マーベル（MRVL）、XConn取引後にスティフェルが「買い」を再表明し、アナリストの支持を獲得

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL)は、現在ウォール街で注目されているAI株の一つです。

Marvell Technologyは今週、Stifelから新たなアナリストの支持を受けました。2月11日、アナリストのTore Svanbergは同社株の「買い」評価とともに、目標株価を114.00ドルに据え置きました。同社はXConnの買収後にモデルを更新し、短期的なEPSへの影響は限定的であるものの、長期的なUALinkの上昇余地に注目しています。

データインフラ半導体ソリューションのリーダーである同社は火曜日、先に発表していたXConn Technologiesの買収を完了したと発表しました。XConnは先進的なPCIeおよびCXLスイッチングシリコンのプロバイダーです。この取引は、MarvellのUALink機能を長期的に強化することを目的としています。

同社はこの買収を受けてモデルを更新し、影響を織り込みました。Marvellの2027年度第3四半期から初期の収益貢献が始まり、第4四半期には年間換算で5,000万ドルのランレートに加速すると見込んでいます。Stifelはまた、XConnの貢献を反映し、2028年度の売上予想を1億ドル引き上げました。

しかし、Marvellの財務は複数の側面で影響を受けることになります。これには2027年度の非GAAP営業費用が年間2,500万ドル増加する見込みや、3億2,500万ドルの現金支出による利息収入減少により、その他の収入が年間約1,200万ドル減少することが含まれます。

「4月期から、買収完了に伴い発行された株式と合わせて希薄化後の加重平均発行済株式数を約270万株増加させています。ネットで見れば、2027年度のNG EPS予想を3.41ドルから3.37ドルに調整しますが、2028年度のNG EPS予想は4.90ドルで維持しています。2029年度については、売上予想を175億8,000万ドルから177億3,000万ドルに調整し、NG EPS予想は6.68ドルで据え置きます。とはいえ、XConnの統合が成功し（クロスセル等の追い風も考慮）、NG EPSの上振れ余地があると考えています。」

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL)は、データセンターに強くフォーカスした半導体の開発および製造を行っています。

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