Đối mặt với các ông lớn phần mềm doanh nghiệp: OpenAI tìm cách “lật đổ”, Anthropic chọn “cộng sinh”

OpenAI và Anthropic đang áp dụng những chiến lược hoàn toàn khác nhau trên thị trường phần mềm doanh nghiệp — một bên công khai tuyên bố ý định thay đổi cuộc chơi, bên còn lại lại cố ý nhấn mạnh vai trò đối tác. Phân tích cho rằng, sự khác biệt này đang tái định hình kỳ vọng của thị trường về tác động của AI đối với ngành phần mềm truyền thống.

Ngày 24 tháng 2, Anthropic đã công bố chi tiết tính năng mới của phần mềm Claude Cowork AI, trình bày cách các doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ này để truy cập và gọi dữ liệu lưu trữ trong các ứng dụng doanh nghiệp như DocuSign, LegalZoom và Salesforce.

Sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu phần mềm doanh nghiệp – vốn từng chịu áp lực vì lo ngại AI sẽ thay thế – đã bật tăng trở lại: Figma tăng 10%, ServiceNow tăng nhẹ 1,4%, Salesforce tăng 4%. Phản ứng tích cực của thị trường cho thấy định vị thực tế của Anthropic không quá mang tính đe dọa như một số nhà đầu tư từng lo ngại.

Cùng lúc đó, tuần trước tại một hội nghị với nhà đầu tư, OpenAI đã khẳng định rõ ràng rằng, các sản phẩm AI thông minh và sản phẩm tương lai của họ có khả năng thay thế phần mềm của các công ty công nghệ như Salesforce, Workday, Adobe và Atlassian, đồng thời trình bày với nhà đầu tư về số liệu doanh thu của những công ty phần mềm doanh nghiệp này cũng như dự báo doanh thu của chính OpenAI năm 2030 để so sánh.

Phân tích chỉ ra rằng, tuyên bố kín đáo này đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với thái độ công khai của Anthropic, đồng thời khiến ngành phần mềm doanh nghiệp phải tăng cường cảnh giác.

Anthropic đặt cược vào "thay thế nhân lực" thay vì "thay thế phần mềm"

Theo các phương tiện truyền thông công nghệ như The Information, khi ra mắt tính năng mới của Claude Cowork, Anthropic đã cố ý tập trung câu chuyện vào việc thay thế nhân lực chứ không phải thay thế công cụ phần mềm. Lý do của họ như sau:

Công cụ AI mới vẫn sẽ tiếp tục truy cập vào phần mềm doanh nghiệp hiện có, các doanh nghiệp vẫn phải trả tiền cho những phần mềm này và nguồn thu của các nhà cung cấp phần mềm sẽ không vì thế mà biến mất.

Tại sự kiện ra mắt, Anthropic đã mời chuyên gia kinh tế trưởng của họ là Peter McCrory tham dự. McCrory cho biết tác động của AI lên thị trường lao động sẽ "rất không đồng đều" — nhân viên có kỹ năng cao sẽ tận dụng AI để tăng năng suất, trong khi những người làm công việc nhập liệu cơ bản lại đối mặt nguy cơ bị thay thế.

Chuyên gia phân tích Derek Hernandez của PitchBook Data bổ sung, tính năng Claude của Anthropic dành cho lĩnh vực dịch vụ tài chính có thể tạo áp lực lên việc làm trong ngành này, "chịu ảnh hưởng sẽ là các vị trí tại ngân hàng đầu tư, nghiên cứu chứng khoán, đặc biệt là các vị trí cấp cơ sở trong nhóm nhân sự văn phòng."

Bản tin cũng chỉ ra, điều đáng chú ý là nhân viên nội bộ của Anthropic hiện vẫn đang sử dụng nhiều ứng dụng phần mềm doanh nghiệp truyền thống. Chi tiết này dù không thể hoàn toàn xóa tan lo lắng của các nhà cung cấp phần mềm — vì mô hình kinh doanh của họ phụ thuộc vào quy mô lớn người dùng doanh nghiệp — nhưng rõ ràng đã gửi đi một tín hiệu thị trường rất khác so với OpenAI.

OpenAI công khai "lá bài thay đổi cuộc chơi" với nhà đầu tư

Ngược lại, tham vọng OpenAI đối với thị trường phần mềm doanh nghiệp lại thể hiện rất rõ ràng.

Theo các báo cáo, tại cuộc họp với nhà đầu tư tuần trước, OpenAI đã trực tiếp nêu tên Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian là các đối tượng tiềm năng để thay thế và trình bày quy mô doanh thu của các công ty này so với dự báo doanh thu của chính OpenAI vào năm 2030, nhằm truyền tải tiềm năng thị trường rộng lớn đến nhà đầu tư.

OpenAI cũng tiết lộ với nhà đầu tư một phép tính:

Một nhân viên bình thường sử dụng ChatGPT có thể tiết kiệm trung bình khoảng 50 phút làm việc mỗi ngày, tương đương mỗi người tiết kiệm khoảng 50 đô la Mỹ mỗi ngày. Trong khi đó, gói đăng ký ChatGPT dành cho doanh nghiệp có giá khởi điểm chỉ 25 đô la Mỹ mỗi nhân viên mỗi tháng, từ đó OpenAI cho rằng hiện tại họ chỉ đang nắm bắt một phần rất nhỏ giá trị mà mình tạo ra. Phép tính này tham khảo một phần dữ liệu ước tính từ cổ đông Ark Invest của OpenAI.

Bản tin cho biết, những tuyên bố kín này hoàn toàn trùng khớp với cách hiểu chung của thị trường sau khi OpenAI ra mắt sản phẩm AI mới "Frontier" tháng trước — OpenAI đang cố gắng định vị công nghệ của mình như một lớp đầu vào cho ứng dụng doanh nghiệp, bằng cách kiểm soát cách doanh nghiệp truy cập dữ liệu, từ đó dần ảnh hưởng đến quyết định mua phần mềm và AI của doanh nghiệp.

Các nhà phát triển phần mềm truyền thống dựng phòng tuyến, hành vi khách hàng đã thay đổi âm thầm

Đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các phòng thí nghiệm AI, các nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp truyền thống đang tích cực xây dựng các biện pháp phòng thủ.

ServiceNow và Microsoft đặc biệt nhấn mạnh với khách hàng rằng phần mềm của họ đáng tin cậy và tuân thủ tốt hơn so với các sản phẩm AI còn mang tính thử nghiệm. HubSpot đang xem xét thu thêm phí đối với khách hàng muốn dùng AI để truy cập dữ liệu trong hệ thống của họ.

Tuy nhiên, liệu các nhà phát triển phần mềm truyền thống có thực sự chặn được làn sóng thâm nhập của AI hay không vẫn chưa có lời đáp. Lý do cốt lõi trong thiết kế của AI agent là kiểm soát máy tính người dùng và thao tác các ứng dụng như con người.

Các chuyên gia cho biết, "hào lũy" mạnh nhất mà phần mềm doanh nghiệp truyền thống đang sở hữu là kinh nghiệm tuân thủ dữ liệu toàn cầu và quản lý quyền riêng tư tích lũy lâu năm — điều mà các sản phẩm AI thử nghiệm khó có thể sao chép trong thời gian ngắn.

Dù hiện tại đa phần khách hàng doanh nghiệp chưa thực sự thay thế phần mềm hiện tại bằng AI, nhưng AI agent đang làm thay đổi cách nhân viên tương tác với phần mềm và tạo ra hiệu quả thay thế chi phí thực sự trong một số tình huống cụ thể.

Theo bản tin, một giám đốc an ninh mạng cho biết, nhờ sử dụng AI agent, ông đã tiết kiệm được hơn 100.000 đô la Mỹ phí đăng ký sản phẩm CrowdStrike mỗi năm. Sản phẩm CrowdStrike này vốn được dùng để tự động quản lý tài khoản nhân viên, bao gồm gắn cờ đăng nhập khả nghi, xác định và khóa tài khoản của những nhân viên nghi đã nghỉ việc lâu ngày.

Vị giám đốc này đã chuyển sang sử dụng AI agent của startup Torq — agent này được vận hành bởi các mô hình của OpenAI và Anthropic, kết nối trực tiếp với dữ liệu đăng nhập gốc mà doanh nghiệp đã thu thập qua phần mềm của Microsoft, mang lại hiệu quả tương đương với chi phí thấp hơn.

Bản tin cho biết, trường hợp này đã hé lộ lộ trình tác động tiềm ẩn của AI lên thị trường phần mềm doanh nghiệp: ngay cả khi các doanh nghiệp chưa hoàn toàn từ bỏ phần mềm hiện tại, AI agent vẫn có thể khiến một số sản phẩm phần mềm trở nên "không còn thiết yếu" trong mắt nhân viên, và dần biến AI thành công cụ trung tâm của công việc. Về phía CrowdStrike, công ty này cho biết đã cho phép AI agent truy cập phần mềm của mình, để khách hàng có thể kết hợp cả hai giải pháp.