Relatório Diário da Bitget UEX｜Trump afirma que a operação contra o Irã está prestes a acabar; Irã dispara contra navio comercial e preço do petróleo dispara; Lucros da Oracle surpreendem e ações sobem (12 de março de 2026)

1. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Dados do CPI de fevereiro nos EUA atendem as expectativas; núcleo do CPI anual atinge o nível mais baixo em cinco anos

• O CPI de fevereiro dos EUA subiu 2,4% em relação ao ano anterior, mantendo-se em linha com o mês anterior e com as expectativas do mercado. O núcleo do CPI subiu 2,5% em linha com o esperado.
• Excluindo alimentos e energia, o indicador central mostra alívio da pressão inflacionária, com o aumento mensal estável em cerca de 0,3%.
• Os dados reforçam a expectativa de corte de juros do Federal Reserve, mas se o conflito no Oriente Médio elevar os preços de energia, o ritmo de afrouxamento da política pode ser adiado e a volatilidade do mercado de ações americano pode aumentar no curto prazo.

Commodities Internacionais

Membros da Agência Internacional de Energia liberam 400 milhões de barris das reservas de petróleo, o maior volume da história

• 32 países membros concordaram em liberar 400 milhões de barris de reservas emergenciais para atender à interrupção do fornecimento causada pelo conflito no Oriente Médio, marcando a sexta ação coordenada da IEA na história.
• Os EUA liberaram 172 milhões de barris, Japão e outros países seguiram, cobrindo cerca de quatro dias da demanda mundial de petróleo.
• A ação visa aliviar a pressão sobre a alta dos preços, mas se o conflito persistir, o risco de interrupção do fornecimento permanece elevado, colocando à prova a estabilidade do mercado global de energia.

Irã atira contra navio mercante, alerta de preço do petróleo chegando a US$ 200/barril

• Forças iranianas atacaram navios mercantes no Golfo, a Guarda Revolucionária declarou que o alvo eram embarcações que não obedeciam ordens, causando caos no transporte internacional.
• O WTI superou US$ 94/barril e o Brent US$ 98/barril, com aumento diário superior a 8%.
• A guerra já causou cerca de 2.000 mortes e o tráfego no Estreito de Ormuz está quase paralisado. A alta nos preços do petróleo pode intensificar a inflação global e prejudicar o crescimento econômico.

Política Macroeconômica

Trump afirma que ação militar contra o Irã está prestes a terminar

• Trump disse que os alvos dentro do Irã estão quase esgotados e a resposta dos EUA ao Irã está próxima do fim, mas autoridades americanas afirmam não ter recebido ordem para parar e que não há limite de tempo para a operação.
• O presidente do Irã estabeleceu três condições para encerrar a guerra: reconhecimento dos direitos iranianos, indenização pelos danos e garantias internacionais de proteção contra invasão.
• Nos seis primeiros dias do conflito, forças americanas gastaram mais de US$ 11,3 bilhões. Sinais de redução do risco geopolítico podem melhorar o sentimento do mercado, mas a incerteza persiste.

EUA iniciam investigação 301 contra 16 parceiros comerciais

• Uma investigação sobre excesso de capacidade industrial foi iniciada para União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul e outros 16 parceiros, visando pressionar com tarifas.
• Há planos para investigar importações de produtos originados de trabalho forçado, cobrindo pelo menos 60 países, podendo se expandir para áreas como imposto digital e preços de medicamentos.
• A ação pode reacender atritos comerciais, impactando a estabilidade das cadeias de suprimento globais. O mercado deve estar atento à volatilidade decorrente de possíveis reestruturações de cadeias de suprimento.

Reguladores dos EUA planejam flexibilizar exigências de capital para bancos

• Pretendem implementar novas exigências de capital para incentivar empréstimos, incluindo revisão do Basel III, permitindo que bancos médios adotem métodos simplificados para calcular o capital.
• O vice-presidente do Federal Reserve, Bowman, afirmou que a revisão será lançada até o final de março.
• A política visa estimular o crescimento econômico, mas é necessário equilibrar com riscos à estabilidade financeira, podendo beneficiar o desempenho das ações de bancos.

2. Retrospectiva do Mercado

Desempenho de Commodities & Câmbio

• Ouro à vista: fechou em US$ 5.159,38/onz, queda de 0,39%, recua por dois dias consecutivos, influenciado pela valorização do dólar e melhora no apetite ao risco.
• Prata à vista: fechou em US$ 85,47/onz, queda de 0,08%, volatilidade reduzida, demanda industrial sustenta, mas expectativa de inflação em queda pressiona.
• Petróleo WTI: fechou em US$ 93,48/barril, alta de 7,14%, impulsionado por ataques iranianos a navios e preocupações com interrupções no fornecimento.
• Petróleo Brent: fechou em US$ 99,01/barril, alta de 6,46%, escalada de conflitos no Oriente Médio eleva o prêmio geopolítico.
• Índice do Dólar: fechou em 99,41, alta de 0,14%, demanda por proteção e alta no petróleo sustentam a valorização do dólar.

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: alta de 0,37% em 24H, atualmente cerca de US$ 70.222; sinais de alívio na tensão no Oriente Médio impulsionam fluxo de recursos, analistas destacam resistência ao teste de volatilidade dos preços do petróleo.
• ETH: alta de 1,07% em 24H, atualmente cerca de US$ 2.055.
• Valor total de mercado das criptomoedas: alta de 0,3% em 24H, totalizando US$ 2,47 trilhões.
• Situação das liquidações no mercado: total de liquidações em 24H foi de US$ 177 milhões, liquidações de posições compradas totalizando US$ 74 milhões, liquidações de posições vendidas US$ 102 milhões.

• Mapa de liquidação Bitget BTC/USDT:

  O valor acumulado de liquidação de posições vendidas acima do preço atual de 70.190 é de US$ 632,55 milhões, muito acima das liquidações acumuladas de posições compradas de US$ 32,53 milhões abaixo desse preço. Caso o preço suba, pode haver um grande short squeeze. As aglomerações de alavancagem, especialmente em 50x e 100x, concentram-se nos principais níveis de preço de 71.000-72.000 e 73.000-74.000, podendo amplificar a volatilidade e o efeito de liquidação em cascata. Ademais, a proporção de posições compradas/vendidas em BTC na Bitget está em torno de 48,54% compradas / 51,46% vendidas, indicando leve sentimento de baixa que pode sustentar risco potencial de short squeeze.

• Fluxo líquido de ETFs à vista: em 10 de março, fluxo líquido de ETF à vista de BTC foi US$ 246 milhões; de ETF à vista de ETH foi US$ 12,6 milhões.
• Fluxo de BTC à vista: ontem, fluxo de entrada de BTC à vista foi de US$ 2,721 bilhões; de saída, US$ 2,644 bilhões; fluxo líquido de US$ 77 milhões.

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: queda de 0,61%, fechando em 47.417,27 pontos, recuo por dois dias consecutivos, prejudicado por conflitos geopolíticos e alta do petróleo (exceto setor energético).
• S&P 500: queda de 0,08%, fechando em 6.775,80 pontos, volatilidade limitada, sustentado pelas ações de tecnologia, mas pressão geral.
• Nasdaq: alta de 0,08%, fechando em 22.716,13 pontos, impulsionado por ações de armazenamento e IA, setor tecnológico lidera a recuperação.

Movimentos dos Gigantes da Tecnologia

• Nvidia: alta de 0,68%, cerca de US$ 186,03; demanda por chips de IA segue forte.
• Apple: queda de 0,01%, cerca de US$ 260,8; ciclo de produtos estável impacta desempenho.
• Google: alta de 0,54%, cerca de US$ 308,7; crescimento de nuvem favorece resultados.
• Microsoft: queda de 0,22%, cerca de US$ 404,88; leve ajuste devido à volatilidade do mercado.
• Amazon: queda de 0,78%, cerca de US$ 212,65; competição no varejo aumenta pressão.
• Meta: alta de 0,12%, cerca de US$ 654,86; desenvolvimento de novo chip de IA impulsiona desempenho.
• Tesla: alta de 2,15%, fechando em US$ 407,82; vendas na China superam expectativas e impulsionam resultados.

Os gigantes de tecnologia apresentam desempenho misto, influenciados principalmente por fatores de IA e geopolíticos; resultados da Oracle acima do esperado se destacaram.

Observação de Movimentos Setoriais

Setor de petróleo e gás natural sobe cerca de 3%

• Principais ações: Occidental Petroleum (+4,63%), Chevron (+2,95%).
• Fatores de impulso: ataques do Irã a navios elevam os preços do petróleo, preocupações com o fornecimento estimulam desempenho das ações do setor energético.

Setor de armazenamento sobe cerca de 3%

• Principais ações: Micron Technology (+3,86%), SanDisk (+5,9%).
• Fatores de impulso: aumento na demanda por computação de IA, perspectivas otimistas de cadeia de suprimentos sustentam desempenho.

Setor de mineradoras de ouro cai cerca de 2%

• Principais ações: Harmony Gold (-10,98%), Newmont Mining (-2,26%).
• Fatores de impulso: valorização do dólar e melhora do sentimento de risco reduzem demanda por proteção.

3. Análise Profunda de Ações

1. Oracle – Resultados acima do esperado, aumento expressivo de pedidos de IA

Resumo do evento: Oracle divulgou receita de US$ 17,2 bilhões no 3º trimestre fiscal de 2026, aumento de 22% ano a ano, acima da expectativa de US$ 16,9 bilhões; EPS ajustado de US$ 1,79, superando a previsão de US$ 1,23. Obrigações pendentes chegaram a US$ 553 bilhões, aumento anual de 325%, impulsionadas por contratos de IA em grande escala. Não é necessário financiamento extra para os contratos, clientes pré-pagam ou fornecem os próprios GPUs. Análise de mercado: instituições consideram a demanda por IA como motor de crescimento; as obrigações pendentes sinalizam força dos pedidos de longo prazo; Goldman elevou o preço-alvo para US$ 180, com recomendação de compra. Lição para investidores: a onda de IA favorece empresas de computação em nuvem, ações podem manter forte desempenho no curto prazo.

2. Tesla – Vendas na China em fevereiro aumentam 91%

Resumo do evento: vendas de carros elétricos produzidos na China atingiram 58.600 unidades em fevereiro, aumento de 91% ano a ano, com crescimento por quatro meses consecutivos; apesar de queda de 15,2% mês a mês, o efeito de baixa base neutraliza impacto sazonal. Model 3/Y da fábrica de Xangai cobre mercados de exportação. Análise de mercado: Morgan Stanley diz que vendas acima do esperado elevam perspectiva anual, aumenta preço-alvo para US$ 450, destacando recuperação do mercado chinês. Lição para investidores: retomada da demanda por carros elétricos favorece cadeia de suprimentos; acompanhar dinâmica de exportação para evitar risco comercial.

3. Meta – Avança no roadmap dos chips MTIA

Resumo do evento: Meta desenvolveu quatro novos chips de IA, compatíveis com GenAI e classificação de conteúdo; MTIA300 já está em produção, 400/450/500 serão lançados até 2027, visando aumentar eficiência de aplicações. Análise de mercado: analistas da Citi apostam em chips próprios para reduzir dependência, elevam preço-alvo para US$ 600, destacando reforço da competitividade. Lição para investidores: investimentos em infraestrutura de IA aceleram potencial de crescimento a longo prazo das empresas de plataforma.

4. Hims & Hers Health – Parceria com Novo Nordisk para vender remédios de emagrecimento

Resumo do evento: Hims recrutou executivo da Lilly para RP, firmou acordo com Novo Nordisk para vender medicamentos contra obesidade em sua plataforma, com alta acumulada de 64% na semana. Análise de mercado: instituições veem novo campo para medicamentos de marca, elevam preço-alvo para US$ 30, prevendo diversificação da receita. Lição para investidores: fusão de tecnologia de saúde com farmácia pode elevar valoração no curto prazo.

4. Dinâmica de Projetos de Criptomoedas

1. A empresa listada Strive com tesouraria de bitcoin anunciou aumento nos dividendos das ações preferenciais SATA em 25 pontos base para 12,75% e estreitamento do intervalo de preços de US$ 95-105 para US$ 99-101. A empresa aumentou a posição em bitcoin para 13.311 unidades (dados divulgados em janeiro eram 13.131,82 bitcoins) e adquiriu US$ 50 milhões em ações perpétuas de prioridade STRC (rendimento de 11,5%).

2. Mike McGlone, estrategista sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, reiterou visão pessimista de que o bitcoin pode cair abaixo de US$ 10.000, considerando que o mercado cripto ainda está em um ajuste macroeconômico de longo prazo. McGlone aponta que, com o aumento da participação institucional, bitcoin está mais alinhado a ativos especulativos, enfraquecendo sua função de hedge não correlacionado ao mercado tradicional, e o mercado precisa passar por uma purga de especulação excessiva. Diversos analistas discordam dessa visão.

3. Contratos perpétuos relacionados ao petróleo da Hyperliquid atingiram US$ 1 bilhão em volume negociado em 24H, impulsionados pelo conflito no Irã; o token da plataforma HYPE subiu 6%.

4. Ecossistema de aplicativos Solana AI agents e RWA expande rapidamente; velocidade de negociação e baixo custo atraem desenvolvedores, novos projetos cresceram significativamente em 24H.

5. Empresa japonesa Metaplanet anunciou a criação de duas subsidiárias. Metaplanet Ventures irá investir no ecossistema de bitcoin no Japão, com plano de investir 4 bilhões de ienes nos próximos anos, suportando empresas que constroem infraestrutura financeira bitcoin no Japão, abrangendo empréstimos, liquidação, custódia, stablecoins, derivativos e conformidade. A outra subsidiária, Metaplanet Asset Management, será estabelecida em Miami, focada como plataforma de crédito digital e mercado de capitais bitcoin, conectando mercados de capital da Ásia e Ocidente, com planos de desenvolver estratégias de rendimento, ações, crédito e volatilidade.

6. Bitget lançou oficialmente o GetClaw, migrando totalmente o ambiente operacional do agente para a nuvem, permitindo que usuários acessem sem instalar localmente ou possuir conhecimento técnico. Anteriormente, o uso de agentes de negociação AI exigia habilidades técnicas ou configuração local complexa. O GetClaw elimina essa barreira com arquitetura cloud, reduzindo o nível de dificuldade para uso de ferramentas de negociação AI.

7. Segundo Arkham, ontem, o USDC Treasury, emissor do USDC, cunhou 250 milhões de USDC na blockchain Solana. Desde o início de fevereiro, a Circle já emitiu mais de 8 bilhões de USDC líquidos no mercado.

5. Calendário de Mercado do Dia

Cronograma de divulgação de dados

Agenda de eventos importantes

Visão das Instituições:

Analistas de bancos de investimento conhecidos mantêm postura cautelosamente otimista quanto ao mercado nas últimas 24H. Goldman Sachs destaca sinais de alívio do conflito no Oriente Médio que impulsionam ações, mas alerta que alta do petróleo pode intensificar a inflação; recomenda aumentar posição em ações de energia e diversificar para tecnologia de IA. Morgan Stanley aponta que criptomoedas resistiram ao teste geopolítico e que BTC ainda se destaca como ativo de diversificação, apesar da correlação com ações ter subido para 0,5, explicando apenas 25% da variação de preços. Espera-se que o valor total de mercado se mantenha em US$ 2,5 trilhões. No câmbio, Citi vê a alta de 0,63% no índice do dólar como motivada por busca de proteção mas, se cortes de juros do Federal Reserve acelerarem, o dólar pode perder força. Barclays alerta que queda de ouro e prata é ajuste de curto prazo, com prêmio geopolítico sustentando preço do ouro para desafiar US$ 5.300/onz; risco de alta do petróleo Brent pode testar US$ 100/barril. Analistas recomendam estar atentos ao afrouxamento de políticas e ao equilíbrio geopolítico, priorizando combinação defensiva entre tecnologia e energia.

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