Vous cherchez à dépasser les estimations de bénéfices ? Envisagez d’acheter ces cinq actions très bien notées

Les actions principales prêtes à surperformer cette saison des résultats

À l'approche de la saison des résultats, les investisseurs sont impatients d’identifier les actions qui ont le potentiel de dépasser les attentes de Wall Street. Se positionner tôt sur des entreprises de haute qualité peut offrir des avantages significatifs.

Notre processus récent de sélection d’actions a mis en avant plusieurs candidats prometteurs susceptibles d’afficher de fortes surprises positives sur les résultats : Five Below, Newmont Corp., Kennametal, Silicon Motion Technology et Box.

Pourquoi dépasser les estimations de bénéfices est important

Même les entreprises qui déclarent des profits trimestriels solides peuvent voir la valeur de leurs actions chuter si les résultats n’atteignent pas les prévisions du marché. Par exemple, une augmentation de 20% des bénéfices peut sembler impressionnante, mais si elle indique un ralentissement de la croissance ou ne répond pas aux attentes, l'action peut en pâtir.

Les tendances saisonnières peuvent également fausser l’analyse. Par exemple, si une entreprise performe typiquement mieux au quatrième trimestre qu’au premier, une baisse séquentielle des bénéfices peut ne pas refléter sa réelle santé. C’est pourquoi les analystes combinent leurs recherches à l’orientation fournie par la société pour établir des estimations de bénéfices. Par conséquent, quand une entreprise dépasse ces projections, cela constitue une performance significative — menant souvent à un rallye post-publication, surtout quand la surprise est importante.

Comment identifier les actions susceptibles de battre les prévisions

Repérer les entreprises qui surperforment régulièrement au niveau des résultats nets est un véritable défi. Une méthode efficace consiste à examiner leur historique de surprises sur les résultats. Un solide palmarès suggère la capacité de la direction à surpasser les attentes, ce qui peut stimuler de nouveaux gains si les investisseurs anticipent une répétition de la performance.

Nos critères de sélection pour la surperformance des bénéfices

Pour affiner la liste des potentiels gagnants, nous avons appliqué les filtres clés suivants :

• Dernière surprise sur le BPA ≥ 10% : Les entreprises ayant généré une forte surprise positive au dernier trimestre ont plus de chances de réitérer cet exploit.
• Moyenne de la surprise sur le BPA (4 derniers trimestres) ≥ 20% : Nous avons recherché des actions avec une surprise moyenne d’au moins 20% sur l’année écoulée.
• Moyenne de la surprise sur le BPA (2 derniers trimestres) ≥ 20% : Une constance sur les derniers trimestres renforce la probabilité d’un nouveau dépassement.
• Zacks Rank ≤ 2 : Seules les actions notées #1 (Strong Buy) ou #2 (Buy) par Zacks ont été retenues.
• Bénéfice ESP positif : Notre modèle privilégie les actions avec un ESP positif et une note Zacks de tête (#1, #2 ou #3).
• Croissance annuelle estimée du BPA (3–5 prochaines années) ≥ 10% : Une forte croissance projetée indique un potentiel à long terme.
• Volume de transactions moyen sur 20 jours ≥ 100 000 : Une liquidité élevée garantit la facilité des échanges.

L’application de ces critères a réduit l’univers de plus de 7 700 actions à seulement six titres remarquables.

Aperçu des actions sélectionnées à fort potentiel de résultats

• Five Below (FIVE) : Ce détaillant spécialisé, classé #1 par Zacks, propose une large sélection de produits tendance et abordables, tous vendus à 5 $ ou moins. Sur les quatre derniers trimestres, Five Below a affiché une surprise moyenne sur les résultats de 62,11%.
• Newmont Corp. (NEM) : L’un des plus grands producteurs d’or au monde, avec des opérations au Nevada, au Pérou, en Australie et au Ghana, Newmont détient une note Zacks #1. Sa surprise moyenne sur les résultats des quatre derniers trimestres est de 35,75%.
• Kennametal (KMT) : Cette entreprise classée #1 par Zacks fabrique et distribue des outils de coupe de métaux haute performance et des composants résistants à l’usure. La surprise moyenne sur les résultats de Kennametal sur les quatre derniers trimestres s’élève à 35,43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO) : Développeur majeur de circuits intégrés microcontrôleurs pour le stockage NAND flash, Silicon Motion Technology est également noté #1 par Zacks. La surprise moyenne de la société pour les quatre derniers trimestres est de 23,34%.
• Box (BOX) : Avec une note Zacks #2, Box propose une plateforme intelligente de gestion de contenu qui optimise l’ensemble du cycle de vie du contenu, de la création à la conservation. Box a enregistré une surprise moyenne sur les résultats de 18,73% au cours de l’an dernier.

Découvrez les meilleurs choix d’actions de Zacks

Depuis 2000, les principales stratégies de sélection d’actions de Zacks ont largement dépassé le rendement annuel moyen du S&P 500 de 7,7%, atteignant des gains moyens remarquables de :

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Rapports d’analyse d’actions gratuits

• Newmont Corporation (NEM) : Rapport d’analyse gratuit
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) : Rapport d’analyse gratuit
• Kennametal Inc. (KMT) : Rapport d’analyse gratuit
• Five Below, Inc. (FIVE) : Rapport d’analyse gratuit
• Box, Inc. (BOX) : Rapport d’analyse gratuit

Cet article a été publié à l’origine par Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research