JPMorgan rivela l'aumento degli investimenti in AI da parte dei family office

AI e Priorità di Investimento

Secondo lo studio, il 65% dei family office identifica l’AI come una priorità nelle strategie di investimento attuali o future. Le tecnologie sanitarie si posizionano al secondo posto con il 50%, seguite dagli investimenti in infrastrutture al 41%. Al contrario, la priorità data agli asset digitali e a temi simili scende appena al 17%.

Nonostante il grande interesse per l’AI, oltre la metà di questi family office non si impegna in investimenti di crescita o venture capital. Inoltre, il 79% non ha ancora destinato fondi agli investimenti infrastrutturali.

Kristin Kallergis Rowland, Global Head of Alternative Investments di J.P. Morgan, ha sintetizzato questa tendenza affermando che gli investimenti alternativi sono passati dall’essere integrazioni tattiche a diventare pilastri strategici all’interno dei portafogli.

Crescita Limitata dell’Interesse per gli Asset Digitali

Il rapporto rivela che gli asset digitali costituiscono in media solo lo 0,4% dei portafogli dei family office, con Bitcoin che rappresenta solo lo 0,2%. In modo allarmante, l’89% degli uffici non detiene asset digitali, mentre il 72% non ha investimenti in oro nei propri portafogli.

In contrasto, alcuni family office mostrano un interesse crescente per gli asset digitali. Secondo Muhammed Yeşilhark, Investment Director di NOIA Capital, i family office hanno iniziato a investire in maniera più sistematica e regolare negli asset digitali nell’ultimo anno. Questo segna una transizione dall’essere “sperimentatori digitali” a investitori istituzionali che allocano costantemente, seppur a livelli bassi.

Uno studio di BNY Mellon di ottobre indica che il 74% dei family office ultra-high-net-worth sta investendo o esplorando gli asset digitali. Questa crescita è attribuita agli sviluppi normativi e a soluzioni di custodia migliorate.

Tendenze Globali e Regionali

Nonostante una generale esitazione, gli investimenti in asset digitali stanno aumentando in alcuni family office di Asia, Europa e Nord America. Un investimento di 10 milioni di dollari da parte di VMS Group, con sede a Hong Kong, in Re7 Capital e un’iniziativa di fondi privati da 250 milioni di dollari di Maelstrom, collegata al co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes, sottolineano questa tendenza. Inoltre, si osservano segnali di crescita significativi negli investimenti in asset digitali da parte dei family office di Hong Kong e Singapore.

Gli investitori istituzionali mostrano un approccio più attivo verso gli asset digitali rispetto ai family office. Un sondaggio del 2025 condotto da Coinbase e Glassnode mostra che il 70% degli investitori istituzionali considera Bitcoin sottovalutato, con il 62% che mantiene o aumenta le proprie posizioni.

Negli Stati Uniti, il 32% dei consulenti finanziari ora include gli asset digitali nei portafogli dei clienti, rispetto al 22% dello scorso anno. Zann Kwan, Investment Director del Revo Digital Family Office con sede a Singapore, ha osservato il crescente interesse tra gli investitori della nuova generazione per gli asset digitali, sottolineando il loro passaggio dagli ETF su Bitcoin alla comprensione della detenzione diretta dei token.