Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) è attualmente una delle migliori scelte tra i fondi comuni di investimento?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Una panoramica

Per chi è interessato ai fondi comuni di investimento Large Cap Growth, Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) si distingue come una forte opzione. Secondo il Zacks Mutual Fund Rank, FOCKX detiene un rating elevato, riflettendo la sua dimensione favorevole, struttura dei costi e performance storica.

Scopo del fondo

FOCKX appartiene alla categoria Large Cap Growth, che comprende fondi che investono in grandi società statunitensi attese di generare una crescita superiore alla media. Per essere qualificate come large-cap, queste aziende devono avere una capitalizzazione di mercato superiore a $10 miliardi.

Background del fondo e della gestione

Gestito da Fidelity, con sede centrale a Boston, MA, FOCKX è stato lanciato a maggio 2008. Attualmente il fondo gestisce circa $9,5 miliardi di asset. Christopher Lin guida il fondo dal settembre 2017.

Punti salienti della performance

La performance è un fattore chiave per gli investitori. Negli ultimi cinque anni, FOCKX ha ottenuto un rendimento totale annualizzato del 15,28%, posizionandosi nel terzo superiore dei suoi pari. Il rendimento annualizzato a tre anni è pari al 30,1%, anch’esso situato nel terzo superiore tra fondi simili.

Si ricorda che i rendimenti riportati potrebbero non includere tutte le commissioni e spese, come le commissioni di vendita, che ridurrebbero i rendimenti complessivi.

La volatilità è un altro parametro importante. La deviazione standard a tre anni di FOCKX è pari a 15,04%, superiore alla media della categoria di 13,01%. Su cinque anni, la deviazione standard è 18,38%, rispetto a una media di categoria di 14,78%, indicando una maggiore volatilità rispetto ai fondi comparabili.

Valutazione del rischio

Il beta è una misura utile del rischio di un fondo rispetto al mercato. Il beta di FOCKX su cinque anni è 1,11, suggerendo che è più volatile rispetto alla media del mercato. L’alpha, che valuta la performance rispetto a un benchmark (l’S&P 500), è -0,48 negli ultimi cinque anni, indicando che il fondo ha faticato a superare il suo benchmark su base aggiustata per il rischio.

Titoli di portafoglio

Analizzare le partecipazioni di un fondo può rivelare l’approccio d’investimento del gestore e eventuali inclinazioni. FOCKX investe principalmente in azioni statunitensi, con il 79,52% degli asset in azioni. La capitalizzazione media di mercato delle partecipazioni è $862,5 miliardi. Il fondo è maggiormente orientato verso il settore tecnologico.

• Tecnologia

Con un tasso di rotazione del 53%, i gestori di FOCKX effettuano operazioni meno frequentemente rispetto ai fondi simili.

Struttura dei costi

Valutare le commissioni è fondamentale nella scelta dei fondi comuni. FOCKX è un fondo senza commissioni di ingresso e possiede un rapporto di spese pari allo 0,65%. Non è richiesto alcun investimento iniziale minimo, e anche gli investimenti successivi non hanno una soglia minima. Le commissioni dell'advisor non sono incluse nei rendimenti riportati, perciò i rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori se tali commissioni vengono applicate.

Riepilogo

Fidelity OTC Portfolio K si classifica tra il 20% superiore dei fondi comuni monitorati da Zacks, rappresentando una valida opzione per coloro che cercano esposizione a Large Cap Growth.