Bitget UEX Laporan Harian｜Trump menyatakan aksi terhadap Iran akan segera berakhir; Iran menembaki kapal dagang, harga minyak melonjak; Laporan keuangan Oracle mengesankan, harga saham melonjak (12 Maret 2026)

I. Berita Utama

Dinamika Federal Reserve

Data CPI AS Februari Sesuai Ekspektasi, Core CPI Tahunan Turun ke Titik Terendah Lima Tahun

• CPI tahunan AS bulan Februari naik 2,4%, sama dengan bulan sebelumnya dan sesuai ekspektasi pasar, sedangkan Core CPI tahunan naik 2,5%, juga sesuai ekspektasi.
• Indikator inti di luar pangan dan energi menunjukkan tekanan inflasi mereda, kenaikan bulanan stabil di sekitar 0,3%.
• Data ini memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, namun jika konflik Timur Tengah mendorong naiknya harga energi, pelonggaran kebijakan dapat tertunda, volatilitas pasar saham AS kemungkinan akan meningkat dalam jangka pendek.

Komoditas Internasional

Negara Anggota International Energy Agency Melepas 400 Juta Barel Cadangan Minyak, Skala Terbesar dalam Sejarah

• 32 negara anggota sepakat melepas 400 juta barel cadangan darurat untuk mengatasi gangguan pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah, merupakan aksi koordinasi keenam sepanjang sejarah IEA.
• AS melepas 172 juta barel, diikuti Jepang dan negara lain, total pasokan cukup untuk kebutuhan minyak dunia sekitar 4 hari.
• Langkah ini bertujuan meredam tekanan lonjakan harga minyak, namun jika konflik berlanjut, risiko gangguan pasokan tetap tinggi, dan stabilitas pasar energi global menghadapi ujian berat.

Iran Tembaki Kapal Dagang, Memicu Peringatan Potensi Harga Minyak Tembus 200 Dolar per Barel

• Militer Iran menyerang kapal dagang di Teluk, Garda Revolusi menyatakan sasaran pada kapal yang tidak mematuhi perintah, menyebabkan kekacauan di jalur pelayaran internasional.
• Minyak mentah WTI menembus 94 dolar/barel, Brent menembus 98 dolar/barel, kenaikan harian di atas 8%.
• Perang telah menyebabkan sekitar 2000 orang tewas, hampir menghentikan pelayaran Selat Hormuz, kenaikan harga minyak dapat memperburuk inflasi global dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Ekonomi Makro

Trump Menyatakan Aksi Militer ke Iran Segera Berakhir

• Trump menyebutkan target di wilayah Iran hampir habis, aksi AS terhadap Iran segera berakhir, namun pejabat AS menyatakan belum ada perintah penghentian dan tidak ada batas waktu untuk aksi tersebut.
• Presiden Iran mengajukan tiga syarat untuk mengakhiri perang: pengakuan hak Iran, kompensasi atas kerugian perang, serta jaminan internasional untuk pencegahan agresi.
• Biaya militer AS lebih dari $11,3 miliar dalam 6 hari pertama konflik, tanda meredanya risiko geopolitik dapat mendorong sentimen pasar, namun ketidakpastian masih ada.

AS Meluncurkan Investigasi 301 Terhadap 16 Mitra Dagang

• Meluncurkan investigasi terkait kelebihan kapasitas industri terhadap UE, India, Jepang, Korea Selatan, dan 16 mitra lainnya, bertujuan memberi tekanan tarif.
• Juga berencana menginvestigasi larangan impor produk kerja paksa secara paksa, mencakup sedikitnya 60 negara, di masa depan dapat berkembang ke pajak digital, harga obat, dan lain-lain.
• Langkah ini dapat kembali memanaskan gesekan dagang, memengaruhi stabilitas rantai pasok dunia, pasar perlu mewaspadai volatilitas akibat restrukturisasi rantai pasok.

Otoritas Pengawas AS Berencana Melonggarkan Persyaratan Modal Bank

• Rencana peluncuran persyaratan modal baru untuk mendorong penyaluran kredit, termasuk revisi Basel III, yang memungkinkan bank menengah menghitung modal dengan metode standar.
• Wakil Ketua Federal Reserve Bowman mengatakan revisi akan diluncurkan pada akhir Maret.
• Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun perlu menyeimbangkan risiko stabilitas keuangan, dan berpotensi positif bagi saham perbankan.

II. Tinjauan Pasar

Performa Komoditas & Mata Uang Asing

• Emas Spot: Ditutup pada $5.159,38 per ons, turun 0,39%, terkoreksi dua hari berturut-turut, dipengaruhi penguatan dolar AS dan pulihnya sentimen risiko.
• Perak Spot: Ditutup pada $85,47 per ons, turun 0,08%, pergerakan kecil, didukung permintaan industri namun tertekan ekspektasi inflasi yang mendingin.
• WTI Crude Oil: Ditutup pada $93,48 per barel, naik 7,14%, terdorong kekhawatiran gangguan pasokan dan serangan Iran ke kapal dagang.
• Brent Crude Oil: Ditutup pada $99,01 per barel, naik 6,46%, konflik Timur Tengah menaikkan premi risiko geopolitik.
• Indeks Dolar AS: Ditutup pada 99,41, naik 0,14%, penguatan didukung kebutuhan safe haven dan lonjakan harga minyak.

Performa Kripto

• BTC: 24 jam naik 0,37%, saat ini sekitar $70.222, dana kembali masuk menyusul tanda meredanya konflik Timur Tengah, analis mengatakan BTC telah lolos stress test volatilitas harga minyak.
• ETH: 24 jam naik 1,07%, saat ini sekitar $2.055.
• Total Kapitalisasi Pasar Kripto: 24 jam naik 0,3%, total kapitalisasi pasar $2,47 triliun.
• Situasi Likuidasi Pasar: Total likuidasi 24 jam sebesar $177 juta, likuidasi posisi long $74 juta, posisi short $102 juta.

• Peta Likuidasi Bitget BTC/USDT:

  Harga saat ini di atas 70.190 dengan akumulasi jumlah likuidasi short sebesar $632,55 juta, jauh melebihi akumulasi likuidasi long sebesar $32,53 juta di bawah harga, jika harga naik dapat memicu short squeeze besar-besaran. Kelompok leverage terutama 50x dan 100x terkonsentrasi di level penting 71.000-72.000 dan 73.000-74.000, berpotensi memperbesar volatilitas dan efek likuidasi berantai. Sementara rasio posisi long/short BTC Bitget saat ini sekitar 48,54% long/51,46% short, menunjukkan sentimen bearish ringan mendukung risiko short squeeze ke atas.

• Aliran Masuk/Keluar ETF Spot: Pada 10 Maret, arus bersih ETF spot BTC sebesar $246 juta; arus bersih ETF spot ETH sebesar $12,6 juta.
• Aliran BTC spot masuk/keluar: Kemarin BTC spot masuk $2,721 miliar, keluar $2,644 miliar, arus masuk bersih sekitar $77 juta.

Performa Indeks Saham AS

• Dow Jones: Turun 0,61% jadi 47.417,27, turun dua hari berturut turut, sektor di luar energi tertekan oleh konflik geopolitik dan kenaikan harga minyak.
• S&P 500: Turun 0,08% jadi 6.775,80, volatilitas terbatas, saham teknologi menopang namun tekanan menyeluruh masih ada.
• Nasdaq: Naik 0,08% jadi 22.716,13, didorong saham penyimpanan data dan AI, sektor teknologi memotori rebound.

Perkembangan Raksasa Teknologi

• Nvidia: Naik 0,68% tutup di sekitar $186,03, ditopang permintaan chip AI yang kuat.
• Apple: Turun 0,01% tutup di sekitar $260,8, siklus produk yang datar memengaruhi performa.
• Google: Naik 0,54% tutup di sekitar $308,7, pertumbuhan bisnis cloud mendukung kinerja.
• Microsoft: Turun 0,22% tutup di sekitar $404,88, sedikit koreksi di tengah volatilitas pasar.
• Amazon: Turun 0,78% tutup di sekitar $212,65, persaingan ritel yang ketat memberi tekanan.
• Meta: Naik 0,12% tutup di sekitar $654,86, pengembangan chip AI baru menjadi katalis positif.
• Tesla: Naik 2,15% tutup $407,82, kinerja penjualan China yang melampaui ekspektasi menjadi pendorong utama.

Kinerja saham teknologi raksasa bercampur, dipengaruhi faktor AI dan geopolitik, laporan keuangan Oracle di atas ekspektasi menjadi sorotan.

Observasi Pergerakan Sektor

Sektor Minyak dan Gas Alam naik sekitar 3%

• Saham representatif: Occidental Petroleum naik 4,63%, Chevron naik 2,95%.
• Faktor Penggerak: Serangan Iran ke kapal dagang mendorong lonjakan harga minyak, kekhawatiran gangguan pasokan mendorong kenaikan saham energi.

Sektor Data Storage naik sekitar 3%

• Saham wakil: Micron Technology naik 3,86%, SanDisk naik 5,9%.
• Pendorong: Permintaan komputasi AI meningkat, prospek rantai pasok yang optimis menjadi penopang.

Sektor Saham Emas turun sekitar 2%

• Saham perwakilan: Harmony Gold turun 10,98%, Newmont Mining turun 2,26%.
• Pendorong: Kuatnya dolar AS dan membaiknya sentimen risiko, mengurangi permintaan safe haven.

III. Analisis Mendalam Saham Individual

1. Oracle - Laporan Keuangan Melebihi Ekspektasi, Pesanan AI Melonjak

Ringkasan Peristiwa: Oracle merilis laporan keuangan Q3 tahun fiskal 2026 dengan pendapatan $17,2 miliar, naik 22% YoY dan melampaui ekspektasi $16,9 miliar; EPS setelah penyesuaian $1,79 jauh di atas ekspektasi $1,23. Kewajiban eksekusi kontrak melonjak $553 miliar, naik 325% YoY, terutama didukung kontrak AI skala besar. Tidak perlu pendanaan tambahan, klien membayar di muka atau menyediakan GPU sendiri. Analisis Pasar: Institusi menilai permintaan AI menjadi mesin pertumbuhan, lonjakan kewajiban mencerminkan kuatnya pesanan jangka panjang, Goldman Sachs menaikkan target harga jadi $180 dan tetap rekomendasi beli. Implikasi Investasi: Di tengah gelombang AI, raksasa cloud computing sangat diuntungkan, harga saham jangka pendek cenderung tetap kuat.

2. Tesla - Penjualan Februari di China Melonjak 91%

Ringkasan Peristiwa: Penjualan mobil listrik Tesla buatan China pada Februari tercatat 58.600 unit, naik 91% YoY dan bertumbuh empat bulan berturut-turut; meski turun 15,2% MoM, efek basis rendah mengimbangi pengaruh musiman. Produksi dan pengiriman Model 3/Y dari pabrik Shanghai mencakup pasar ekspor. Analisis Pasar: Menurut Morgan Stanley, penjualan yang melampaui ekspektasi mendongkrak proyeksi tahun penuh, target harga diangkat jadi $450, menekankan pentingnya pemulihan pasar China. Implikasi Investasi: Permintaan mobil listrik kembali menguat, menguntungkan rantai pasok, investor perlu memperhatikan dinamika ekspor guna menghindari risiko perdagangan.

3. Meta - Dorong Roadmap Chip MTIA

Ringkasan Peristiwa: Meta mengembangkan empat chip AI baru untuk mendukung GenAI dan ranking konten; MTIA 300 sudah diproduksi massal, sedangkan 400/450/500 akan diluncurkan bertahap hingga 2027 untuk meningkatkan efisiensi aplikasi. Analisis Pasar: Analis Citi optimis pengembangan chip mandiri mengurangi ketergantungan, target harga dinaikkan ke $600, memperkuat keunggulan kompetitif. Implikasi Investasi: Investasi infrastruktur AI semakin cepat, prospek pertumbuhan panjang platform perusahaan makin kuat.

4. Hims & Hers Health - Kolaborasi dengan Novo Nordisk Jual Obat Penurun Berat Badan

Ringkasan Peristiwa: Hims merekrut eksekutif PR Eli Lilly, bekerja sama dengan Novo Nordisk menjual obat obesitas di platform, saham naik 64% dalam seminggu. Analisis Pasar: Institusi memandang langkah ini sebagai masuk ke lini baru farmasi bermerek, target harga naik ke $30, pendapatan diperkirakan makin terdiversifikasi. Implikasi Investasi: Sinergi teknologi kesehatan dan farmasi menjadi tren panas, valuasi jangka pendek berpotensi meningkat.

IV. Update Proyek Kripto

1. Perusahaan publik pemegang aset Bitcoin, Strive, mengumumkan menaikkan dividen saham preferen SATA sebesar 25 basis poin menjadi 12,75%, dan mempersempit rentang harga dari $95-105 menjadi $99-101. Perusahaan meningkatkan kepemilikan Bitcoin menjadi 13.311 (data Januari sebelumnya 13.131,82 Bitcoin), dan membeli $50 juta saham preferen abadi Strategy STRC (imbalan saat ini 11,5%).

2. Senior Commodity Strategist Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, menegaskan kembali pandangannya bahwa harga Bitcoin dapat turun di bawah $10.000, menganggap pasar kripto masih dalam penyesuaian jangka panjang yang digerakkan faktor makro. McGlone menyorot semakin meningkatnya partisipasi institusi menyebabkan korelasi Bitcoin dengan aset spekulatif menguat, melemahkan fungsi Bitcoin sebagai aset lindung tidak terkait pasar tradisional, dan saat ini pasar perlu membersihkan kelebihan spekulasi. Beberapa analis lain membantah pandangan ini.

3. Volume perdagangan 24 jam Perpetual Oil di Hyperliquid hampir $1 miliar, token platform HYPE naik 6% terdampak konflik Iran.

4. Ekosistem aplikasi agen AI Solana dan RWA berkembang pesat, kecepatan transaksi dan biaya rendah menarik minat pengembang, lonjakan proyek baru dalam 24 jam.

5. Perusahaan publik asal Jepang Metaplanet mengumumkan pendirian dua anak usaha. Metaplanet Ventures akan berinvestasi dalam ekosistem Bitcoin Jepang dengan komitmen 4 miliar yen beberapa tahun ke depan, mendukung pembangunan infrastruktur keuangan Bitcoin di Jepang yang meliputi pinjaman, penyelesaian, kustodian, stablecoin, derivatif, dan kepatuhan regulasi. Anak perusahaan lainnya, Metaplanet Asset Management, bakal didirikan di Miami, berfokus sebagai platform kredit digital dan pasar modal Bitcoin, menghubungkan pasar modal Asia dan Barat, serta berencana mengembangkan strategi imbal hasil, saham, kredit, dan volatilitas.

6.Bitget resmi meluncurkan GetClaw, dengan migrasi penuh lingkungan kerja agen cerdas ke cloud, pengguna dapat langsung menggunakannya tanpa instalasi lokal atau keahlian teknis. Sebelumnya, penggunaan AI Trading Agent umumnya memerlukan kapasitas teknis dan konfigurasi lokal yang rumit. GetClaw dengan arsitektur cloud secara fundamental menghilangkan kendala tersebut, makin menurunkan hambatan penggunaan alat trading AI.

7.Berdasarkan pemantauan Arkham, kemarin penerbit USDC, USDC Treasury, mencetak tambahan 250 juta USDC di blockchain Solana. Selain itu, sejak awal Februari, Circle telah menambah penerbitan lebih dari 8 miliar USDC dan memasukkannya ke suplai beredar.

V. Kalender Pasar Hari Ini

Jadwal Rilis Data

Jadwal Agenda Penting

Pandangan Institusi:

Analis investment bank ternama bersikap hati-hati optimis terhadap pergerakan pasar 24 jam terakhir. Goldman Sachs menyoroti adanya tanda-tanda meredanya konflik Timur Tengah mendukung penguatan saham, namun lonjakan harga minyak bisa memperburuk inflasi, dianjurkan menambah posisi energi dan diversifikasi ke teknologi AI. Morgan Stanley menyatakan pasar kripto lolos uji tekanan geopolitik, BTC tetap bernilai sebagai aset diversifikasi meski korelasinya dengan saham meningkat ke 0,5, hanya menjelaskan 25% pergerakan harga, diperkirakan total kapitalisasi pasar tetap stabil di $2,5 triliun. Di sisi forex, Citi menilai penguatan indeks dolar sebanyak 0,63% bersifat safe haven, tetapi jika pelonggaran suku bunga dipercepat, dolar berpotensi tertekan. Untuk komoditas, Barclays memperingatkan penurunan harga emas dan perak bersifat koreksi jangka pendek, premi geopolitik mendukung harga emas menguji $5.300 per ons; risiko kenaikan harga minyak tinggi, Brent berpeluang uji level $100 per barel. Secara umum, analis menganjurkan memperhatikan keseimbangan kebijakan longgar dan geopolitik, serta prioritaskan sektor teknologi dan energi untuk portofolio defensif.

Disclaimer: Konten di atas disusun oleh pencarian AI, diverifikasi secara manual hanya untuk dipublikasikan, bukan merupakan saran investasi apa pun.