Вот что может произойти со ставками на контейнерные перевозки, если конфликт с Ираном продолжится

Сбои в судоходстве Персидского залива вызывают цепную реакцию в мировой торговле

На фоне растущих угроз США о возможных военных действиях против Ирана, закрытие важнейшего морского маршрута в Персидском заливе привело к серьезным заторам в близлежащих портах, что вызывает опасения относительно более широкого воздействия на международные цепочки поставок.

По мере того, как конфликт, который официально не объявлен, вступает во вторую неделю, эффективная блокада Ираном Ормузского пролива — ключевой точки входа в Персидский залив — серьезно нарушила работу портов и движение судов в этом регионе.

Глава исследовательского отдела Freightos Джуда Левин объяснил: «Недавние удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Ирана в нескольких странах вызвали серьезные логистические проблемы в регионе. Если боевые действия продолжатся, эти сбои могут вскоре привести к глобальным последствиям».

Левин сообщил, что на этой неделе шесть нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива или рядом с ним подверглись нападениям. В ответ бывший президент Дональд Трамп объявил в социальных сетях, что США предоставят страховку и военное сопровождение для гарантии продолжения поставок нефти, однако эксперты сомневаются, насколько быстро и эффективно можно реализовать эти меры.

Через Ормузский пролив проходит около пятой части всех мировых поставок сырой нефти, и 80% экспорта Ирана получает Китай. Несмотря на очевидную угрозу энергетическим поставкам Китая, Иран с 2025 года ввел в эксплуатацию новую железнодорожную линию, предназначенную только для грузов, в Китай как альтернативу проливу. Полная пропускная способность этого маршрута пока неизвестна, но он рассчитан на перевозку сотен поездов в год.

Операции в контейнерном порту Джебель Али в Дубае, которым управляет DP World, были временно приостановлены после пожара, вызванного перехватом воздушной цели в ночь на субботу, но к понедельнику, по словам Левина, работа возобновилась.

Хотя большинство портов в регионе продолжают функционировать, крупные судоходные компании принимают меры предосторожности: перенаправляют суда, отменяют плановые рейсы и приостанавливают новые бронирования для снижения рисков.

Левин отметил: «Hapag-Lloyd и MSC прекратили принимать грузы из портов Персидского залива и из любых других точек в эти порты, включая Оман и ОАЭ, учитывая их близость. CMA CGM полностью остановила все бронирования в порты Персидского залива и из них, а Maersk временно прекратила новые бронирования рефрижерируемых грузов во весь регион, а также из Индии в Залив из-за жестких сроков».

В настоящее время Maersk продолжает принимать заказы на обычные грузы из Восточной Азии, что может свидетельствовать о надежде на скорое открытие Ормузского пролива.

Однако из-за массовых отмен рейсов контейнеры, предназначенные для Залива, скапливаются в индийских портах, что приводит к заторам. Левин предупредил, что если блокада продолжится, аналогичные заторы могут возникнуть и в портах Восточной Азии, что затронет и других грузоотправителей.

Перенаправление контейнеров и портовая перегрузка

Суда, продолжающие курсировать в регион, уже перенаправляют контейнеры на альтернативные пункты назначения, и большая часть грузов, вероятно, будет выгружена в крупных перевалочных портах Сингапура, Малайзии и Шри-Ланки.

Левин отметил: «В начале кризиса на Красном море аналогичный сдвиг в сторону перевалки спровоцировал серьезные заторы в этих портах в 2024 году. Однако учитывая меньшие объемы грузов и увеличенную пропускную способность портов в этот раз, влияние должно быть менее значительным».

Ежегодно через Ормузский пролив проходит от 2% до 3% мировых контейнерных перевозок. По оценкам, примерно 100 контейнеровозов, застрявших в Персидском заливе, составляют от 1% до 10% эффективной судоходной мощности.

Левин предостерег: «Чем дольше эти суда и их оборудование остаются недоступными, тем более ощутимой станет нехватка мощности и контейнеров из Восточной Азии. После раскрытия пролива волна задержанных судов может привести к дальнейшим заторам в портах, а в сочетании с ростом цен на топливо эти факторы способны увеличить тарифы за перевозку на направлениях вне Залива».

Рост стоимости перевозок и реакция отрасли

CMA CGM ввела экстренную доплату $3 000 за сорокафутовый контейнер для грузов в направлении Залива, а другие перевозчики также устанавливают сборы за перенаправленные грузы. По данным Freightos, тарифы на доставку из Шанхая в Джебель Али выросли с $1 800 за сорокафутовый контейнер 1 марта до более чем $4 000 к 3 марта, вероятно, из-за этих надбавок.

В то же время, ставки на основных восточно-западных маршрутах остаются стабильными после окончания лунного Нового года. Цены на перевозку из Азии на западное побережье США составляют $1 843 за сорокафутовый контейнер, а тарифы на восточное побережье США – неизменны на уровне $3 022.

Maersk и CMA CGM отказались от попытки возобновить проход через Красное море после того, как йеменские хуситы пригрозили новыми нападениями в поддержку Ирана. С конца 2023 года большинство крупных судоходных компаний избегает Суэцкого канала, направляя суда в обход Африки для рейсов между Азией, Средиземноморьем, Европой и США. Левин предположил, что продолжающийся кризис вокруг Ирана может еще больше задержать возвращение к маршруту через Красное море.