ANTWERP/SODERTALJE, Swedia, 10 Maret (Reuters) - Truk pengangkut listrik asal Tiongkok mulai memasuki Eropa dengan cepat tahun ini, mengikuti jejak mobil listrik asal Tiongkok dan mengancam akan mengubah pasar dengan teknologi yang lebih baik dan harga yang lebih rendah.
Reuters telah mengidentifikasi lebih dari setengah lusin produsen Tiongkok yang berencana meluncurkan penjualan truk berat di Eropa pada tahun 2026. Mereka termasuk raksasa EV BYD; unit Farizon dari Geely Holding; merek truk listrik terlaris di Tiongkok Sany; Sinotruk; dan startup Windrose serta SuperPanther.
Didirikan pada 2022, Windrose akan membangun truk di Eropa dan sedang menjajaki produksi di Amerika Serikat bersama Xos, yang memproduksi truk pengiriman untuk UPS dan FedEx. Itu akan membuatnya bersaing langsung dengan Tesla Semi big rig, yang CEO Elon Musk baru-baru ini mengatakan akan memulai produksi massal tahun ini, sembilan tahun setelah perkenalannya pada 2017.
Di Eropa, para pendatang baru menargetkan harga truk mereka hingga 30% di bawah harga rata-rata truk Eropa yang sebesar 320.000 euro ($380.000), menurut manajer dari produsen truk Tiongkok dan Eropa kepada Reuters. Keunggulan biaya mereka berasal dari skala yang lebih besar di Tiongkok, di mana truk berat tanpa emisi menyumbang 29% penjualan, serta rantai pasok kendaraan listrik dan baterai yang berbiaya lebih rendah di Tiongkok.
Truk pengangkut listrik menyumbang 4,2% dari total penjualan truk di Uni Eropa pada 2025, naik dari 2,3% pada 2024. Pertumbuhannya tertahan oleh harga yang sekitar tiga kali lipat dari harga rata-rata truk diesel sebesar 100.000 euro, menurut para ahli industri.
Pemilik armada truk di Eropa sangat loyal pada merek terpercaya, menjadi keuntungan untuk merek truk Eropa seperti Daimler Trucks, Volvo Group, Iveco, dan unit Traton milik Volkswagen, yang memiliki merek MAN dan Scania. Para pemain lama ini mendominasi pasar Eropa dan menguasai sebagian besar pasar global di luar Tiongkok.
Namun pemilik armada juga sangat memperhatikan biaya, sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara produsen truk lama bahwa masuknya pesaing Tiongkok yang berharga lebih rendah dapat dengan cepat membesarkan pangsa pasar truk listrik.
"Kita hanya punya satu atau dua tahun untuk selangkah di depan," kata Chris Heron, sekretaris jenderal asosiasi perdagangan E-Mobility Europe. "Atau Tiongkok akan mengambil keuntungan dari kita."
ORANG EROPA MENCARI BANTUAN PEMERINTAH
Produsen truk konvensional sangat serius menangani ancaman persaingan ini.
"Para pesaing asal Tiongkok bergerak cepat, inovatif, tegas dan berkomitmen," kata CEO Volvo Group, Martin Lundstedt. "Penuh rasa hormat – dan persaingan telah dimulai."
Di belakang layar, kelompok industri seperti Asosiasi Produsen Otomotif Eropa (ACEA) dan E-Mobility sedang mendesak Komisi Eropa untuk kebijakan guna meningkatkan permintaan truk listrik mereka sebelum merek Tiongkok mendapatkan pijakan di Eropa. Mereka mengusulkan pengurangan biaya tol jalan, mandat angkutan tanpa emisi untuk pelanggan armada truk utama dan cara lain untuk meningkatkan permintaan.
"Kami membutuhkan percepatan adopsi ZET (truk tanpa emisi) di Eropa secara signifikan," kata Thomas Fabian, kepala kendaraan komersial ACEA.
Kelompok iklim Eropa seperti Transport & Environment (T&E) juga mendukung upaya peningkatan permintaan tersebut.
Komisi telah mengusulkan pelonggaran standar emisi karbon tahun 2030 untuk produsen truk sebagai bagian dari paket otomotif Desember dan mendukung sejumlah langkah meningkatkan permintaan listrik, termasuk menurunkan tol. Komisi juga mempertimbangkan untuk mengaitkan subsidi truk listrik dengan produksi Eropa dan mewajibkan elektrifikasi armada secara bertahap, kata seorang juru bicara.
Menunjukkan potensi permintaan, pemerintah Belanda pada Januari menawarkan program subsidi truk listrik sebesar $95 juta yang langsung habis dalam satu hari.
"Itu menunjukkan harga juga sangat penting," kata Stef Cornelis, direktur armada listrik dan truk di T&E.
TEKNOLOGI TIONGKOK TIGA TAHUN LEBIH MAJU
Phil Dunne, direktur pelaksana di konsultan Grant Thornton Stax, mengatakan produsen truk Eropa memperkirakan produsen asal Tiongkok akan butuh waktu lebih lama untuk mengembangkan model bagi Eropa. Siklus pengembangan industri biasanya tujuh tahun.
"Kecepatan di mana Tiongkok datang dengan produk hebat telah mengejutkan semua orang," kata Dunne.
Startup Windrose hanya butuh tiga tahun untuk mengembangkan truk listrik Global E700 dan mendapatkan persetujuan regulasi untuk menjualnya di Tiongkok, Eropa dan Amerika Serikat. Model pertamanya memungkinkan pengemudi duduk di tengah, sehingga tidak perlu memproduksi truk berbeda untuk pasar setir kiri maupun kanan.
Produsen truk lama sering membuat berbagai model yang disesuaikan untuk masing-masing wilayah, dengan tim R&D terpisah.
Windrose "hanya punya cukup uang untuk mengembangkan satu truk," kata CEO Wen Han.
Perusahaan menghabiskan $99 juta untuk pengembangan dan akan membanderol harga 250.000 euro ($295.250,00) untuk truk di Eropa saat mulai dijual tahun ini, lebih dari dua kali lipat harga di pasar Tiongkok yang lebih kompetitif, kata Han.
Perusahaan logistik asal Belgia Gilbert de Clercq sedang menanti pengiriman truk Windrose, kata CEO Filip de Clercq kepada Reuters. Perusahaan tertarik pada harga E700, serta daya jelajah 670 kilometer (416 mil) dan waktu pengisian 35 menit – lebih dari dua kali lipat kecepatan truk listrik Eropa rata-rata saat ini.
"Keunggulan kompetitif Tiongkok adalah teknologi mereka sekitar tiga tahun lebih maju dari Eropa," ujar de Clercq.
RENCANA PABRIK & PUSAT LAYANAN DI EROPA
Produsen truk Tiongkok mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kekhawatiran manajer armada truk Eropa dalam membeli truk mahal dari perusahaan Tiongkok yang belum dikenal. SuperPanther yang didukung Xiaomi dan Sany telah menandatangani kesepakatan dengan Alltrucks Jerman, yang memiliki jaringan sekitar 650 pusat layanan di seluruh Eropa.
BYD akan memproduksi truknya di pabrik busnya di Hungaria. Steyr Automotive akan memproduksi truk SuperPanther secara kontrak di pabrik Austria yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi truk MAN. "Merakit truk kami di Eropa adalah cerita yang sangat bagus bagi kami," kata kepala penjualan SuperPanther Frank Schulz.
Sebagai tanda pengakuan produsen truk Eropa terhadap teknologi Tiongkok, Scania pada Oktober lalu menginvestasikan 2 miliar euro untuk membuka pabrik sekitar 150 km barat laut Shanghai yang sekarang memproduksi truk diesel dan akan menambah model listrik di masa mendatang.
Scania juga secara agresif merekrut talenta R&D di Tiongkok untuk lebih bersaing dengan pesaing asal Tiongkok, baik di sana maupun secara global.
"Itu adalah keunggulan terbesar mereka... bagaimana mereka menskalakan dengan cepat dari inovasi ke tahap industri sebenarnya," kata Levin saat tur ke pabrik truk listrik perusahaan di Sodertalje, Swedia. "Itu sesuatu yang perlu kita pelajari sebagai orang Eropa."
($1 = 9.0371 krona Swedia)
($1 = 0.8467 euro)
(Laporan oleh Nick Carey dan Marie Mannes; pelaporan tambahan oleh Qiaoyi Li di Beijing; Penyuntingan oleh Brian Thevenot dan Susan Fenton)
