Larry Ellison diz que a IA só tornará a Oracle mais forte

Oracle, entre todas as empresas, gostaria de dizer algo sobre o futuro do software. Em sua última chamada de resultados, Larry Ellison pegou uma das novas frases de pânico mais desagradáveis do setor tecnológico — o apocalipse do SaaS — e a usou para argumentar que a revolução da IA não vai enterrar a Oracle, mas pode deixar o antigo gigante corporativo em uma posição ainda mais forte.

“Graças a Deus, agora temos essas ferramentas de programação que nos permitem construir um conjunto abrangente de softwares — softwares baseados em agentes — para automatizar um ecossistema como o de saúde ou serviços financeiros,” disse Ellison. “É por isso que achamos que somos um agente disruptivo. É por isso que achamos que o apocalipse do SaaS se aplica aos outros, mas não a nós.”

Essa é uma frase marcante vinda de uma empresa mais conhecida por infraestrutura corporativa do que por profecias do Vale do Silício, e foi dita no mesmo dia em que a Oracle anunciou US$17,2 bilhões em receita trimestral, receita de nuvem subiu 44% para US$8,9 bilhões, receita de infraestrutura de nuvem subiu 84% para US$4,9 bilhões, e obrigações de desempenho restantes aumentaram 325% para US$553 bilhões, com a Oracle dizendo que a maioria desse salto veio de contratos de IA em grande escala.

Investidores de software passaram as últimas semanas se perguntando se agentes de IA e ferramentas de programação de IA estão prestes a tornar partes da camada de aplicativos muito menos sagradas. No início de fevereiro, ações de software e serviços perderam cerca de US$830 bilhões em valor de mercado ao longo de seis dias de negociação, enquanto investidores temiam que novas ferramentas de IA estavam invadindo áreas como trabalho jurídico, vendas, marketing, análise de dados e outros espaços rentáveis do software empresarial.

Esse é o pânico que Ellison enfrentou — e que ele, sendo Larry Ellison, imediatamente tentou transformar em uma vantagem competitiva.

O CEO da Oracle, Mike Sicilia, apresentou o mesmo argumento de forma um pouco mais detalhada, dizendo: “Discordo totalmente disso” sobre a ideia de que ferramentas de programação de IA decretarão o fim do SaaS, e argumentando que a Oracle está usando essas ferramentas para acelerar o desenvolvimento de produtos e incorporar agentes de IA diretamente em suas suítes de software. “Sim, alguns players menores ou focados em um único segmento de SaaS podem realmente ser impactados,” ele disse. “Mas a Oracle Corporation não estará entre eles.”

Ele acrescentou que a Oracle está “construindo novos produtos SaaS usando IA e também incorporando agentes de IA diretamente nas nossas aplicações e suítes existentes,” e depois: “Achamos que a IA é disruptiva — de fato achamos — mas acreditamos que nós somos o agente disruptivo.”

Essa é a verdadeira proposta da Oracle aqui. Não está afirmando que a IA não vai alterar o software, mas que a IA prejudica softwares superficiais antes de impactar softwares profundamente incorporados. O que a empresa está tentando dizer é que o dano será desigual e que ela opera em um terreno onde conformidade, integração e custos de substituição são tão complicados que “apenas substitua por um agente” soa como algo dito por quem não precisa sobreviver a uma auditoria.