Samsung, SK Hynix "Menyesuaikan Strategi": Jadwal Produksi Pabrik Penyimpanan Baru Dipercepat

Menghadapi lonjakan permintaan chip memori yang didorong oleh kecerdasan buatan, dua raksasa penyimpanan Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK Hynix, tengah mempercepat proses produksi pabrik wafer baru mereka, dengan memindahkan fokus strategi dari sebelumnya yang berhati-hati dalam mengontrol pasokan menjadi ekspansi produksi yang agresif untuk merebut keuntungan dari “super cycle” industri.

Menurut Chosun Ilbo Korea Selatan, SK Hynix berencana memajukan waktu uji coba produksi pabrik wafer fase pertama di Yongin menjadi Februari-Maret tahun depan, dimulai sebelum tanggal penyelesaian konstruksi. Samsung Electronics juga akan memajukan jadwal produksi pabrik P4 di Pyeongtaek dari kuartal pertama tahun depan menjadi kuartal keempat tahun ini, lebih awal sekitar tiga bulan. Kedua perusahaan akan memfokuskan lini produksi baru pada produk bernilai tambah tinggi seperti DRAM berkinerja tinggi dan HBM (memori bandwidth tinggi).

Latar belakang percepatan ekspansi produksi kali ini adalah ledakan permintaan chip server akibat ekspansi pusat data AI global. Data dari KB Securities menunjukkan, hingga Februari tahun ini, tingkat pemenuhan permintaan chip memori dari pelanggan utama hanya sekitar 60%, tingkat kekurangan meningkat dibandingkan kuartal keempat tahun lalu. Sekitar 70% volume pengiriman memori Samsung Electronics telah diserap oleh perusahaan pusat data AI.

Pasar secara umum memperkirakan situasi kekurangan pasokan akan bertahan hingga tahun 2027. Citi Group memprediksi, tahun ini pertumbuhan pasokan DRAM dan NAND flash masing-masing sebesar 17,5% dan 16,5%, sementara pertumbuhan permintaan mencapai 20,1% dan 21,4%.

Lini Produksi Baru Mulai Produksi Beberapa Bulan Lebih Awal

SK Hynix sedang membangun pabrik wafer fase pertama di klaster semikonduktor Yongin, dengan target penyelesaian Mei tahun depan. Proyek ini telah menyelesaikan sekitar setengah pekerjaan struktur eksternal, dan 3 dari 6 ruang bersih sedang dibangun secara bersamaan. Pabrik tiga lantai ini berukuran enam kali lipat dari pabrik wafer M15X milik mereka di Cheongju.

Menurut Chosun Ilbo yang mengutip sumber terpercaya, SK Hynix siap memulai uji coba produksi sebelum waktu penyelesaian yang dijadwalkan, dan bisa jadi seawal Februari-Maret tahun depan. Perusahaan berencana memasang peralatan dengan cepat di ruang bersih yang selesai lebih dahulu, memprioritaskan produksi DRAM berkinerja tinggi (seperti DDR5) dan produk HBM yang permintaannya melonjak di era AI.

Samsung Electronics sedang membangun pabrik wafer P4 (pabrik keempat) di Pyeongtaek, yang awalnya dijadwalkan selesai pada kuartal pertama tahun depan, kini dimajukan ke kuartal keempat tahun ini, memperpendek jadwal produksi sekitar tiga bulan. Samsung Electronics melakukan alokasi fleksibel antara perangkat memori dan foundry wafer sesuai kondisi pasar, dan P4 diperkirakan akan fokus pada produksi memori berkinerja tinggi yang saat ini pasokannya ketat. Diketahui, Samsung Electronics baru-baru ini menetapkan strategi untuk membangun lini produksi DRAM generasi keenam (1c) 10 nanometer untuk HBM di pabrik P4, dengan kapasitas produksi bulanan diperkirakan mencapai 100.000 hingga 120.000 wafer.

Menurut Chosun Ilbo yang mengutip salah satu pelaku industri semikonduktor:

"Perusahaan memori Korea sedang sangat sibuk untuk mempercepat waktu produksi."

Ekspansi Kapasitas Masih Sulit Mengejar Laju Permintaan

Data lembaga riset pasar Omdia menunjukkan, kapasitas produksi tahunan DRAM Samsung Electronics (berdasarkan wafer) akan meningkat dari 7,47 juta wafer pada 2024 menjadi 8,175 juta wafer tahun ini. Kapasitas SK Hynix pada periode yang sama akan bertambah dari 5,115 juta menjadi 6,39 juta wafer. Dengan pabrik baru yang mulai produksi lebih awal, volume produksi tahun depan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut.

Pendorong utama percepatan ekspansi produksi kedua perusahaan adalah lonjakan permintaan DRAM berkinerja tinggi untuk server akibat ekspansi pusat data AI. Karena lini produksi difokuskan pada chip HBM bernilai tambah tinggi, produksi DRAM umum relatif berkurang, sehingga memperparah kekurangan pasokan.

KB Securities menyatakan:

"Hingga Februari, tingkat kekurangan pasokan chip memori lebih parah dibanding kuartal keempat tahun lalu, tingkat pemenuhan permintaan chip memori pelanggan utama hanya 60%. 70% volume pengiriman memori Samsung Electronics diserap oleh perusahaan pusat data AI."

Citi Group menganalisis, tahun ini pertumbuhan pasokan DRAM sebesar 17,5%, dan pertumbuhan pasokan NAND flash sebesar 16,5%. Sebaliknya, pertumbuhan permintaan DRAM diperkirakan mencapai 20,1%, dan permintaan NAND flash tumbuh 21,4%, permintaan terus melampaui pasokan.

Morningstar dan JP Morgan serta lembaga riset pasar utama lainnya memperkirakan, kekurangan pasokan memori akan berlanjut hingga 2027. DS Investment Securities menyatakan:

"Jika pertumbuhan pasokan pada 2027 hanya 1%, siklus DRAM kali ini setidaknya akan bertahan hingga 2027. Permintaan DRAM yang berfokus pada server sangat terkait dengan daya saing dan sulit dikurangi, sehingga kenaikan harga diperkirakan berlangsung hingga kuartal ketiga 2026."

Perusahaan Pastikan Peningkatan Belanja Modal secara Signifikan

Samsung Electronics dan SK Hynix dalam rilis kinerja terbaru keduanya menyatakan, akan meningkatkan belanja modal tahun ini untuk mengatasi kekurangan memori. Wakil Presiden Divisi Memori Samsung Electronics, Kim Jae-june, menyatakan:

"Seiring permintaan terkait AI diperkirakan akan terus berlanjut, kami berencana secara signifikan menambah investasi perangkat pada 2026. Namun ekspansi perangkat tahun ini dan tahun depan akan dibatasi, dan fenomena kekurangan pasokan bisa semakin parah."

Pernyataan ini menyoroti karakteristik jeda waktu dalam ekspansi kapasitas semikonduktor. Meskipun perusahaan meningkatkan investasi dan mempercepat waktu produksi, masih dibutuhkan waktu dari konstruksi hingga produksi massal yang stabil, sehingga dalam jangka pendek sulit untuk sepenuhnya menyeimbangkan penawaran dan permintaan.

Seorang pelaku industri semikonduktor menjelaskan strategi uji coba produksi lebih awal:

"Ini bertujuan agar dapat dengan cepat memasuki tahap uji coba, menstabilkan sistem produksi massal, sekaligus mengirimkan sinyal kepada pelanggan bahwa kami mampu memasok secara stabil."