PennantPark Floating Rate Capital Ltd. completa il reset di una cartolarizzazione da 356,5 milioni di dollari, riducendo sostanzialmente i costi di finanziamento

MIAMI, 24 febbraio 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (la “Società”) (NYSE: PFLT) ha annunciato oggi che PennantPark CLO VIII, LLC, una consociata interamente controllata e consolidata della Società, ha concluso il rifinanziamento di una cartolarizzazione del debito da 356,5 milioni di dollari con un periodo di reinvestimento di quattro anni e una scadenza finale di dodici anni.

Il debito emesso in questa cartolarizzazione (il “Debito”) è strutturato come segue:

"Siamo lieti di aver completato questo reset che ci consente di ottimizzare i costi di finanziamento nell'attuale mercato, rafforzando il nostro impegno a fornire valore sostenuto ai nostri investitori", ha dichiarato Arthur Penn, Chief Executive Officer della Società. "Il reset dovrebbe comportare una riduzione di 114 punti base del costo medio ponderato del capitale da SOFR+2,79% a SOFR+1,65%, e rappresenta il costo di finanziamento più basso tra tutte le cartolarizzazioni fino ad oggi realizzate da entità gestite da PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”). Siamo riusciti a ridurre lo spread su questa cartolarizzazione grazie alla forte domanda degli investitori, per adattarci meglio alla crescita sottostante della Società. Attualmente PennantPark gestisce circa 3,7 miliardi di dollari in attività di cartolarizzazione di middle-market e non vediamo l'ora di continuare a far crescere la nostra piattaforma con il supporto dei nostri investitori attuali e nuovi."

PFLT continuerà a detenere le Subordinated Notes tramite una consociata consolidata. La scadenza del Debito sostitutivo è ora estesa ad aprile 2038. Il Debito sostitutivo è stato finanziato al 100% al momento della chiusura. Inoltre, PFLT continuerà ad agire come retention holder nell'operazione per mantenere l'esposizione alla performance delle attività cartolarizzate. GreensLedge Capital Markets LLC ha agito come placement agent e KeyBanc Capital Markets come co-structuring agent nell'operazione di rifinanziamento.

Il Debito offerto come parte della cartolarizzazione non è stato e non sarà registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), né secondo alcuna legge statale "blue sky", e non può essere offerto o venduto negli Stati Uniti senza la registrazione ai sensi della Sezione 5 del Securities Act o un'esenzione applicabile da tali requisiti di registrazione. Questo finanziamento rappresenta una forma di prestito garantito contratto e consolidato da PFLT. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o sollecitazione all'acquisto né vi sarà alcuna vendita del Debito in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione secondo le leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

INFORMAZIONI SU PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. è una business development company che investe principalmente in società private statunitensi di middle-market sotto forma di prestiti senior garantiti a tasso variabile, inclusi debiti garantiti con primo pegno, debiti garantiti con secondo pegno e debiti subordinati. Di tanto in tanto, la Società può anche investire in partecipazioni azionarie. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. è gestita da PennantPark Investment Advisers, LLC.

INFORMAZIONI SU PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”), una delle principali piattaforme di credito per il middle-market, e le sue affiliate gestiscono circa 10,0 miliardi di dollari di capitale investibile, incluso il potenziale leverage. Dalla sua fondazione nel 2007, PennantPark ha offerto agli investitori l'accesso al credito di middle-market fornendo a società di private equity e alle loro partecipate, così come ad altri prenditori di middle-market, una gamma completa di soluzioni di finanziamento creative e flessibili. PennantPark ha sede a Miami e uffici a New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Amsterdam e Zurigo.

DICHIARAZIONI PREVISIONALI

Questo comunicato stampa può contenere "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Si precisa che, ai sensi della Sezione 27A(b)(2)(B) del Securities Act e della Sezione 21E(b)(2)(B) del Securities Exchange Act del 1934, come modificato (l’“Exchange Act”), le disposizioni di “safe harbor” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 non si applicano alle dichiarazioni previsionali contenute nei rapporti periodici presentati da PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ai sensi dell’Exchange Act. Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, incluse in questo comunicato sono dichiarazioni previsionali e non garantiscono risultati o performance futuri e comportano diversi rischi e incertezze. I risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali a causa di diversi fattori, inclusi quelli descritti di volta in volta nelle comunicazioni alla Securities and Exchange Commission. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. non assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale contenuta nel presente documento. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, in quanto esse si riferiscono esclusivamente alla data in cui sono state rilasciate.

CONTATTO:
Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000