Является ли AGTHX (American Funds Growth Fund of America A) в настоящее время одним из лучших выборов среди паевых инвестиционных фондов?

Изучение фондов роста крупных компаний: обзор AGTHX

Если вы рассматриваете варианты в категории взаимных фондов крупного роста, American Funds Growth Fund of America A (AGTHX) выделяется как кандидат, достойный изучения. В настоящее время AGTHX имеет высший рейтинг взаимных фондов Zacks — 1 (Сильная покупка), что отражает такие факторы, как размер фонда, расходы и историческая доходность.

Цель фонда

Zacks относит AGTHX к сегменту крупных компаний роста, который включает компании с оценкой более $10 миллиардов. Фонды этой категории, как правило, инвестируют в крупные корпорации США, от которых ожидается, что они превзойдут по темпам роста своих аналогов из числа крупных компаний.

Фон и управление

Управляется компанией American Funds, с штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, AGTHX был запущен в декабре 1973 года. Согласно последним данным, на данный момент активы фонда составляют примерно $167,14 миллиарда. Сейчас его управлением занимается команда инвестиционных экспертов.

Доходность и результаты

Доходность — ключевой критерий для инвесторов. За последние 5 лет AGTHX обеспечил среднегодовую совокупную доходность 11,94%, что помещает его в средний сегмент среди аналогичных фондов. За последние три года его среднегодовая доходность составила 24,63%, также занимая среднюю треть за этот период.

Имейте в виду, что сообщаемая доходность может не включать все связанные сборы, которые могут уменьшить фактическую доходность. Совокупная доходность фонда рассчитывается без учета комиссии за продажу; если учитывать ее, доходность была бы ниже.

Волатильность — еще один важный показатель. Стандартное отклонение AGTHX за последние три года составило 13,98%, что выше среднего показателя по категории (10,83%). За пять лет стандартное отклонение было 17,46% по сравнению со средним значением в 12,88%, что говорит о более высокой волатильности по сравнению с аналогами.

Оценка риска

Бета — полезная мера риска фонда относительно широкого рынка. У AGTHX пятилетний показатель бета равен 1,1, что говорит о склонности фонда к большей волатильности, чем в целом по рынку. Альфа, которая оценивает доходность с учетом риска относительно S&P 500, составляет -3,5 для AGTHX, что свидетельствует о трудностях фонда в опережении своего бенчмарка.

Вопросы затрат

Анализ комиссий крайне важен при выборе взаимного фонда. AGTHX — это фонд с комиссией за вхождение, с коэффициентом расходов 0,60%, что ниже среднего по категории (0,93%), делая его более экономичным вариантом. Минимальные первоначальные вложения составляют $250, а последующие инвестиции — минимум $50.

Комиссии консультантов не включены в эти данные; если бы они были учтены, доходность уменьшилась бы соответствующим образом.

Итоги

Благодаря высокому рейтингу Zacks, конкурентной доходности, умеренному риску и низким расходам, American Funds Growth Fund of America A (AGTHX) представляется привлекательным выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к компаниям крупного роста.