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Selon Golden Ten Data, le 30 mars, Barclays estime que, soutenu par la récente fermeté des prix de l'énergie, le dollar américain devrait rester fort, mais prévoit qu'une détente de la situation au Moyen-Orient dans quelques mois entraînera un affaiblissement plus généralisé du dollar. Selon leurs estimations, chaque hausse de 10 % du prix du pétrole fait progresser le dollar de 0,5 % à 1,0 %. Toutefois, la banque précise : « D'après nos dernières prévisions, la stabilité géopolitique dans les trois prochains mois, le recentrage des politiques sur l'agenda intérieur du gouvernement américain, ainsi que la nouvelle direction de la Federal Reserve, pourraient signifier un certain degré de faiblesse à court terme. » Barclays s'attend à ce que le taux de change euro/dollar atteigne 1,18 au prochain trimestre. La banque ajoute que cette semaine, l'attention du marché se portera sur l'enquête sur les postes vacants et la mobilité de la main-d'œuvre, les données sur les ventes au détail, l'indice ISM manufacturier, ainsi que sur le dernier rapport sur l'emploi pour le mois de mars.

Selon Golden Ten Data du 30 mars, l'inflation globale en Corée du Sud devrait s'accélérer en mars en raison de la pression croissante sur les prix provoquée par le choc énergétique au Moyen-Orient. Selon la médiane des prévisions d'une enquête menée par The Wall Street Journal auprès de 13 économistes, l'indice de base des prix à la consommation devrait augmenter de 2,4 % en glissement annuel, un rythme plus rapide que les 2,0 % enregistrés en février. Les économistes indiquent que la flambée des prix du pétrole et l'augmentation des coûts de transport, résultant de la persistance des conflits au Moyen-Orient, exacerbent les pressions inflationnistes. L'enquête montre également qu'après une hausse de 0,3 % en février par rapport au mois précédent, l'indice pourrait augmenter de 0,6 % sur le mois en mars. Les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars seront publiées jeudi.

Selon Golden Ten Data du 30 mars, lors de la séance matinale du marché de Tokyo, la courbe des rendements des obligations d'État japonaises s'est accentuée sous l'effet de la montée des inquiétudes liées à l'inflation, les investisseurs augmentant davantage la vente d'obligations à long terme que celle des obligations à court terme. L'équipe d'analyse du marché japonais de JPMorgan a indiqué dans un rapport récent que, suite à la hausse des prix du pétrole causée par l'élargissement du conflit au Moyen-Orient, les rendements des obligations japonaises ont augmenté et la courbe des rendements s’est finalement fortement accentuée. L’équipe a déclaré : « Nous maintenons une préférence pour une pente plus prononcée sur le marché au comptant des obligations japonaises. » Les membres ajoutent que la volatilité du marché observée vendredi dernier met en évidence « la vulnérabilité accrue et la volatilité du segment des obligations ultra-longues, ce qui indique que le marché doit rester prudent face au risque de duration ». Le rendement des obligations japonaises à 2 ans reste inchangé à 1,375 %, tandis que celui à 10 ans augmente de 1,5 point de base, atteignant 2,385 % et marquant ainsi un sommet intrajournalier observé vendredi dernier, le niveau le plus élevé depuis février 1999.