Exclusivo: SpaceX contrata Gibson Dunn e Davis Polk & Wardwell como assessores jurídicos para IPO bilionário, dizem fontes

Por Echo Wang

13 de março (Reuters) – SpaceX e os bancos que subscrevem seu IPO de destaque escolheram dois escritórios de advocacia para fornecer aconselhamento jurídico sobre a operação, um dos primeiros passos concretos que as empresas dão ao preparar uma abertura de capital, disseram duas pessoas familiarizadas com os planos.

A empresa de foguetes e satélites de Elon Musk contratou Gibson Dunn para representá-la durante todo o processo, segundo uma das fontes, enquanto os bancos que subscrevem o negócio escolheram Davis Polk & Wardwell, disseram ambas as pessoas. Eles pediram para não serem identificados, pois o processo é confidencial.

O registro confidencial pode acontecer já neste mês, afirmou uma das fontes. Um IPO público da SpaceX com a ambicionada avaliação de US$ 1,75 trilhão tornaria a empresa uma das mais valiosas do mundo e daria aos investidores públicos a primeira chance de comprar ações da empresa espacial de Musk, que ainda é de capital fechado.

SpaceX, Gibson Dunn e Davis Polk não responderam aos pedidos de comentário.

Para uma empresa, contratar seus próprios consultores jurídicos geralmente ocorre antes de escolher formalmente quais bancos de investimento liderarão o IPO. A Gibson Dunn, sediada em Los Angeles, assessorou a SpaceX na aquisição da xAI.

Um IPO bem-sucedido da SpaceX pode ser uma das ofertas públicas mais lucrativas já realizadas para os bancos envolvidos.

A empresa também tem entrevistado bancos, incluindo Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley para papéis principais no IPO, informou a Reuters anteriormente.

SpaceX adquiriu a empresa de mídia social e inteligência artificial xAI, de Musk, no início de fevereiro, em uma operação que colocou os foguetes de Musk, os satélites Starlink, a plataforma X de mídia social e o chatbot Grok AI sob o mesmo teto, relatou a Reuters anteriormente. Na ocasião, a empresa combinada foi avaliada em US$ 1,25 trilhão.

Este ano está se mostrando significativo para IPOs, com grandes ofertas sendo preparadas por empresas de IA como Anthropic e OpenAI. O Financial Times relatou que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati está assessorando Anthropic, enquanto o Information informou que Cooley e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão trabalhando com OpenAI.

A Davis Polk, sediada em Nova York, trabalhou em alguns dos maiores IPOs dos EUA, incluindo Uber e Arm Holdings, e ficou em primeiro lugar nos rankings de mercados de capitais da Bloomberg e LSEG.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York. Edição por Dawn Kopecki e David Gaffen)