve variação mista

• Ações representativas: Boeing, AeroVironment, subiram mais de 4%; Raytheon Technologies subiu quase 3%.
• Motivos: Trump planeja se reunir com executivos de empreiteiras do Pentágono, o conflito no Oriente Médio impulsiona a demanda de defesa, mas o aumento do preço do petróleo eleva os custos de aviação.

3. Análise aprofundada de ações

1. Marvell Technology - Resultados e perspectivas de receita superam expectativas

Visão geral: O último balanço da Marvell Technology mostra receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2026 crescendo mais de 20% ano a ano, atingindo recorde de US$2,22 bilhões, com lucro ajustado por ação de US$0,80, ambos ligeiramente acima das expectativas de analistas (US$2,21 bilhões e US$0,79). O lucro líquido teve crescimento anual de 97,9%, totalizando US$396 milhões. Receita de data centers aumentou 21% para US$1,65 bilhão, superando expectativas. A empresa se beneficia da explosão da demanda por IA, impulsionando expansão dos negócios de chips, perspectiva otimista. Análise de mercado: Instituições em geral são positivas; Goldman Sachs destaca que o desempenho acima do esperado evidencia competitividade nos data centers e mantêm recomendação de compra. Dica de investimento: Com a onda de IA, o valuation tem espaço para alta e é adequado para carteira de médio a longo prazo.

2. Hims & Hers Health - Novo Nordisk planeja vender remédio para emagrecer na plataforma

Visão geral: Novo Nordisk planeja vender seu remédio para emagrecimento na plataforma Hims, encerrando disputas anteriores que chegaram a ações judiciais. Fontes indicam que a parceria será anunciada já na próxima semana. O acordo semelhante anterior foi encerrado devido à venda de genéricos pela Hims. Agora, a cooperação marca reconciliação, com as ações da Hims subindo quase 40% após o fechamento, refletindo o reconhecimento do potencial de crescimento. A plataforma é focada em telemedicina e a demanda por remédios para emagrecimento é forte, podendo elevar receita significativamente. Análise de mercado: Analistas acreditam que o acordo ampliará a base de usuários da Hims, Morgan Stanley elevou o preço alvo e considera ponto de virada para o setor de telemedicina. Dica de investimento: A tendência de tecnologia na saúde é positiva; após flutuações de curto prazo, é uma opção para posicionamento.

3. JD.com - Goldman Sachs considera vantagem diferenciada subestimada pelo mercado

Visão geral: A receita e usuários ativos da JD.com deverão crescer dois dígitos em 2025. Embora o varejo principal tenha queda marginal devido à base alta de subsídios, a receita de publicidade é robusta e as perdas de delivery estão diminuindo. Gestão prevê crescimento de um dígito no varejo e receita logística acima de 20% em 2026. Relatório da Goldman Sachs destaca o modelo próprio + plataforma e vantagens na cadeia de suprimentos, com a aplicação de IA melhorando rentabilidade. Análise de mercado: Goldman Sachs diz que JD.com está subestimada, mantém recomendação de compra, eleva preço alvo; consenso institucional positivo sobre estrutura diversificada. Dica de investimento: Com recuperação do e-commerce, há grande potencial de valorização, vale atenção.

4. Samsara - Resultados do Q4 superam expectativas + orientação forte

Visão geral: A provedora de IoT industrial Samsara reportou receita do Q4 de US$444,3 milhões, acima da expectativa de US$422,26 milhões; lucro ajustado por ação de US$0,18, superando estimativa de US$0,13. Para o Q1, estima receita de US$454-456 milhões, acima do mercado. A empresa foca em plataforma operacional conectada, beneficiando-se da digitalização, com as ações subindo mais de 19%. Análise de mercado: Analistas unanimemente positivos; JPMorgan diz que o caminho de crescimento é claro, mantém recomendação de compra. Dica de investimento: Forte demanda por IoT, boas perspectivas de crescimento, adequado para investidores com perfil de crescimento.

4. Dinâmica de projetos de criptomoedas

1. O governo Trump lançou estratégia de segurança cibernética, prometendo apoiar a segurança de criptomoedas e blockchain visando aumentar a confiança do setor.
2. O plano de reservas de bitcoin dos EUA avança lentamente, sem progresso substancial em um ano, levantando dúvidas sobre a implementação das políticas entre investidores.
3. Kalshi e Polymarket buscam avaliação de US$20 bilhões, negociam financiamento, refletindo rápida expansão do mercado de previsão.
4. Circle realizou transferência interna de US$68 milhões usando sua própria stablecoin, em apenas 30 minutos, demonstrando a vantagem de eficiência do blockchain.
5. Uma baleia de Bitcoin vendeu 66% de valorização recente, provocando recuo de mercado; detentores de curto prazo transferiram mais de 27 mil BTC para exchanges visando lucro.
6. O Departamento do Tesouro dos EUA reconheceu em relatório ao Congresso que mixers de criptomoedas podem ser usados legitimamente para fins de privacidade financeira; usuários legais podem proteger informações sensíveis nos pagamentos comerciais, doações e patrimônio em blockchain pública via mixers.
7. Ontem, o fundador da Strategy, Michael Saylor, publicou novamente informações sobre Bitcoin Tracker, escrevendo: “The Second Century Begins”. Segundo padrão anterior, Strategy normalmente divulga aumento de posição em bitcoin no dia seguinte aos anúncios relevantes.
8. Tokens como APT, STRK e SEI terão grande desbloqueio nesta semana, com APT desbloqueando cerca de US$10,5 milhões em ativos.

5. Calendário do mercado de hoje

Horário de divulgação de dados

Eventos importantes agendados

• Início do horário de verão na América do Norte: todo o dia - o horário de negociação dos mercados financeiros é antecipado em 1 hora, fique atento às mudanças na abertura.

Opinião de instituições:

Analistas de bancos de investimento conhecidos mantêm postura cautelosamente otimista quanto ao movimento dos mercados nas últimas 24 horas. Goldman Sachs destaca que as ações dos EUA estão pressionadas pela estagflação, mas grandes techs mostram resiliência, esperando o S&P 500 subir para 5.300 pontos no curto prazo. JPMorgan analisa que commodities como ouro e petróleo se beneficiam do risco geopolítico; a prata pode recuperar após correção de curto prazo, enquanto o índice do dólar deve oscilar ao redor de 99. No setor cripto, S&P vê ajuste do BTC como normal, esperando fluxo institucional impulsionando o preço para US$100 mil até o meio do ano; ETH é impactado pela saída de ETFs, mas a atualização da rede favorece o longo prazo. No câmbio, Barclays prevê estabilidade do euro em torno de 1,05 contra o dólar, sustentado por dados de inflação europeia. Em resumo, analistas recomendam diversificação em ativos de proteção, atenção à evolução do Oriente Médio e cautela com excesso de alavancagem.

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