Un anno fa, la corsa all’AI sembrava una gara di popolarità. Il punteggio viveva negli screenshot: chi aveva la demo più accattivante, le risposte più rapide, il prompt più virale. Poi è arrivata la versione adulta dell’AI, e il premio si è rivelato essere lo stesso di sempre su internet: il comportamento predefinito. Il posto da cui la gente già parte. La casella in cui già digitano. E su quel campo di battaglia, Google non ha bisogno di un miracolo. Google deve solo continuare ad agire come Google.
ChatGPT ha un problema di brand che la maggior parte delle aziende invidierebbe: è famoso. La fama è ottima per la crescita. Ma la fama mette anche un bersaglio sulla tua fronte ed è un parafulmine per ogni errore. OpenAI ha fatto sentire l’intelligenza artificiale come un luogo dove andare, e il suo chatbot, ChatGPT, ha reso un nuovo comportamento mainstream molto rapidamente. Alle persone bastava la curiosità, una casella vuota, un cursore lampeggiante e una risposta decente che sembrava magia.
Google, però, non ha bisogno della magia. Google ha bisogno di ripetizione. Google può distribuire l’AI alla velocità del proprio ciclo di aggiornamento — Search, Android, Chrome, Gmail, Maps, Workspace, Calendar, YouTube — e far sì che “usare Gemini” sembri come “usare internet”.
Google ha trascorso due decenni trasformando la ripetizione in un modello di business, e sta cercando di farlo di nuovo con l’AI — trasformando Gemini da una destinazione a un predefinito e facendo sentire “chiedere alla macchina” come qualcosa che si fa senza pensare a dove lo si sta facendo — proprio come ha fatto con la ricerca, la pubblicità e la scheda del browser che tieni aperta come se fornisse supporto emotivo. Google sta costruendo la sua AI come un luogo in cui finisci perché il resto di internet ti conduce lì. Un concorrente può costruire una destinazione migliore e comunque passare anni a combattere il fatto che la maggior parte delle persone già vive nel mondo dai colori primari di Google — e che la maggior parte delle persone è impegnata e la maggior parte delle persone è pigra. “Abbastanza buono” può diffondersi più velocemente di “migliore” nelle giuste circostanze.
Alphabet pubblica i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2025 mercoledì. I numeri saranno importanti, la spesa sarà importante, le previsioni saranno importanti. Ma sotto tutto ciò, la call sugli utili è anche un checkpoint in una lotta più ampia che si è spostata da “chi ha il miglior chatbot” a “quale chatbot viene effettivamente installato”. OpenAI ha ancora la destinazione più famosa nella categoria. Ma Google sta costruendo il livello predefinito su cui gira l’intera categoria.
ChatGPT ha vinto come destinazione. Google sta cercando di vincere come predefinito — e i predefiniti hanno una tendenza a diventare storia.
Google possiede ancora molto del “prima”. Prima di decidere dove cercare, c’è una casella di ricerca. Prima di decidere a quale chatbot affidarsi, c’è un browser. Prima di decidere quale app aprire, c’è un telefono, già carico di una serie di predefiniti.
Internet già passa attraverso porte a forma di Google. Secondo StatCounter, a gennaio, Google deteneva l’89,8% della quota di mercato globale dei motori di ricerca. Chrome rappresenta il 71,4% dell’uso globale dei browser. Android alimentava il 70,4% del mercato globale dei sistemi operativi mobili. Questi numeri mostrano chi può trasformare un nuovo comportamento in un riflesso senza chiedere a nessuno di cambiare la propria routine.
Una destinazione vince quando le persone fanno un viaggio deliberato. Un predefinito vince quando le persone non lo fanno. OpenAI ha fatto la parte difficile per prima: ha fatto sì che le persone desiderassero il viaggio. Google vuole rendere il viaggio superfluo. Se il momento di “chiedere alla macchina” avviene nel posto da cui già parti, il chatbot smette di essere qualcosa che cerchi e diventa un comportamento che esegui.
La “guerra dell’AI” non è una singola battaglia. È un insieme di abitudini. Le persone non si svegliano pensando, Oggi adotterò un assistente AI. Si svegliano e fanno ciò che già fanno: cercano, scorrono, navigano, toccano una schermata iniziale, aprono un documento, aggiornano una scheda. Google possiede più di questi movimenti di qualsiasi altra azienda vivente, e ha silenziosamente integrato i suoi modelli all’interno di questi stessi movimenti. Lo scorso autunno, Google ha iniziato a integrare Gemini direttamente in Chrome, incluse funzionalità pensate per aiutare a sintetizzare contenuti e rispondere a domande durante la navigazione, e Google sta spingendo verso strumenti di navigazione sempre più “agentici”. Se sei OpenAI, questo è lo scenario da incubo: il punto di partenza più comune su internet cresce silenziosamente un secondo cervello.
L’intera storia imprenditoriale di Google è uno studio su ciò che accade quando il predefinito è ovunque ed è abbastanza buono — abbastanza buono da tenere le persone nel flusso, abbastanza buono da far pagare gli inserzionisti per l’intento.
Il livello AI permette a Google di rifare lo stesso trucco, questa volta con la cognizione. Invece di mandarti fuori sul vasto web sperando che tu torni, l’assistente AI può vivere accanto alla tua sessione di navigazione, alla tua sessione di ricerca, alla tua sessione di lavoro, alla tua sessione di vita. Nelle osservazioni preparate dell’AD Sundar Pichai sulla call degli utili di Alphabet del Q3 2025, ha inquadrato l’approccio “full-stack” dell’azienda come infrastruttura, modelli e prodotti che “portano l’AI ovunque”, indicando poi chiaramente Chrome e dicendo che l’azienda stava “reimmaginando Chrome come un browser potenziato dall’AI attraverso profonde integrazioni con Gemini e AI Mode in Search”.
La parola chiave qui? “Profondo.” Le persone non scelgono una profonda integrazione. La incontrano.
Apple ha recentemente annunciato una partnership pluriennale per integrare i modelli Gemini di Google in una Siri rinnovata nel 2026 — un esempio perfetto perché Siri è un canale di distribuzione che si maschera da personalità. Se un’azienda con l’estetica e il controllo di Apple decide di prendere in prestito il cervello di Google per l’interfaccia che usa per stare in tasca, sembra proprio che il mercato stia votando Google come layer di fondazione. Se Apple è un kingmaker, ha appena distribuito una corona. Martedì, Google Cloud e Liberty Global hanno raggiunto un accordo di partnership quinquennale per integrare Gemini in tutta la presenza europea di Liberty Global, inclusi 80 milioni di connessioni fisse e mobili. E il co-CEO di Samsung ha dichiarato che l’azienda prevede di raddoppiare il numero di dispositivi mobili con funzionalità “Galaxy AI” a 800 milioni di unità nel 2026, con tali funzionalità ampiamente alimentate da Gemini. Quello è un numero da output di fabbrica.
OpenAI ha creato una destinazione. Google ha il potere di rendere la categoria ambientale — un livello che segue le persone ovunque vadano. Se questa lotta si conclude con l’AI che diventa un’interfaccia standard per informazioni e azioni, l’azienda che controlla le superfici d’interfaccia può fissare i pedaggi.
E Google ha passato 25 anni a perfezionare i pedaggi.
Ovviamente, la sola distribuzione non pone fine a una guerra di piattaforme. Il meccanismo di chiusura è la qualità — non la perfezione, non la supremazia universale, semplicemente il punto in cui il predefinito smette di sembrare un compromesso.
Per un po’, è qui che la storia pendeva verso OpenAI. ChatGPT sembrava il posto dove andare quando volevi la risposta migliore. Google sembrava il posto dove andare perché il tuo dito già sapeva dove fosse la casella. Quello scarto rendeva possibile immaginare un futuro dove la destinazione vinceva, anche se doveva lottare per ogni click. Ma la narrazione sulla qualità di Gemini ha smesso di sembrare morale interna e ha iniziato ad assomigliare a consenso esterno, anche su leaderboard pubbliche che non sono gestite da Google.
Sulla leaderboard Text Arena di LMArena — un ampio insieme continuo di confronti tra preferenze degli utenti — gemini-3-pro è classificato al n. 1 al 29 gennaio 2026, con oltre 5,1 milioni di voti totali tra i modelli. È un segnale in tempo reale che lo stereotipo “Google non può distribuire un modello eccellente” sta diventando obsoleto, almeno per molti utenti in molte interazioni quotidiane.
L’economia comportamentale dell’AI è brutalmente semplice. Quando l’output predefinito è mediocre, le persone lo sovrascrivono. Sovrascrivere è un atto di migrazione: un’altra scheda, un’altra app, un altro ecosistema. Quando l’output predefinito regge, l’impulso di sovrascrivere si indebolisce. È il momento in cui la distribuzione diventa appiccicosa. È anche il momento in cui la destinazione inizia a pagare una tassa invisibile: la tassa di essere l’opzione che scegli deliberatamente, mentre l’altra opzione si presenta automaticamente.
I numeri di Alphabet inquadrano questo come scala. Pichai, nelle sue osservazioni del Q3 2025, ha detto che l’app Gemini aveva “oltre 650 milioni di utenti attivi mensili”, e che le query “sono aumentate di 3 volte dal Q2.” Ha anche detto che i modelli di prima parte come Gemini elaboravano 7 miliardi di token al minuto tramite uso API diretto da parte dei clienti. Prendi questi dati per quello che sono: dichiarazioni aziendali fatte durante una call sugli utili, pensate per persuadere. Anche con questa premessa, la direzione è indicativa. Google tratta Gemini come un prodotto consumer, un prodotto enterprise e un prodotto infrastrutturale tutto insieme — perché può. Ha abbastanza superfici su cui distribuire e abbastanza soldi per tenere le luci accese mentre i modelli d’uso si consolidano in abitudine.
La distribuzione di Google diventa destino solo una volta che la qualità del suo modello supera la soglia del “abbastanza buono” — e in questo momento, molti segnali dicono che ci sia riuscita. Ed è importante. Un predefinito che frustra gli utenti è fragile. Un predefinito che si comporta in modo competente diventa la via di minor resistenza. E la via di minor resistenza è dove vivono la maggior parte delle persone.
L’AI è costosa in un modo che il software consumer non è stato per anni. I costi non si fermano dopo il lancio; aumentano con l’uso. Fornire intelligenza su larga scala è una bolletta energetica, una bolletta dei chip, una bolletta del data center e una bolletta del talento — e poi è una bolletta di pazienza.
Google può pagare bollette di pazienza.
Google potrebbe essere meglio posizionata per rendere l’AI economica su larga scala perché può ottimizzare hardware, software e distribuzione — insieme. OpenAI può assolutamente competere, ma deve continuare a bloccare la fornitura in un mondo in cui il calcolo è strategia.
Alphabet ha aumentato le previsioni di capex mentre la domanda di infrastrutture AI accelera, e il 2026 probabilmente porterà un conto ancora più pesante. Il vincitore della corsa all’AI non sarà solo l’azienda con il modello più intelligente. Il vincitore sarà probabilmente l’azienda che può sovvenzionare più intelligenza, per più tempo, senza distruggere il core business che paga la sovvenzione. Google ha un motore di cassa basato sull’intento (e sulla pubblicità). Sa come monetizzare il momento in cui qualcuno desidera qualcosa.
OpenAI ha dichiarato di voler iniziare a testare la pubblicità negli Stati Uniti per i livelli gratuiti e Go di ChatGPT, con i primi test limitati agli adulti loggati. Il vantaggio di brand di OpenAI è anche la sua fragilità — la destinazione è dove le persone formano sentimenti, e i sentimenti sono facili da rovinare quando i soldi compaiono vicino alla casella delle risposte. Certo, la pubblicità potrebbe essere una mossa razionale per un’azienda che serve una base utenti enorme con costi di calcolo in aumento. Ma quella mossa è anche un’ammissione che l’economia dell’AI su larga scala sta spingendo tutti verso la stessa destinazione: pubblicità, commercio e qualsiasi altra cosa possa trasformare attenzione in margine. Google vive già lì. Google ha già un sistema di pagamento per tutto internet. Si chiama Search.
In vista della call sugli utili di mercoledì, il mercato ascolta se Alphabet sembra un’azienda che sta estendendo un impero o che sta pagando premi assicurativi. Il capex sarà visto come investimento disciplinato legato alla domanda o come una spirale difensiva. I commenti sul cloud saranno valutati per capire se l’infrastruttura AI sta diventando un motore di crescita durevole piuttosto che una corsa agli armamenti che mangia i margini. Search sarà interpretato come resiliente di fronte al cambiamento d’interfaccia o silenziosamente vulnerabile.
Forse nessuno “vince” la corsa all’AI. Forse il mercato si divide per contesto: Google domina nelle attività quotidiane “integrate”; OpenAI domina nel lavoro creativo ad alto intento; Claude di Anthropic domina nel lavoro tecnico; le aziende gestiscono stack misti; e il leader cambia a seconda che tu stia programmando, facendo acquisti, cercando, scrivendo o automatizzando.
Forse OpenAI trova un modo per scavalcare Alphabet — la spinta hardware a lungo annunciata di Sam Altman con Jony Ive si trasforma in un dispositivo distribuito su larga scala che rende ChatGPT qualcosa da portare con sé; Apple cambia rotta e lascia che qualcun altro (o se stessa) gestisca la sua AI; Microsoft stringe, invece di allentare, la presa su OpenAI all’interno di Office e Windows. Forse OpenAI potrebbe conquistare il “prima” aziendale come Google possiede quello consumer. Forse, forse, forse. O forse no.
OpenAI ha costruito il prodotto rivelazione dell’era. Ha dimostrato il mercato. Ha formato gli utenti. Ha fatto sentire normale il “chattare con un robot”. Ha anche creato una categoria di interfaccia che l’incumbent con il più grande footprint predefinito sulla Terra può assorbire.
Nelle guerre delle piattaforme, la destinazione può essere amata e comunque perdere. Il predefinito non deve essere amato. Deve essere presente, competente e pagato. Google ha tutti e tre i vantaggi, uno sull’altro. La call di mercoledì non finirà la guerra, ma ti dirà qualcosa di importante: se Alphabet parla come l’azienda che possiede già la prossima interfaccia, o come l’azienda che ancora tratta per ottenerla.
