Nagbenta ang Stellantis ng 5 bilyong euro sa mga bond upang palakasin ang pananalapi matapos ang gastos sa EV

MILAN, Marso 11 (Reuters) - Inanunsyo ng Stellantis nitong Miyerkules na na-presyuhan na nila ang isang multi-tranche na 5 bilyong euro ($5.8 bilyon) na katumbas ng hybrid bond offering, pag-tap sa mga capital market ilang linggo matapos ianunsyo ang multi-bilyong pagsingil sa malaking pagbabago ng kanilang electric vehicle strategy.

Inanunsyo ng automaker noong nakaraang buwan na kukuha sila ng 22.2 bilyong euro sa impairments matapos iurong ang kanilang pagtutok sa electric-vehicle (EV), isang pagbabago na iniuugnay ng CEO na si Antonio Filosa sa maling pagtatantiya kung gaano kabilis lilipat ang mga customer sa mas malinis na pagmamaneho.

Bilang bahagi ng hakbang na ito, inanunsyo ng Stellantis na maglalabas sila ng hanggang 5 bilyong euro na non-convertible subordinated perpetual hybrid bonds para matulungan silang mapanatili ang malakas na balanse ng pananalapi at magamit na pagkatubig.

Sinabi ng Stellantis nitong Miyerkules na ang bond offering — na naisagawa nitong Martes — ay may tatlong tranches: 2.2 bilyong euro sa perpetual fixed‑rate resettable notes na may 5.25-taon na non-call period at 6.25% coupon; 1.8 bilyong euro sa perpetual notes na may 8-taon na non-call period at 6.875% coupon; 865 milyong pounds ($1.16 bilyon) sa perpetual notes na may 6.5-taong non-call period na magsisimula sa 8.25% coupon.

"Ang pagkakaloob na ito ay lalo pang magpapalakas sa capital structure at liquidity position ng Stellantis," ayon sa pahayag ng gumagawa ng Jeep hanggang Peugeot.

Inaasahan ang settlement ng notes sa Marso 16.

Ang automaker, na kabilang din ang Ram, Chrysler, Fiat at Citroen sa kanilang mga brand, ay nagbabago upang magbigay-diin sa hybrid at internal combustion models — kontra sa EV-centred strategy ng dating CEO na si Carlos Tavares — dahil sa pananaw na ang demand para sa fully electric vehicles ay hindi umabot sa mga naunang inaasahan, lalo na sa Estados Unidos.

Ipapakilala ng Stellantis ang kanilang bagong pangmatagalang business plan sa Mayo 21.

($1 = 0.8595 euros)

($1 = 0.7441 pounds)

(Ulat ni Giulio Piovaccari Pag-edit ni Keith Weir)