Penarikan DeFi Menyoroti Perubahan Sikap Investor dan Masalah Infrastruktur

Perkembangan Terkini di DeFi dan Institusional Staking

• Selama dua hari terakhir, spot Ethereum (ETH) ETF telah mengalami arus keluar gabungan sebesar $82,9 juta. Tren ini mencerminkan perubahan sikap investor dan menandakan potensi gejolak dalam sektor decentralized finance (DeFi).
• Pasar layanan institutional staking diperkirakan akan berkembang pesat, naik dari $5,8 miliar pada 2024 menjadi $33,31 miliar pada 2033. Pertumbuhan yang diproyeksikan ini disebabkan regulasi yang lebih jelas dan kemajuan infrastruktur.
• Solusi baru seperti ICL dari OmniIntent dan kompilator berbasis Trusted Execution Environments (TEE) sedang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan saat ini pada sistem intent DeFi. Inovasi ini bertujuan memberikan eksekusi strategi yang lebih aman dan efisien untuk strategi yang rumit.

DeFi Technologies Inc. Menyesuaikan Perkiraan Pendapatan

DeFi Technologies Inc. (DEFT) telah merevisi proyeksi pendapatan untuk 2025 dan 2026 menjadi lebih rendah, dengan alasan kinerja pasar crypto yang kurang baik dan penurunan aset kelolaan (AUM). Perusahaan melaporkan penurunan AUM sebesar 38% untuk 2025, dengan penurunan lebih lanjut diperkirakan pada kuartal pertama 2026. Penyesuaian ini menyoroti betapa sensitifnya perusahaan infrastruktur DeFi terhadap kondisi pasar secara keseluruhan dan pergeseran likuiditas.

Alat yang Memberdayakan Investor DeFi

Untuk lebih baik menghadapi lingkungan DeFi yang tidak dapat diprediksi, investor semakin banyak menggunakan platform screening DEX seperti DEX Screener, DexTools, dan DexGuru. Alat-alat ini menyediakan informasi pasar terkini, fitur filter lanjutan, dan notifikasi untuk pergerakan harga serta volume, membantu trader membuat keputusan yang lebih tepat.

Faktor Kunci di Balik Pertumbuhan Institusional pada DeFi Staking

Meningkatnya layanan institutional staking sebagian besar disebabkan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan dan kustodian bagi organisasi keuangan besar. Penyedia seperti Coinbase Prime dan Figment menawarkan solusi staking-as-a-service yang patuh terhadap standar regulasi seperti MiCAR di Eropa dan panduan SEC 2025 di Amerika Serikat. Penawaran ini memungkinkan institusi teregulasi melihat staking sebagai strategi investasi dan penghasil imbal hasil yang sah, meningkatkan efisiensi modal dan keamanan. Munculnya derivatif liquid staking tingkat institusi dan framework restaking semakin mempercepat tren ini.

Solusi Inovatif untuk Infrastruktur DeFi

Platform OmniIntent memperkenalkan ICL, bahasa khusus yang berfokus pada intent, untuk mengatasi kekurangan sistem intent DeFi saat ini. ICL memungkinkan pengguna mendefinisikan strategi dengan pemicu, aksi, dan batasan spesifik, memungkinkan presisi sekaligus fleksibilitas. Sistem ini menggabungkan kompilator berbasis TEE untuk eksekusi yang aman dan optimizer yang mengelola ketergantungan transaksi serta memproyeksikan hasil. Evaluasi menunjukkan bahwa ICL dapat menjawab 89,6% dari intent DeFi dan mencapai tingkat akurasi 99,2% dalam prediksi kelayakan.

Kemajuan teknologi ini dirancang untuk mengatasi masalah seperti risiko operasional, ketidakstabilan pasar, dan keterbatasan sistem lama dalam beradaptasi dengan lingkungan DeFi yang bergerak cepat. Dengan memanfaatkan alat berbasis AI untuk mengelola kompleksitas DeFi, manajer dana dapat mengotomatisasi klasifikasi dan pemetaan, yang meningkatkan pelaporan kinerja dan meminimalisir kesalahan.

DEX Screener: Sumber Esensial bagi Trader DeFi

Alat screening DEX telah menjadi sangat penting bagi mereka yang ingin tetap unggul di pasar DeFi. Platform ini mengumpulkan data real-time dari berbagai decentralized exchange, memungkinkan pengguna memantau pergerakan harga, aktivitas perdagangan, dan likuiditas. Sebagai contoh, trader dapat fokus pada blockchain tertentu seperti Polygon dan mengurutkan pasangan perdagangan berdasarkan volume atau likuiditas untuk mendapatkan wawasan pasar yang lebih dalam.

Terlepas dari kegunaannya, DEX screener memiliki keterbatasan, misalnya tidak menyertakan informasi tentang protokol DeFi lain seperti Maker atau Compound. Kekurangan ini menyoroti kebutuhan akan alat analitik yang lebih komprehensif, yang dapat mengintegrasikan data dari aneka strategi DeFi. Seiring lanskap DeFi terus berkembang, permintaan untuk alat analitik dan pelaporan yang lebih canggih diperkirakan akan meningkat, mendorong inovasi lebih lanjut di sektor ini.