Stellantis vende 5 bilhões de euros em títulos para reforçar as finanças após custos com veículos elétricos

MILÃO, 11 de março (Reuters) - A Stellantis anunciou nesta quarta-feira que precificou uma oferta híbrida de títulos em múltiplos tranches equivalente a 5 bilhões de euros (US$ 5,8 bilhões), acessando os mercados de capitais semanas após divulgar encargos de vários bilhões em uma redefinição importante de sua estratégia de veículos elétricos.

A montadora anunciou no mês passado que assumiria 22,2 bilhões de euros em perdas por desvalorização após reduzir sua aposta nos veículos elétricos (EV), uma mudança que o CEO Antonio Filosa atribuiu à superestimação da rapidez com que os clientes migrariam para condução mais limpa.

Como parte da decisão, a Stellantis anunciou que emitiria até 5 bilhões de euros em títulos perpétuos híbridos subordinados não conversíveis para ajudar a preservar uma forte estrutura patrimonial e liquidez disponível.

A Stellantis afirmou nesta quarta-feira que a oferta de títulos – executada na terça-feira – consistiu em três tranches: 2,2 bilhões de euros em títulos perpétuos de taxa fixa reajustável com um período de não resgate de 5,25 anos e cupom de 6,25%; 1,8 bilhão em títulos perpétuos com período de não resgate de 8 anos e cupom de 6,875%; 865 milhões de libras esterlinas (US$ 1,16 bilhão) em títulos perpétuos com período de não resgate de 6,5 anos pagando inicialmente cupom de 8,25%.

"Esta emissão fortalecerá ainda mais a estrutura de capital e a posição de liquidez da Stellantis", disse o fabricante de Jeep e Peugeot em comunicado.

O pagamento dos títulos está previsto para 16 de março.

A montadora, cujas marcas também incluem Ram, Chrysler, Fiat e Citroën, está migrando para dar maior ênfase aos modelos híbridos e de combustão interna – diferente da estratégia centrada em EV do ex-CEO Carlos Tavares – argumentando que a demanda por veículos totalmente elétricos ficou atrás das projeções anteriores, particularmente nos Estados Unidos.

A Stellantis apresentará seu novo plano de negócios de longo prazo em 21 de maio.

(US$ 1 = 0,8595 euros)

(US$ 1 = 0,7441 libras esterlinas)

(Reportagem de Giulio Piovaccari Edição de Keith Weir)