Perusahaan pertambangan Bitdeer anjlok 19,5% pada debut IPO, penerbitan obligasi konversi senilai $300 juta menimbulkan kekhawatiran dilusi ekuitas

BlockBeats News, 19 Februari, menurut data pasar Bitget, perusahaan penambangan Bitcoin Bitdeer (BTDR) hari ini dibuka dengan penurunan harga saham tajam sebesar 19,5%, dengan nilai pasar saat ini sebesar $1,922 billions dan harga saham sebesar $836 millions. Analisis pasar meyakini bahwa kekhawatiran tentang dilusi ekuitas dipicu oleh pengumuman penerbitan obligasi konversi senilai $300 millions yang baru saja diumumkan.

Hari ini, perusahaan penambangan Bitdeer (BTDR) mengumumkan niatnya untuk menerbitkan, melalui penempatan pribadi, obligasi preferen konversi 2032 dengan jumlah pokok sebesar $300 millions, dengan rencana memberikan opsi pembelian tambahan hingga $45 millions kepada pembeli awal. Sebagian dari hasil bersih penerbitan ini akan digunakan untuk membayar biaya transaksi capped call dan untuk membeli kembali sebagian obligasi konversi 5,25% yang jatuh tempo pada tahun 2029. Dana yang tersisa akan digunakan terutama untuk ekspansi pusat data, ekspansi bisnis komputasi berkinerja tinggi dan AI cloud, penelitian dan manufaktur mesin penambangan ASIC, serta modal kerja dan keperluan korporasi umum lainnya.