Sa harap ng mga higante ng enterprise software: OpenAI naghahangad ng “pagkabagong-anyo”, Anthropic pinipili ang “simbiyosis”

Ang OpenAI at Anthropic ay kumikilos ng dalawang magkaibang estratehiya sa merkado ng enterprise software—isa ay lantad na nagpapahayag ng layuning magdulot ng disruption, samantalang ang isa naman ay sadyang binibigyang-diin ang pakikipag-partner. Ayon sa pagsusuri, ang pagkakaibang ito ay muling hinuhubog ang pananaw ng merkado hinggil sa epekto ng AI sa tradisyunal na industriya ng software.

Noong Pebrero 24, inilahad ng Anthropic ang mga bagong detalye ng kanilang Claude Cowork AI software, ipinapakita kung paano magagamit ng mga negosyo ang tool na ito para ma-access at magamit ang datos na nakaimbak sa mga enterprise application gaya ng DocuSign, LegalZoom, at Salesforce.

Matapos ianunsyo ang balita, ang mga stock ng enterprise software na dati nang naapektuhan ng inaasahang disruption ng AI ay karaniwang bumawi—tumaas ng 10% ang presyo ng Figma, bahagyang tumaas ng 1.4% ang ServiceNow, at 4% ang itinaas ng Salesforce. Ipinapakita ng positibong reaksyon ng merkado na ang aktuwal na posisyon ng Anthropic ay hindi kasing agresibo ng pinangangambahan ng ilang mamumuhunan.

Samantala, tahasang ipinahayag ng OpenAI noong nakaraang linggo sa isang pagpupulong kasama ang mga mamumuhunan na ang kanilang AI agents at mga hinaharap na produkto ay magkakaroon ng kakayahang palitan ang mga software ng mga kumpanyang teknolohiya tulad ng Salesforce, Workday, Adobe, at Atlassian, at ipinakita pa sa mga mamumuhunan ang datos ng kita ng mga nabanggit na enterprise software companies kumpara sa sariling projection ng OpenAI para sa kita nito sa 2030.

Ayon sa pagsusuri, ang pribadong pahayag na ito ay malinaw na kabaligtaran ng pampublikong tindig ng Anthropic, dahilan upang mas uminit pa ang depensibong posisyon ng industriya ng enterprise software.

Ang Pustahan ng Anthropic: "Palitan ang Tao," Hindi "Palitan ang Software"

Iniulat ng teknolohiyang midya na The Information na sa paglulunsad ng bagong feature ng Claude Cowork, sinadya ng Anthropic na ituon ang naratibo sa pagpapalit ng manpower, hindi ng mga software tool. Ang kanilang lohika ay:

Ang bagong AI tool ay magpapatuloy na gagamit ng kasalukuyang enterprise software, kaya't kailangan pa ring magbayad ang mga kumpanya para sa mga software na ito, at hindi mawawala ang pinagkukunan ng kita ng mga software provider.

Sa nasabing event, espesyal na inimbitahan ng Anthropic ang kanilang chief economist na si Peter McCrory. Sinabi ni McCrory na ang epekto ng AI sa labor market ay magiging "lubhang hindi pantay"—ang mga highly skilled na empleyado ay mapapalakas ang produktibidad sa tulong ng AI, habang ang mga low-skilled na nagtatrabaho sa basic data entry ay nanganganib mapalitan.

Dagdag pa ng analyst ng PitchBook Data na si Derek Hernandez, ang Claude function ng Anthropic para sa sektor ng financial services ay maaaring magdulot ng pressure sa mga trabaho sa industriyang ito, "ang mga tatamaan ay ang mga posisyon sa investment banking, equity research, lalo na ang mga entry-level na white-collar jobs."

Ayon sa ulat, mahalagang pansinin na ang mga empleyado sa loob ng Anthropic ay gumagamit pa rin ng iba't ibang tradisyunal na enterprise application software. Kahit hindi nito tuluyang mapapawi ang agam-agam ng mga software provider—dahil umaasa pa rin sila sa malaking bilang ng enterprise users—nagpapadala ito ng market signal na lubos na naiiba sa OpenAI.

OpenAI: Hayagang "Disruption Card" para sa mga Mamumuhunan

Sa kabilang banda, mas lantad ang ambisyon ng OpenAI sa merkado ng enterprise software.

Ayon sa ulat, hayagang tinukoy ng OpenAI sa pagpupulong kasama ang mga mamumuhunan ang Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian at iba pang higanteng enterprise software bilang mga potensyal na mapapalitan, at ipinakita ang laki ng kita ng mga kumpanyang ito kumpara sa forecast na kita ng OpenAI sa 2030, upang ipabatid ang lawak ng market opportunity sa mga mamumuhunan.

Ibinahagi rin ng OpenAI sa mga mamumuhunan ang isang kalkulasyon:

Ang ordinaryong empleyado na gumagamit ng ChatGPT ay nakakatipid ng humigit-kumulang 50 minuto ng oras ng trabaho bawat araw, na katumbas ng $50 kada tao bawat araw. Samantalang ang enterprise ChatGPT subscription ay nagsisimula sa halagang $25 kada empleyado bawat buwan, kaya't ayon sa OpenAI, napakaliit pa lang ng nake-capture nilang value. Bahagi ng estimate na ito ay hango sa datos ng Ark Invest, isang shareholder ng OpenAI.

Ayon sa ulat, ang mga pribadong pahayag na ito ay tumutugma sa malawakang interpretasyon nang ilabas ng OpenAI noong nakaraang buwan ang bagong "Frontier" AI product—nilalayon ng OpenAI na i-angkla ang kanilang teknolohiya bilang pangunahing entry point ng enterprise applications, unti-unting naimpluwensyahan ang mga desisyon ng mga kumpanya sa pagbili ng software at AI sa pamamagitan ng pagkontrol sa paraan ng pag-access sa datos ng kumpanya.

Tradisyunal na Software Companies: Nagtatayo ng Depensa, May Kilos na ang mga Kliyente

Sa harap ng papalapit na AI labs, aktibong gumagawa ng depensa ang mga tradisyunal na enterprise software providers.

Itinatampok ng ServiceNow at Microsoft sa kanilang mga kliyente na mas maaasahan at mas sumusunod sa regulasyon ang kanilang software kumpara sa mga experimental na produkto mula sa AI labs. Pinag-iisipan naman ng HubSpot na maningil ng dagdag sa mga kliyenteng gustong gamitin ang kanilang AI agent para ma-access ang datos sa kanilang system.

Gayunpaman, hindi pa tiyak kung talagang mapipigilan ng mga tradisyunal na software companies ang pagpasok ng AI agents. Ang pangunahing disenyo ng AI agents ay ang pag-takeover ng computer ng user at manu-manong pagpapatakbo ng iba't ibang application.

Ayon sa mga analyst, ang pinakamalakas na depensa ng tradisyunal na enterprise software companies ay ang matagal na nilang karanasan sa global data compliance at privacy regulation—isang kakayahang mahirap mapantayan ng mga experimental AI products sa maikling panahon.

Kahit na karamihan sa mga enterprise clients ay hindi pa talaga sumusubok na palitan ang kasalukuyang enterprise software gamit ang AI, binabago na ng AI agents ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga empleyado sa software, at sa ilang partikular na sitwasyon ay nagdudulot na ng aktwal na cost-saving effect.

Ayon sa ulat, isang cybersecurity executive ang nakatipid ng higit $100,000 bawat taon sa subscription fee ng CrowdStrike product, matapos gumamit ng AI agent. Ang CrowdStrike product na ito ay dating ginagamit para awtomatikong i-manage ang mga employee account, kabilang ang pag-flag ng kahina-hinalang login, pag-detect at pag-lock ng dormant accounts ng mga empleyadong posibleng umalis na.

Sa halip, gumamit ang executive ng AI agent mula sa startup na Torq—na pinapagana ng mga modelo ng OpenAI at Anthropic—na direktang kumokonekta sa raw login data na nakolekta ng kumpanya gamit ang Microsoft software, at sa mas mababang halaga ay nagawa ang parehong function.

Ayon sa ulat, ipinapakita ng kasong ito ang posibleng landas ng epekto ng AI sa enterprise software market: kahit hindi pa tuluyang inaalis ng mga kumpanya ang kasalukuyang software, maaaring ituring ng ilang empleyado na "optional" na lang ang ilang software products dahil sa AI agents, at unti-unting ituturing ang AI bilang pangunahing kasangkapan sa trabaho. Ayon naman sa CrowdStrike, pinapayagan na nilang mag-integrate ang AI agents sa kanilang software upang magamit ito ng mga customers kasabay ng kanilang produkto.