Bitget UEX Laporan Harian｜Emas dan Perak Berhenti Turun dan Mulai Pulih; SpaceX Akuisisi xAI; Pendapatan Palantir Meroket (3 Februari 2026)

I. Berita Utama

Perkembangan Federal Reserve

Nominasi Waller Diperkirakan Menstabilkan Sentimen Pasar

• Strategis Morgan Stanley menyatakan bahwa nominasi Waller sebagai kandidat hawkish diharapkan dapat meredam kekhawatiran atas pelemahan dolar AS yang terlalu cepat.
• Penunjukan ini mungkin akan memperkuat kredibilitas Federal Reserve dan menahan kenaikan berlebihan pada logam mulia belakangan ini.
• Langkah ini bisa menopang stabilitas dolar AS, melemahkan kenaikan emas dan perak dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat bagi strategi pengelolaan utang dalam jangka panjang.

Komoditas Internasional

Harga Emas dan Perak Menguat dan Stabil

• Emas spot naik 2,55% kembali melewati 4.770 dolar AS, mengakhiri penurunan selama tiga hari. Perak spot naik lebih dari 4% dalam sehari.
• Latar belakangnya adalah kekhawatiran pasar atas depresiasi dolar AS sedikit mereda dan investor kembali melakukan reposisi setelah ambil untung.
• Pemulihan ini dapat meningkatkan sentimen terhadap aset terkait, namun jika kebijakan Federal Reserve berubah menjadi hawkish, potensi kenaikan bisa terbatas.

Trump Berencana Investasi USD 12 Miliar untuk Cadangan Mineral Kunci

• Meluncurkan inisiatif "Project Vault", dengan pinjaman USD 10 miliar dan dana swasta USD 1,67 miliar, membangun mekanisme stok komersial.
• Menargetkan sektor otomotif, teknologi, dan lainnya, mirip dengan cadangan minyak, bertujuan mengurangi risiko rantai pasok.
• Langkah ini memperkuat keamanan industri nasional dan bisa mendorong pertumbuhan permintaan mineral, mendorong penyesuaian struktural pasar komoditas.

Kebijakan Ekonomi Makro

Laporan Nonfarm Tertunda

• Akibat shutdown pemerintah federal, Biro Tenaga Kerja AS menunda rilis laporan pekerjaan Januari dan data lowongan kerja Desember.
• Trump dan Ketua DPR bekerja sama mendorong kesepakatan anggaran, Senat telah menyetujui rencana, DPR diperkirakan mengakhiri shutdown pada Selasa.
• Penundaan ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar dan memengaruhi penilaian investor terhadap pemulihan ekonomi.

AS dan India Capai Kesepakatan Dagang

• Trump mengumumkan kesepakatan dengan Modi, tarif AS atas India turun menjadi 18%, India menurunkan hambatan dan menambah pembelian produk AS senilai USD 500 miliar.
• Modi setuju untuk menghentikan pembelian minyak Rusia dan beralih ke pasokan energi dari AS dan Venezuela.
• Kesepakatan ini dapat meredakan gesekan perdagangan, meningkatkan stabilitas rantai pasok global, namun perlu memperhatikan efek lanjutan pada pasar energi dari detail implementasinya.

PMI Manufaktur ISM AS Januari Melebihi Ekspektasi

• Indeks naik ke 52,6, di atas ekspektasi 48,5, didorong pertumbuhan pesanan baru dan output, indeks ketenagakerjaan mencapai rekor tertinggi satu tahun.
• Indeks harga mencapai puncak tertinggi sejak April, menunjukkan percepatan ekspansi manufaktur.
• Data ini mencerminkan ketahanan ekonomi, dapat mendukung fleksibilitas kebijakan Federal Reserve dan meningkatkan kepercayaan pasar saham.

II. Rekapitulasi Pasar

Performa Komoditas & Forex

• Emas Spot: naik 3,13% + rebound ke atas 4.800 dolar AS/ons
• Perak Spot: naik 4,69% + rebound ke atas 82 dolar AS/ons, sangat menonjol dalam sehari
• Minyak Mentah WIT: turun 0,26% + 
• Indeks Dolar AS: turun 0,12% + ke 97,499, sedikit terkoreksi di tengah tren naik

Performa Kripto

• BTC: naik 1,34% + 
• ETH: naik 2,05% + 
• Total Kapitalisasi Pasar Kripto: naik 1,5% + ke 2,73 triliun dolar AS
• Situasi Likuidasi Pasar: likuidasi long USD 339 juta/likuidasi short USD 234 juta, total likuidasi USD 574 juta

Performa Indeks Saham AS

• Dow Jones: naik 1,05% + rebound kuat beruntun
• S&P 500: naik 0,54% + buka rendah tutup tinggi mendekati rekor baru
• Nasdaq: naik 0,56% + sektor penyimpanan mendongkrak saham teknologi

Dinamika Raksasa Teknologi

• Nvidia: turun 2,89%
• Google-A: naik 1,68%
• Apple: naik 4,06%
• Microsoft: turun 1,61%
• Amazon: naik 1,53%
• Meta: turun 1,41%
• Tesla: turun 2% Alasan utama naik turunnya: permintaan penyimpanan yang kuat mendukung beberapa saham, tetapi kekhawatiran chip AI dan volatilitas pasar menyebabkan perbedaan kinerja.

Pengamatan Pergerakan Sektor

Sektor Penyimpanan naik lebih dari 6%

• Perwakilan saham: SanDisk naik 15,44%, Micron Technology naik 5,52%
• Faktor pendorong: permintaan data center meningkat dan optimalisasi rantai pasok, mendorong penguatan kolektif saham semikonduktor terkait.

III. Analisis Mendalam Saham Individu

1. Palantir - Pendapatan Q4 Melebihi Ekspektasi

Ringkasan Peristiwa: Pendapatan Palantir kuartal keempat mencapai USD 1,41 miliar, naik 70% YoY, bisnis pemerintah dan komersial keduanya melebihi ekspektasi; laba per saham setelah penyesuaian USD 0,25, di atas perkiraan USD 0,23. Panduan Q1 USD 1,532-1,536 miliar, panduan tahunan USD 7,182-7,198 miliar, jauh di atas perkiraan pasar. Saham sempat naik 8% setelah jam perdagangan, namun kontroversi kontrak pemerintah dan valuasi tinggi terus menjadi perhatian. Pemahaman Pasar: Pandangan institusi terpecah, Goldman Sachs optimis akan potensi analitik data AI, namun Morgan Stanley memperingatkan risiko gelembung valuasi dan kontrak imigrasi. Petunjuk Investasi: Diuntungkan dalam jangka pendek berkat kenaikan panduan, namun perlu waspada terhadap ketidakpastian kebijakan.

2. NXP - Pendapatan Q4 Melebihi Ekspektasi namun Bisnis Otomotif Lesu

Ringkasan Peristiwa: Pendapatan NXP kuartal keempat USD 3,34 miliar, laba per saham USD 3,35, keduanya melebihi ekspektasi; panduan Q1 di atas konsensus pasar. Namun pendapatan bisnis otomotif di bawah perkiraan, menimbulkan kekhawatiran pemulihan, saham turun lebih dari 5% setelah jam perdagangan. Pemahaman Pasar: Analis menyatakan permintaan semikonduktor kuat, namun Barclays menyoroti stok chip otomotif yang tinggi dapat membebani kinerja jangka pendek. Petunjuk Investasi: Diuntungkan tren elektrifikasi dalam jangka panjang, di jangka pendek disarankan memantau penyesuaian inventaris.

3. Oracle - Menerbitkan Obligasi USD 25 Miliar

Ringkasan Peristiwa: Oracle menerbitkan obligasi USD 25 miliar dalam delapan bagian, dipimpin oleh Goldman Sachs dan lainnya, digunakan untuk investasi infrastruktur cloud AI. Saham sempat naik 4% di awal perdagangan lalu berbalik turun, menunjukkan kehati-hatian pasar terhadap strategi aset berat. Pemahaman Pasar: Citi optimis akan potensi transformasi cloud, namun UBS khawatir beban utang bertambah dapat menekan keuangan. Petunjuk Investasi: Permintaan AI dapat mendorong pertumbuhan, namun perlu mengawasi situasi suku bunga.

4. Snowflake - Kerja Sama USD 200 Juta dengan OpenAI

Ringkasan Peristiwa: Snowflake bekerja sama dengan OpenAI senilai USD 200 juta, mengintegrasikan model AI ke platform cloud, mendukung query data bahasa alami, meningkatkan efisiensi aplikasi AI perusahaan. Pemahaman Pasar: Institusi umumnya optimis, JPMorgan menilai langkah ini memperkuat daya saing cloud data, namun perlu memperhatikan intensitas persaingan. Petunjuk Investasi: Kerja sama memperkuat daya saing jangka panjang, cocok untuk investor yang fokus pada ekosistem AI.

5. Disney - Pendapatan Q1 Naik 5% tapi Laba Bersih Turun

Ringkasan Peristiwa: Pendapatan Q1 tahun fiskal 2026 Disney naik 5% menjadi USD 25,98 miliar, laba bersih turun 6% menjadi USD 2,4 miliar; pertumbuhan didorong oleh segmen pengalaman, laba segmen hiburan dan olahraga turun masing-masing 35% dan 23%, arus kas terpengaruh pajak dan investasi konten. Pemahaman Pasar: Analis menyoroti tekanan langganan dan lemahnya iklan, namun Goldman Sachs optimis pada pemulihan taman hiburan. Petunjuk Investasi: Diversifikasi bisnis memberikan bantalan, perhatikan risiko pembaruan konten.

IV. Dinamika Proyek Kripto

1. Galaxy Digital: Bitcoin kemungkinan akan menguji garis rata-rata 200 minggu di USD 58.000 dalam beberapa bulan mendatang.

2. Jaksa AS menuduh RUU stablecoin membiarkan perusahaan kripto memperoleh keuntungan dari penipuan.

3. Hyperliquid mengumumkan HyperCore akan mendukung "perdagangan hasil" (HIP-4).

4. Kepemilikan BTC oleh Strategy menghasilkan laba tak terealisasi USD 1,332 miliar, sementara kepemilikan ETH oleh BitMine mengalami rugi tak terealisasi USD 6,5 miliar.

5. Bernstein: Pasar bear kripto jangka pendek kemungkinan akan berbalik pada 2026, Bitcoin mungkin mencapai titik terendah di kisaran USD 60.000.

V. Kalender Pasar Hari Ini

Jadwal Rilis Data

Agenda Peristiwa Penting

• Keputusan Suku Bunga Australia: 02:30 - Perhatikan apakah kebijakan akomodatif tetap dipertahankan.
• Data Lowongan Kerja AS: 09:00 - Menilai tingkat ketatnya pasar tenaga kerja.

Pandangan Bitget Research Institute:

Rebound saham AS didukung oleh ekspansi PMI manufaktur ISM yang melebihi ekspektasi, mendorong sektor industri dan keuangan, namun penurunan logam mulia berlanjut seiring nominasi Waller meredakan kepanikan depresiasi, emas dan perak tertekan ekspektasi hawkish dalam jangka pendek. Minyak mentah anjlok 4,71% akibat meredanya risiko geopolitik dari negosiasi Iran, dolar AS turun tipis 0,1% menunjukkan ketidakpastian kebijakan masih ada. Goldman Sachs optimis pada ketahanan pasar saham, tapi Morgan Stanley memperingatkan volatilitas meningkat, disarankan memantau jalur suku bunga; Barclays memperkirakan harga minyak akan rebound setelah membentuk dasar, secara keseluruhan aset berisiko perlu waspada terhadap deleveraging.

Disclaimer: Konten di atas disusun oleh pencarian AI, manusia hanya melakukan verifikasi dan publikasi, bukan merupakan saran investasi apa pun.