Авиаперевозочные компании спешат смягчить последствия конфликта в Иране

Авиационная грузовая индустрия сталкивается с перебоями на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Компании срочно ищут альтернативные решения для авиатранспорта своих грузов, ожидая увеличения затрат на перевозку и дополнительных сборов, поскольку продолжающиеся закрытия воздушного пространства и аэропортов на Ближнем Востоке — вызванные конфликтом с Ираном — ограничивают доступ самолетов и вынуждают выполнять длительные обходные маршруты, тем самым снижая доступную грузоподъемность.

Специалисты по логистике отмечают, что даже если боевые действия скоро прекратятся, потребуется несколько дней для ликвидации накопившихся отправлений в ключевых узлах и возобновления регулярных операций авиакомпаниями. Глин Хьюз, генеральный директор Международной ассоциации авиагрузовых перевозок, пояснил на брифинге для СМИ, что грузы, задержанные на загруженных маршрутах, могут перемещаться по глобальной сети неделями, а скоропортящиеся или срочные отправления могут быть утеряны.

Хотя кризис создает сложности, он может также принести пользу авиакомпаниям и логистическим компаниям, поскольку грузоотправители стремятся избежать задержек на море, а судоходные линии перенаправляют грузы, предназначенные для Ближнего Востока, в порты Индии, Шри-Ланки и других стран. Стефан Пол, генеральный директор Kuehne+Nagel, предположил на конференции по итогам доходов, что переход с морских на авиаперевозки может способствовать росту фрахтовых ставок на авиатранспорт.

По данным Xeneta, аналитической компании в области грузоперевозок, объемы авиагрузоперевозок увеличились на 4% в годовом исчислении в 2025 году и показали уверенный рост в начале текущего года: спрос вырос примерно на 6% за первые два месяца — опережая рост мощностей в 4%.

Крупные аэропорты в Дубае, Абу-Даби и Катаре — ключевые хабы для торговли между Европой и Азией — в настоящее время закрыты для коммерческих рейсов, хотя некоторые аварийные операции разрешены.

По информации Rotate, консалтинговой компании в сфере авиалогистики, глобальная грузовая емкость снизилась на 18% за неделю, при этом 13% данного сокращения связано с основными ближневосточными перевозчиками, такими как Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways.

Консалтинговая компания Aevean отмечает, что грузовая и пассажирская вместимость на маршруте Азия — Ближний Восток/Южная Азия — Европа упала почти на 40%, снизив глобальную грузовую емкость на 21% по сравнению с докитайским новогодним уровнем, когда авиакомпании обычно временно снимают часть грузовых самолетов с рейсов из-за остановки заводов.

Пассажирские и грузовые авиакомпании приостановили рейсы в Израиль и другие страны Ближнего Востока или изменили маршруты до снижения напряженности. FedEx остановила все рейсы в районе Персидского залива и вокруг него, а Cargolux отменила все рейсы на Ближний Восток, кроме рейсов в Маскат, Оман.

Qatar Airways Cargo, самая крупная неэкспресс грузовая авиакомпания в мире, сохраняет приостановку операций из-за закрытия воздушного пространства Катара, хотя несколько грузовых самолетов продолжают маршруты, обходящие Доху. Emirates начала выполнять ограниченное количество пассажирских и грузовых рейсов по выбранным маршрутам.

Влияние на поставки фармацевтической продукции и альтернативные маршруты

Глин Хьюз отметил, что около 80% грузов между Индией и Европой проходят через Ближний Восток, что означает невозможность доставки многих вакцин и лекарственных препаратов в Европу. Если перебои сохранятся несколько недель, вероятны дефициты медикаментов.

Maersk, ведущая судоходная компания, предупредила, что закрытие крупных контейнерных портов в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Персидского залива может привести к увеличению сроков доставки, особенно для комбинированных перевозок "море-воздух". Дубай является важнейшей точкой перегрузки для грузов, следующих из Азии морем, а затем по воздуху в Европу или США. Комбинированный "море-воздух" транспорт предпочитают компании, ищущие более быстрое перемещение по сравнению с морем, но дешевле, чем полет на самолете.

Экспедиторы уже чартеруют рейсы для компенсации потери мощностей. Kuehne+Nagel, крупнейший в мире экспедитор по объему, предупредил, что задержки грузов, отправляемых из Азии в Европу и США, могут начать накапливаться уже на следующей неделе.

В настоящее время грузовые авиаперевозки в регион Залива доступны в основном через Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Оман, с дальнейшей доставкой автотранспортом.

Другие варианты для экспорта из Азии в Европу включают комбинированные перевозки через Мальдивы, "грузовик-самолет" с наземной доставкой из Сианя (Китай) в Ташкент (Узбекистан), где грузы перегружаются на грузовые самолеты, а также маршруты "море-воздух" из Китая и Вьетнама в Лос-Анджелес.

Рост затрат и увеличение ставок

Ставки на авиаперевозки быстро растут на фоне изменения маршрутов, уменьшения полезной загрузки и роста цен на топливо. Влияние ощущается далеко за пределами Ближнего Востока.

На азиатско-европейском торговом маршруте у авиакомпаний есть только два варианта маршрутизации: на север через Афганистан и Кавказ или на юг через Оман, Саудовскую Аравию и Египет, поскольку продолжающийся конфликт на Украине закрыл российское воздушное пространство для большинства перевозчиков.

Удлиненные маршруты требуют загрузки дополнительного топлива, что ограничивает грузоподъемность самолетов и может потребовать дорогостоящих и времязатратных дозаправок.

Seko Logistics сообщил клиентам, что перевозчики обычно отдают приоритет гуманитарной помощи, военным грузам, скоропортящимся товарам, фармацевтике, премиум-грузам и клиентам по договорам перед стандартными грузами, забронированными в последнюю минуту.

Freightos, агентство по мониторингу цен, сообщает, что ставки на авиаперевозки между Юго-Восточной Азией и Европой выросли более чем на 6% — до $3,82 за килограмм с прошлой пятницы. Ставки между Южной Азией и Европой выросли на 3%, между Южной Азией и США — на 5%, между Ближним Востоком и Европой — на 8%, а между Китаем и США — на 15%, хотя последнее, вероятно, обусловлено восстановлением спроса после праздника Весны в Китае.

Maersk отметил, что перевозчики вводят или рассматривают военные страховые сборы за грузы, проходящие через зоны конфликтов или поблизости. DHL Group сообщила, что её экспедиционное подразделение может ввести экстренные сборы уже на этой неделе.

Ожидается также увеличение топливных сборов авиакомпаниями по мере роста цен на авиатопливо. UPS уже объявила об увеличении на 1%, а аналитики прогнозируют, что FedEx последует их примеру, и обе компании, вероятно, расширят надбавки на следующей неделе.

Более широкие экономические последствия

В глобальном масштабе конфликт может замедлить экономический рост и привести к росту инфляции, что потенциально снизит спрос на товары, поставляемые по воздуху.

Цены на нефть резко растут, поскольку ограничивается доступ танкеров через Ормузский пролив, а энергетические объекты стран Залива подвергаются ударам иранских ракет, что вызывает опасения по поводу нехватки поставок. Brent oil, международный эталон, в четверг достиг $88, по сравнению с $61 в конце прошлого года. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены могут превысить $100 за баррель. Экономисты полагают, что влияние на экономику может быть краткосрочным, если конфликт скоро завершится.

Мировые цены на авиационное топливо выросли на 3,6% на прошлой неделе и достигли $99,40 за баррель, а в США цены увеличились с $2,50 до $2,83 за галлон.

Goldman Sachs оценивает, что каждые $10 увеличения цены на нефть могут уменьшить экономический рост США примерно на 0,1 п.п. в этом году при сохранении высоких цен, ограничивая бытовые расходы. Их исследования показывают, что устойчивый рост цен на нефть на 10% увеличивает инфляцию CPI в США на 28 базисных пунктов (0,28%). Если цены на нефть поднимутся на $10 и сохранятся на этом уровне в течение трех месяцев, инфляция может вырасти с 2,4% в январе до 3% в мае.

Пол Бингхэм, директор по транспортному консалтингу в S&P Global Market Intelligence, заявил в подкасте "Freight Buyers’ Club", что решение Верховного суда США против чрезвычайных тарифов Президента Трампа, как ожидалось, должно было незначительно повысить импорт и потребление в этом году, хотя и на более низком уровне, чем в 2025 году. Однако конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, приведет к снижению импорта сильнее, чем к любым выгодам от снижения тарифов.