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Le 30 mai, « New Stock Guru » Serenity a publié sur les réseaux sociaux qu’au milieu de la vague actuelle d’investissements dans la photonique appliquée à l’IA et les infrastructures de centres de données, ses quatre actions à haut risque et forte récompense sont AAOI, SIVE, FOCI et Shunsin Technology. Serenity estime que AAOI profite de l’expansion des capacités de production nationales de modules optiques et de lasers aux États-Unis, l’entreprise réalisant l’ensemble des processus de fabrication et d’assemblage sur le territoire américain. Les revenus devraient atteindre environ 471 millions de dollars d’ici 2027, tandis que la taille du marché (TAM) pourrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2028. À propos de SIVE, Serenity a souligné que les perspectives de croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise sont également solides, avec une augmentation globale du pipeline de revenus d’environ 77 % par rapport aux niveaux historiques, pour atteindre près de 799 millions de dollars, principalement portée par son activité photonique, qui devrait générer une marge brute de 60 %. Serenity a également noté que Foci est un fournisseur clé pour NVIDIA et TSMC dans le domaine des FAU (Fiber Array Unit) et représente l’un des principaux goulets d’étranglement de l’architecture COUPE, actuellement valorisé à environ 2,8 milliards de dollars, mais qui reste sous-estimé par le marché. En outre, Serenity estime que Shunsin, bien que peu reconnu par le marché, assure en réalité une part importante de l’activité d’assemblage et de tests liée au CPO (Co-Packaged Optics) et à la photonique, recevant continuellement des commandes de sociétés telles que NVIDIA, certains contrats étant même signés via ses filiales, ce qui indique que le marché n’a pas encore pleinement intégré sa valeur potentielle. En plus de ces quatre entreprises, Serenity a également mentionné XFAB comme cible alternative, pensant qu’elle pourrait devenir un bénéficiaire majeur dans le cadre du futur « Chips Act 2.0 » européen au sein de la chaîne d’approvisionnement de la photonique sur silicium. De plus, Serenity est optimiste quant aux fondeurs de tranches en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN), qui pourraient bénéficier de l’initiative de NVIDIA visant à faire évoluer l’architecture d’alimentation des centres de données vers du 800V DC.

BlockBeats News, 30 mai - Andrew Gault, associé fondateur de la société d'investissement deep tech 7percent Ventures et PDG de l'entreprise de mise en réseau ZeroTier, a déclaré que le marché se concentre de manière excessive sur la menace que représente l'informatique quantique pour les clés privées des portefeuilles Bitcoin wallet, tout en négligeant un risque plus imminent — les données de communication chiffrées actuellement transmises entre les institutions financières. Gault a souligné que des attaquants emploient une stratégie de « collecter maintenant, déchiffrer plus tard », stockant massivement les données chiffrées telles que les communications interbancaires, les archives d'authentification de paiements, et les signatures numériques, en attendant que de futurs ordinateurs quantiques suffisamment puissants puissent les déchiffrer. Il estime que le véritable danger ne réside pas dans les données stockées statiquement, mais dans les informations d’authentification et de signature qui circulent quotidiennement entre les plateformes d’échange, les dépositaires, les bridges cross-chain et les institutions financières. En mars de cette année, l'équipe d'IA quantique de Google a publié une étude affirmant qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait, dans le futur, dériver les clés privées Bitcoin à partir des clés publiques en environ 9 minutes, ce qui a suscité des inquiétudes sur le marché concernant la sécurité d’environ 6,9 millions de BTC exposés via leurs clés publiques. Cependant, Gault considère que le problème le plus pressant est constitué par les données de communication réseau actuellement collectées. L’équipe de sécurité de Google a redirigé son attention vers les signatures numériques et les systèmes d’authentification d’identité, prévoyant d’achever la migration post-quantique de la cryptographie d'ici 2029. Google a déclaré que l’attaque du type « collecter maintenant, déchiffrer plus tard » est désormais une menace réelle. Par ailleurs, une étude menée par Citigroup en février a estimé que si l’informatique quantique parvenait à casser le chiffrement utilisé par les grandes banques américaines accédant au système de paiement Fedwire, cela pourrait entraîner un impact économique de 20 000 milliards à 33 000 milliards de dollars, soit une baisse de 10 % à 17 % du PIB réel américain. Les rapports indiquent que, tandis qu’Ethereum a lancé un plan de migration post-quantique coordonné, le réseau Bitcoin, ainsi que les principales crypto exchanges et les dépositaires, ne se sont pas publiquement engagés dans des mises à niveau similaires de leur infrastructure de signature. Les analystes estiment qu’au fur et à mesure des avancées de l’informatique quantique, l’industrie crypto pourrait être soumise à une pression accrue pour une transformation vers une sécurité post-quantique à l’avenir.

Selon ChainCatcher, la Financial Intelligence Unit (FIU) de Corée du Sud prévoit de ne plus avancer sur l'exigence obligatoire de rapport de transaction suspecte (STR) pour les transferts transfrontaliers de gros montants d'actifs virtuels et les transferts vers des portefeuilles personnels, mais continuera d'étendre la portée de la régulation Travel Rule afin de renforcer le suivi des transactions d'actifs numériques.