Überblick über die regionalen Bankaktien im vierten Quartal: National Bank Holdings (NYSE:NBHC) im Vergleich zu ihren Wettbewerbern

Q4-Gewinnberichte regionaler Banken: Highlights und Schwächen

Da die Gewinnsaison des vierten Quartals zu Ende geht, ist es ein guter Zeitpunkt zu betrachten, welche regionalen Banken besonders – positiv oder negativ – unter Namen wie National Bank Holdings (NYSE:NBHC) und ihren Branchenkollegen hervorstachen.

Regionale Banken, deren Geschäft sich meist auf bestimmte geografische Gebiete konzentriert, spielen eine wichtige Rolle dabei, lokale Sparer mit Kreditnehmern zu verbinden. Diese Institute profitieren oft von steigenden Zinsen, wodurch sich die Differenz zwischen den Einnahmen aus Krediten und den Ausgaben für Einlagen vergrößert. Fortschritte bei digitalen Technologien helfen ihnen, Kosten zu senken, und eine starke lokale Wirtschaft kann die Kreditvergabe ankurbeln. Gleichzeitig stehen regionale Banken im harten Wettbewerb mit Fintech-Firmen, riskieren Einlagen an höher verzinste Alternativen zu verlieren und sehen während wirtschaftlicher Abschwünge erhöhte Kreditausfälle. Regulatorische Ausgaben und jüngste Sorgen über die Stabilität des Sektors – insbesondere nach einigen prominenten Ausfällen und großer Exponierung gegenüber Gewerbeimmobilien – sorgen für zusätzlichen Druck.

Leistungsübersicht Q4

Von den 95 beobachteten regionalen Banken hat die Gruppe insgesamt ein solides viertes Quartal abgeliefert und die Umsatzprognosen der Wall Street um 1,6 % übertroffen.

Trotz einzelner Überflieger verzeichnet der Sektor insgesamt fallende Aktienkurse mit einem durchschnittlichen Rückgang von 4,5 % seit Veröffentlichung der jüngsten Gewinnzahlen.

Schwächster Performer Q4: National Bank Holdings (NYSE:NBHC)

National Bank Holdings, tätig unter bekannten Marken wie Community Banks of Colorado, Bank Midwest und Bank of Jackson Hole, bietet eine Vielzahl von Bankdienstleistungen in Staaten wie Colorado, Kansas, Missouri, Wyoming, Texas und anderen westlichen Regionen an.

Im Quartal erzielte National Bank Holdings einen Umsatz von $102,6 Millionen, was einem Rückgang von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 2,7 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Das Unternehmen hat sowohl bei Umsatz als auch Nettozinsertrag die Erwartungen verfehlt und verzeichnete daher ein enttäuschendes Quartal.

National Bank Holdings Gesamter Umsatz

Der Markt schien diese Ergebnisse erwartet zu haben, da der Aktienkurs nach Bekanntgabe stabil blieb und derzeit bei $40,15 notiert.

Top-Performer Q4: Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN)

Mit Hauptsitz in Indiana liegt der Fokus von Merchants Bancorp auf risikoarmer, staatlich abgesicherter Kreditvergabe, insbesondere in den Bereichen Mehrfamilien-Hypothekenfinanzierung, Hypothekenlagerhaltung und klassischen Bankdienstleistungen.

Merchants Bancorp berichtete von $185,3 Millionen Umsatz, einem Rückgang von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr, übertraf jedoch die Schätzungen der Analysten um 7,8 %. Das Unternehmen lag sowohl bei den Ergebnissen je Aktie als auch beim Nettozinsertrag über den Erwartungen und zeigte damit ein herausragendes Quartal.

Die Börse reagierte positiv: Die Aktie stieg seit der Veröffentlichung um 18,8 % und wird derzeit bei $41,52 gehandelt.

Coastal Financial (NASDAQ:CCB)

Coastal Financial, ansässig im Pazifischen Nordwesten, kombiniert traditionelle Bankdienstleistungen mit Fintech durch sein Banking-as-a-Service (BaaS) Angebot für Personen und Unternehmen.

Im Q4 erzielte Coastal Financial $110,5 Millionen Umsatz, was einem Rückgang von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenerwartungen um 16,6 % verfehlte. Das Unternehmen blieb bei Umsatz und Nettozinsertrag hinter den Erwartungen zurück, wodurch ein enttäuschendes Quartal resultierte.

Coastal Financial verzeichnete unter seinen Mitbewerbern die größte Abweichung von den Erwartungen der Analysten. Wenig überraschend fiel die Aktie seit Bekanntgabe um 22,1 % und steht nun bei $78,60.

Texas Capital Bank (NASDAQ:TCBI)

Gegründet in den 1990er Jahren während einer Phase rasanten Wachstums im texanischen Bankensektor, bietet Texas Capital Bancshares Kunden in Texas und darüber hinaus eine breite Palette an Bank-, Vermögensverwaltungs- und Investmentbanking-Dienstleistungen.

Texas Capital Bank berichtete im Quartal von $328,4 Millionen Umsatz, einem Anstieg von 15,7 % im Vorjahresvergleich und 1,6 % über den Erwartungen der Analysten. Auch die Ergebnisse je Aktie und der Nettozinsertrag lagen über den Prognosen, was ein starkes Quartal widerspiegelt.

Trotz der starken Zahlen ist die Aktie seit Veröffentlichung um 10,2 % gefallen und wird derzeit mit $91,88 bewertet.

Valley National Bank (NASDAQ:VLY)

Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1927 reicht, betreibt Valley National Bancorp die Valley National Bank, die in mehreren Bundesstaaten kommerzielle, Privatkunden- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet.

Valley National Bank erzielte $542,5 Millionen Umsatz, einen Anstieg von 12,2 % im Vergleich zum Vorjahr und 3,1 % über den Analystenschätzungen. Die Bank übertraf zudem die Prognosen zum Umsatz und zum materiellen Buchwert je Aktie, was ein solides Quartal ergibt.

Der Aktienkurs blieb seit der Veröffentlichung unverändert und liegt aktuell bei $12,22.

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