Pagsusuri ng Kita sa Q4 ng Data Infrastructure Stocks: Namumukod-tangi ang Teradata (NYSE:TDC)

Pagsusuri ng Kita ng Data Infrastructure sa Q4

Habang nagtatapos ang pinakabagong earnings season, balikan natin ang ilan sa mga pinaka-kapansin-pansin—at ilan din sa mga hindi kaaya-ayang—resulta mula sa ika-apat na quarter, na may pokus sa mga kompanya ng data infrastructure. Magsisimula tayo sa Teradata (NYSE:TDC).

Ang mga modernong negosyo ay lalong inuuna ang pagkuha ng mga pananaw mula sa malawak nilang system data. Upang makamit ito, kinakailangang i-konekta at suriin ang impormasyon na nakakalat sa iba't ibang hiwa-hiwalay na database. Ang pangangailangang ito ang nagtutulak ng demand para sa cloud-based data infrastructure solutions, na nag-aalok ng mas madaling integrasyon at processing capabilities kumpara sa tradisyunal na on-premises software.

Buod ng Performance sa Q4

Naghatid ng halo-halong resulta ang limang kompanya ng data infrastructure na minomonitor namin para sa Q4. Sa kabuuan, ang kanilang mga kita ay mababa ng 4% kumpara sa projection ng mga analyst, at ang kanilang guidance para sa susunod na quarter ay 0.5% mas mababa kaysa sa inaasahan.

Ang paggalaw ng stock ay sumasalamin sa mga hamong ito, kung saan ang mga presyo ng shares ng grupo ay bumaba ng average na 10.2% mula nang ilabas ang mga kita.

Nangungunang Performer: Teradata (NYSE:TDC)

Ang Teradata, bilang isang tagapanguna sa data warehousing mula pa noong dekada 1980, ay ngayon ay nag-aalok ng cloud-based analytics at AI platforms na nagbibigay daan sa malalaking organisasyon na pag-isahin, suriin, at pabilisin ang halaga ng kanilang data sa iba't ibang environment.

Sa quarter na ito, nag-post ang Teradata ng $421 milyon sa kita, nagmarka ng 2.9% pagtaas taon-taon at lumampas sa forecast ng mga analyst ng 5.4%. Nagbigay rin ang kompanya ng EPS guidance para sa susunod na quarter na mas mataas kaysa inaasahan at naghatid ng malakas na EBITDA beat, dahilan upang maging standout ang quarter na ito.

Kabuuang Kita ng Teradata

Nakamit ng Teradata ang pinakamalaking positibong surpresa kumpara sa estima ng mga analyst sa kanyang mga kapwa. Gayunpaman, mukhang naisama na ang malakas na performance na ito sa presyo ng stock, na nanatiling steady mula sa ulat at kasalukuyang nasa $29.05.

Elastic (NYSE:ESTC)

Ang Elastic, na itinayo sa malawakang ginagamit na open-source Elasticsearch technology, ay naghahatid ng search at AI platform na tumutulong sa mga organisasyon na kumuha ng pananaw, mag-monitor ng mga sistema, at pahusayin ang seguridad sa kanilang data.

Nag-ulat ang kompanya ng $449.9 milyon sa kita para sa quarter, 17.7% pagtaas taon-taon, at lumampas sa inaasahan ng mga analyst ng 2.6%. Lumagpas din ang Elastic sa EBITDA at tinaasan pa ang buong-taong EPS guidance lagpas sa consensus estimates.

Kabuuang Kita ng Elastic

Nanguna ang Elastic sa kanyang grupo ng peer sa pagtataas ng buong-taong guidance. Sa kabila ng solidong quarter, negatibo ang naging reaksyon ng merkado, kung saan bumagsak ang shares ng 13.1% mula nang ianunsyo ito. Ang stock ay kasalukuyang nasa $53.54.

Pinakamahina sa Q4: C3.ai (NYSE:AI)

Ang C3.ai, na ang pangalan ay sumasalamin sa orihinal nitong pokus sa carbon, cloud computing, at customer relationship management, ay nag-aalok ng enterprise AI software na nagpapahintulot sa mga organisasyon na bumuo at magpatakbo ng malalaking AI application sa iba't ibang industriya.

Nag-ulat ang kompanya ng $53.26 milyon sa kita, matinding 46.1% pagbaba taon-taon, at nabigo sa estimation ng mga analyst ng 29.6%. Kapwa ang buong taon at susunod na quarter na revenue guidance ay malayo sa inaasahan, dahilan upang maging bigo ang quarter na ito.

Naitala ng C3.ai ang pinakamahinang resulta kumpara sa peers, na may pinakamatamlay na paglago ng kita at pinaka-negatibong update sa guidance. Ang stock ay bumaba ng 8.3% mula nang ilabas ang resulta at kasalukuyang nasa $9.45.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Itinatag ng mga lumikha ng Apache Kafka, ang Confluent ay nagbibigay ng platform na nagkakabit ng mga application, sistema, at data layers sa pamamagitan ng real-time data streams.

Nag-ulat ang Confluent ng $314.8 milyon sa kita, tumaas ng 20.5% mula noong nakaraang taon at lumampas sa forecast ng mga analyst ng 2.2%. Malakas din ang kanilang EBITDA beat at lumagpas sa revenue estimates.

Nanguna ang Confluent sa kanyang mga peer sa revenue growth, nadagdagan ng 34 bagong enterprise customers na nagbabayad ng higit sa $100,000 taun-taon, kaya't umabot na sa 1,521 ang kabuuan. Ang presyo ng stock ay nanatiling hindi nagbabago mula nang ilabas ang earnings at kasalukuyang nasa $30.77.

Oracle (NYSE:ORCL)

Ang Oracle, na itinatag noong 1977 bilang database company at ngayon ay global provider ng enterprise software at hardware, ay sumusuporta sa mga mission-critical systems ng mga organisasyon sa buong mundo.

Sa quarter na ito, nag-generate ang Oracle ng $16.06 bilyon sa kita, 14.2% pagtaas taon-taon, pero 0.8% mas mababa kaysa inaasahan ng mga analyst. Nabigo rin ang kompanya sa billings at revenue estimates, dahilan upang maging mahina ang quarter overall.

Bumaba ng 29.8% ang stock ng Oracle mula nang ilabas ang earnings report at kasalukuyang nasa presyo na $156.61.

Pananaw sa Merkado

Matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng rate ng Federal Reserve noong 2022 at 2023, patuloy na bumaba ang inflation mula sa pinakamataas nito pagkatapos ng pandemya, papalapit sa 2% target ng Fed. Sa kabila ng mataas na interest rates, nakaiwas ang ekonomiya sa resesyon, naabot ang “soft landing” na hinahangad ng maraming mamumuhunan. Ang mga pinakahuling rate cuts—0.5% noong Setyembre at 0.25% noong Nobyembre 2024—ay nagbigay pa ng lakas sa equities, kaya't naging malakas ang stock market sa 2024. Ang pagkapanalo ni Donald Trump sa pagkapangulo noong Nobyembre ay nagdala pa ng karagdagang pagtaas sa merkado, kung saan umabot sa bagong mataas ang mga indeks sa ilang araw matapos ang eleksyon. Gayunpaman, nagpapatuloy ang mga talakayan tungkol sa tariffs at corporate tax, na nagbibigay ng kawalang-kasiguruhan tungkol sa pang-ekonomiyang inaasahan sa 2025.

Tungkol sa StockStory: Ang aming team ng mga bihasang analyst ay gumagamit ng quantitative research at automation upang maghatid ng napapanahon at de-kalidad na pananaw sa merkado na tutulong sa iyong manguna.