Principais Análises de Ações para Visa, Chevron e Toyota Motor

Destaques da Pesquisa para segunda-feira, 9 de março de 2026

A última edição do Zacks Research Daily reúne os principais insights de pesquisa de nossa equipe de analistas. A edição de hoje destaca análises recentes de 16 empresas líderes, incluindo Visa Inc. (V), Chevron Corp. (CVX), Toyota Motor Corp. (TM) e Friedman Industries, Inc. (FRD), uma micro-cap. Nossa cobertura de ações micro-cap é única, oferecendo pesquisas aprofundadas sobre empresas menos conhecidas, algo incomparável em todo o país.

Esses relatórios em destaque foram selecionados dentre aproximadamente 70 análises publicadas por nossa equipe hoje.

Prévia de Mercado: Antes de Wall Street

A coluna diária 'Antes de Wall Street' é leitura essencial para investidores que desejam se manter informados antes do início das negociações. Este artigo, disponível gratuitamente em nossa página inicial, detalha os dados econômicos do dia e seu possível impacto nos mercados. Você também pode se inscrever para receber alertas por e-mail assim que cada nova edição for lançada.

Leia o AWS de hoje:

Principais Relatórios de Pesquisa

Visa Inc. (V)

As ações da Visa caíram 5,7% nos últimos seis meses, enquanto o setor mais amplo de serviços financeiros de transações caiu 17,6%. A empresa enfrenta maiores incentivos para clientes e custos crescentes, o que pode limitar a expansão das margens. Os analistas antecipam um aumento de 11% nas despesas ajustadas para o ano fiscal de 2026. Incertezas regulatórias e legislativas também apresentam desafios para a estrutura de taxas da Visa, e a fraqueza dos mercados regionais é uma preocupação.

Apesar desses obstáculos, a Visa superou as expectativas de lucro no primeiro trimestre fiscal de 2026. A liderança da empresa em pagamentos digitais, aquisições contínuas e avanços tecnológicos continuam impulsionando o crescimento. A expansão do volume de transações internacionais, aumento da atividade em pagamentos e investimentos em tecnologia de IA e stablecoin estão fortalecendo suas perspectivas. A receita do primeiro trimestre subiu 15% em relação ao ano anterior, com volumes internacionais crescendo 12%. A forte liquidez da Visa e os retornos aos acionistas apoiam ainda mais suas perspectivas de longo prazo.

Chevron Corp. (CVX)

As ações da Chevron subiram 22,9% nos últimos seis meses, embora o setor internacional de petróleo e gás tenha ganho 31,8% no mesmo período. A aquisição da Hess pela empresa acrescentou ativos valiosos na Guiana, Bakken e Golfo do México, aumentando o potencial de produção de longo prazo e de fluxo de caixa livre. Mesmo com preços de petróleo mais baixos, o fluxo de caixa livre da Chevron disparou em 2025, apoiado por gastos disciplinados, ativos de alta qualidade e operações confiáveis.

Projetos importantes em águas profundas como Ballymore e Whale, juntamente com uma forte posição na Bacia do Permiano, devem impulsionar o crescimento nos próximos anos. Melhorias de eficiência estão reduzindo os custos de equilíbrio. No entanto, riscos operacionais e geopolíticos, como os em Tengiz e incertezas na Venezuela, permanecem. As divisões downstream e de produtos químicos estão enfrentando pressão nas margens, e a valorização da Chevron é maior do que muitos concorrentes. O progresso nas iniciativas de transição energética também está atrás dos concorrentes europeus, levando a uma perspectiva neutra para as ações.

Toyota Motor Corp. (TM)

As ações da Toyota superaram o setor automotivo estrangeiro nos últimos seis meses, com alta de 11,1%, em comparação a uma queda de 3,4% no setor. A rápida adoção de veículos híbridos pela empresa está impulsionando o crescimento das vendas, e a Toyota planeja aumentar significativamente a produção de híbridos e híbridos plug-in até 2028. As perspectivas para o ano fiscal de 2026 são positivas, com o crescimento esperado das vendas impulsionando a receita.

A Toyota também trabalha para aumentar a rentabilidade reduzindo seu ponto de equilíbrio em vendas. Contudo, o aumento nos custos de materiais, flutuações cambiais e tarifas dos EUA sobre veículos e peças importadas provavelmente afetarão os lucros operacionais em 2026. Os altos gastos com pesquisa e desenvolvimento em tecnologias avançadas e combustíveis alternativos para veículos elétricos e autônomos também podem limitar as margens de curto prazo, resultando em uma visão neutra sobre as ações.

Friedman Industries, Inc. (FRD)

A Friedman Industries teve desempenho inferior ao seu setor, com ações caindo 15,2% nos últimos seis meses, enquanto a indústria de produtos metálicos subiu 22,5%. Como micro-cap com valor de mercado de US$ 130,72 milhões, o desempenho da empresa é altamente sensível aos preços do aço, níveis de estoque e concentração de fornecedores. Maior alavancagem e uma base de custos maior podem pressionar as margens caso os spreads de mercado se estreitem. No entanto, a avaliação atual sugere potencial de valorização se as melhorias operacionais continuarem.

A estratégia de crescimento da empresa foca em expandir escala, diversificar seu portfólio e melhorar a alavancagem operacional, embora ela permaneça exposta aos ciclos do mercado de aço. A aquisição da Century Metals & Supplies em 2025 ampliou sua gama de produtos e expandiu a distribuição na Flórida e América Latina. O aumento da produtividade na unidade de Sinton e o retorno à rentabilidade do segmento tubular estão contribuindo para a diversificação dos ganhos.

Relatórios Adicionais de Destaque

• Broadcom Inc. (AVGO)
• GSK plc (GSK)
• Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)

Mark Vickery
Editor Sênior

Nota: Sheraz Mian lidera o departamento de Pesquisa de Ações da Zacks e é uma autoridade reconhecida em lucros agregados. Ele é frequentemente citado na mídia e publica relatórios semanais Earnings Trends e Earnings Preview. Para receber alertas por e-mail dos artigos mais recentes de Sheraz,

Análises Essenciais de Hoje

• Visa (V): Crescimento impulsionado por receita e balanço sólido
• Chevron (CVX): Aquisição da Hess melhora perspectivas de produção
• Toyota (TM): Iniciativas de lucro compensadas por alta dívida

Relatórios das Empresas em Destaque

• Broadcom (AVGO): Demanda por redes impulsiona crescimento – Broadcom está se beneficiando da forte demanda por produtos de redes e adoção em larga escala de aceleradores de IA personalizados por clientes hiperescaláveis.
• GSK (GSK): Medicamentos especializados impulsionam receita – A divisão de medicamentos especializados da GSK está tendo forte crescimento nas vendas de HIV, respiratório e oncologia, embora o desempenho do segmento de vacinas continue sendo uma preocupação.
• Domino’s (DPZ): Iniciativas digitais e desafios de custo – Domino’s está aproveitando a inovação digital e parcerias estratégicas, mas enfrenta obstáculos devido à incerteza econômica e aumento de custos.
• Embraer (EMBJ): Crescimento de pedidos em meio à escassez de mão de obra – Os pedidos de aeronaves comerciais da Embraer estão aumentando, mas a escassez de mão de obra pode causar atrasos e impactar os resultados.
• 10x Genomics (TXG): Inovação impulsiona expansão – Avanços da empresa em biologia de célula única e espacial estão impulsionando o crescimento, apesar dos desafios de financiamento e demanda por instrumentos.
• Acadia Healthcare (ACHC): Volume de pacientes impulsiona lucros – O aumento dos dias de pacientes está apoiando a rentabilidade, mas custos mais elevados são uma preocupação.
• Golar LNG (GLNG): Retornos aos acionistas e pressão de custos – Os dividendos e recompras de Golar são positivos, mas os custos operacionais das embarcações podem impactar os lucros.

Recentes Upgrades

• Cheniere Partners (CQP): Receitas estáveis de contratos de LNG de longo prazo – Contratos de longo prazo garantem receita, mas altos níveis de endividamento são uma preocupação.
• Celestica (CLS): Forte demanda e fluxo de caixa – A demanda por switches avançados em data centers de IA e a gestão eficiente de capital estão impulsionando o crescimento.
• Bank of Hawaii (BOH): Balanço sólido e crescimento de NII – O aumento de empréstimos e depósitos, juntamente com custos de financiamento mais baixos, estão apoiando o rendimento líquido de juros.

Recentes Downgrades

• Carlisle (CSL): Fraqueza em materiais de construção – A diminuição da atividade de novas construções e altos custos operacionais estão impactando o desempenho.
• Vishay (VSH): Pressão de margens devido a custos – Aumentos contínuos de custos e limitado poder de precificação estão prejudicando as margens.
• Navient (NAVI): Desafios de receita e liquidez – Queda nas taxas de serviço e liquidez fraca estão limitando a distribuição de capital.

5 Ações com Potencial de Dobrar

Especialistas da Zacks identificaram cinco ações com potencial de valorização de 100% ou mais no próximo ano. Embora nem toda escolha seja vencedora, recomendações anteriores atingiram ganhos de 112%, 171%, 209% e até 232%. Muitas dessas oportunidades ainda estão fora do radar de Wall Street, oferecendo potencial de entrada antecipada.

Relatórios Gratuitos de Análise de Ações

• GSK PLC Sponsored ADR (GSK)
• Chevron Corporation (CVX)
• Visa Inc. (V)
• Toyota Motor Corporation (TM)
• Broadcom Inc. (AVGO)
• Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)
• Friedman Industries Inc. (FRD)

Artigo original publicado pela Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research