Q4 Analisis ng Heavy Machinery Stocks: Paghahambing ng Caterpillar (NYSE:CAT) sa mga Kumpetensya Nito

Pangkalahatang-ideya ng Kita sa Ikaapat na Kwarto: Mga Pananaw sa Sektor ng Malalaking Makinarya

Habang nagtatapos ang panahon ng kita para sa ikaapat na kwarto, sinusuri namin ang mga resulta ng pananalapi at mahahalagang kaganapan para sa mga nangungunang tagagawa ng mabibigat na makinarya, tulad ng Caterpillar (NYSE:CAT) at iba pang mga kumpanya sa industriya.

Ang mga kamakailang uso sa awtomasyon at matatalinong, data-enabled na makinarya ay nagdadala ng mga panibagong oportunidad para sa mga gumagawa ng kagamitan. Ang patuloy na paglipat tungo sa napapanatiling enerhiya ay nagtutulak din ng inobasyon sa pagbawas ng emisyon, na maaaring magsimula ng bagong siklo ng kagamitan at magpataas ng benta. Gayunpaman, nananatiling sensitibo ang mga kumpanyang ito sa mas malawak na kondisyon ng ekonomiya—halimbawa, ang pagbabago-bago ng mga interest rate ay maaaring malaki ang maging epekto sa mga merkado ng konstruksiyon na nagpapasigla ng demand para sa mabibigat na makinarya.

Pagganap ng Industriya sa Ikaapat na Kwarto

Ang 19 na kumpanya ng mabibigat na makinarya na sinuri ay naghatid ng matatag na ikaapat na kwarto, kolektibong nalampasan ang mga forecast sa kita ng 3.7%. Ang mga inaasahan para sa darating na kwarto ay nananatiling naaayon sa mga proyeksiyon ng mga analyst.

Matapos ang mga resulta, nanatiling matatag ang presyo ng mga shares sa sektor, na may average na pagtaas na 3.6% mula nang ipahayag ang mga kita.

Caterpillar (NYSE:CAT)

Kilala sa mga makinang dilaw nito sa mga construction site, ang Caterpillar ay dalubhasa sa paggawa ng kagamitan kagaya ng mga bulldozers, excavators, at nagbibigay ng mga kaugnay na bahagi at serbisyo sa maintenance.

Para sa kwartong ito, nakapagtala ang Caterpillar ng $19.13 bilyon sa kita, na isang 18% pagtaas taon-sa-taon at nalampasan ang mga inaasahan ng analyst ng 7.8%. Nagpakita ang kumpanya ng matibay na pagganap, na lumampas sa mga inaasahan para sa parehong adjusted operating income at kita.

“Ang ating sentenaryong taon ay isang makahulugang taon, na itinatampok ng record-breaking na taunang benta at kita, pati na rin ang pinakamataas na benta sa isang kwarto na $19.1 bilyon,” ayon kay CEO Joe Creed.

Kabuuang Kita ng Caterpillar

Simula nang ilabas ang resulta, umakyat ng 12.3% ang presyo ng stock ng Caterpillar at kasalukuyang nagte-trade sa $722.15.

Nanguna sa Q4: Astec (NASDAQ:ASTE)

Ang Astec, na kilala sa pagiging tagapagsimula ng double-barrel hot-mix asphalt plant, ay nagbibigay ng makinarya para sa paggawa ng kalsada, pagpoproseso ng materyales, at paggawa ng konkreto.

Nag-ulat ang Astec ng $400.6 milyon sa kita para sa kwarto, 11.6% na pagtaas mula noong nakaraang taon at 7.1% na mas mataas kaysa sa inaasahan ng mga analyst. Nagpakita ang kumpanya ng natatanging kwarto, nalampasan ang mga inaasahan para sa parehong earnings per share at EBITDA.

Kabuuang Kita ng Astec

Pumabor ang mga investor, tumaas ng 5.8% ang share price ng Astec pagkatapos ng earnings, ngayon ay nasa $61.89.

Naiwan sa Q4: Alamo (NYSE:ALG)

Ang Alamo, na lumawak sa pamamagitan ng mga akusisyon mula nang ito ay maitatag, ay bumubuo at gumagawa ng mga kagamitan para sa pamamahala ng mga halaman at pagpapanatili ng imprastraktura, nagseserbisyo sa gobyerno, industriyal, at mga kliyenteng agrikultural.

Ang kita ng Alamo para sa kwartong ito ay umabot ng $373.7 milyon, 3% na pagbaba taon-sa-taon at 7.8% na mas mababa kaysa sa forecast ng mga analyst. Hindi naabot ng kumpanya ang parehong kita at EBITDA na inaasahan, kaya't ito ang pinakamahinang nag-perform sa peer group nito ngayon na kwarto. Bumagsak ng 15.2% ang stock nito mula nang mag-ulat at kasalukuyang nasa $185.

Terex (NYSE:TEX)

Orihinal na gumagawa ng dump truck, ang Terex ay ngayon ay gumagawa ng mga kagamitan para sa pag-angat at paghawak ng mabibigat na materyales.

Nag-ulat ng $1.32 bilyon sa kita ang Terex, tumaas ng 6.2% taon-sa-taon at bahagyang mas mataas ng 0.8% kaysa sa estimate ng mga analyst. Ang resulta ng kwarto ay magkakahalo: habang ang full-year na gabay para sa EBITDA ay lumampas sa inaasahan, ang EBITDA para sa kwartong ito ay hindi umabot. Nagbigay ang Terex ng pinakamahinang full-year outlook sa gitna ng peers. Sa kabila nito, tumaas pa rin ng 12.3% ang shares nito mula nang ilabas ang kita at kasalukuyang nasa $66.54.

PACCAR (NASDAQ:PCAR)

Sa mahigit 100 taon ng kasaysayan, nagdidisenyo at gumagawa ang PACCAR ng malawak na hanay ng commercial trucks para sa industriya ng trucking.

Naitala ng PACCAR ang $6.82 bilyon na kita para sa kwartong ito, 13.7% na pagbaba mula noong nakaraang taon, ngunit nanatiling 2.5% na mas mataas kaysa sa ekspektasyon ng mga analyst. Matibay ang kwarto ng kumpanya, nalampasan ang parehong EBITDA at mga inaasahan sa kita. Nanatiling matatag ang presyo ng stock mula nang ibalita at kasalukuyang nasa $121.34.

Naghahanap ba ng Malalakas na Oportunidad sa Pag-invest?

Kung naghahanap ka ng mga kumpanyang may matitibay na pundasyon, bisitahin ang aming Strong Momentum Stocks listahan. Ang mga negosyong ito ay may mahusay na posisyon para sa paglago, anuman ang pagbabago sa ekonomiya o politika.

Ang koponan ng analyst ng StockStory—binubuo ng mga bihasang propesyonal na investor—ay gumagamit ng quantitative analysis at awtomasyon upang maghatid ng napapanahon at de-kalidad na mga pananaw sa merkado.