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Odaily報導，Greeks.live宏觀研究員Adam於X平台發文公佈4月24日的期權交割數據： 1、10.9萬張BTC期權到期，Put Call Ratio為0.93，最大痛點為72,000美元，名義價值為8.55億美元。 2、56.3萬張ETH期權到期，Put Call Ratio為0.72，最大痛點為2,200美元，名義價值為1.32億美元。 本週行情持續反彈，比特幣強勢突破78,000美元，香港的Web3大會也充滿上漲的歡樂氣氛，山寨行情亦逐漸回暖。本次屬於月度交割，有25%的期權將到期，在持倉期限方面，期權市場的未平倉合約分布於5月底有12%，6月底有24%。 從主要期權數據來看，比特幣主要期限IV本月持續下滑，多數期限IV下跌1%至2%，跌至40%以下，ETH的主要期限IV跌幅更大，目前約在60%附近。儘管價格上漲，Skew有回落，市場並未出現fomo情緒。 今年第二季度比特幣在價格和熱度方面明顯優於第一季度，本月的持續反彈反映資金流入，如果宏觀壓力於年中觸底，比特幣的底部也將確認。

根據 Blockworks 報導，研究員 Anastasiia 等人在論文《Vault as a credit instrument》中指出，DeFi 借貸金庫缺乏統一的信用風險評估標準。研究提出了五項核心指標，分析在不同「機械性損失渠道」下的風險，並建立金庫信用評分體系。論文指出，鏈上特性如預言機偏差、清算失敗和擁堵風險對傳統金融模型假設帶來挑戰，因此需要採用新的風險量化方法。該框架結合鏈上數據、參數識別及壓力測試，旨在改進 DeFi 風險管理與透明度。

CBOT大豆期貨小幅下滑，印度大規模採購尿素凸顯肥料價格壓力，大豆成本支撐初現，生產成本上升能否對沖豐產壓力？