Analiza wyników za IV kwartał spółek z sektora infrastruktury danych: Teradata (NYSE:TDC) wyróżnia się

Podsumowanie wyników infrastruktury danych za IV kwartał

Wraz z zakończeniem najnowszego sezonu wyników, wróćmy do niektórych najbardziej godnych uwagi — i niektórych rozczarowujących — rezultatów za czwarty kwartał, skupiając się na firmach zajmujących się infrastrukturą danych. Zaczynamy od Teradata (NYSE:TDC).

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz bardziej skupiają się na wydobywaniu wniosków z ogromnych danych swoich systemów. Aby to osiągnąć, konieczne jest połączenie i analiza informacji rozproszonych w różnych, odizolowanych bazach danych. Ta potrzeba napędza popyt na rozwiązania infrastruktury danych oparte na chmurze, które oferują bardziej płynną integrację i możliwości przetwarzania w porównaniu do tradycyjnego oprogramowania instalowanego lokalnie.

Przegląd wyników za IV kwartał

Pięć monitorowanych przez nas firm z sektora infrastruktury danych osiągnęło mieszane wyniki w IV kwartale. Łącznie ich przychody były o 4% niższe niż prognozy analityków, a ich wytyczne na nadchodzący kwartał były o 0,5% poniżej oczekiwań.

Wyniki na giełdzie odzwierciedlają te trudności — ceny akcji grupy spadły średnio o 10,2% od momentu publikacji wyników.

Lider: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, pionier w dziedzinie hurtowni danych od lat 80., obecnie oferuje platformy analityki i AI w chmurze, które umożliwiają dużym organizacjom jednoczenie, analizę i maksymalizowanie wartości swoich danych w różnych środowiskach.

W kwartale Teradata osiągnęła przychody w wysokości 421 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 2,9% rok do roku i przekroczyło prognozy analityków o 5,4%. Firma zaoferowała także wytyczne dotyczące EPS na następny kwartał powyżej oczekiwań i zanotowała silny wynik EBITDA, czyniąc ten kwartał wyjątkowo udanym.

Całkowite przychody Teradata

Teradata osiągnęła największą pozytywną niespodziankę względem szacunków analityków wśród swoich rówieśników. Jednak ten dobry wynik wydaje się już być uwzględniony w cenie akcji, która pozostała stabilna po publikacji raportu i obecnie wynosi 29,05 dolarów.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, stworzony na szeroko stosowanej technologii open-source Elasticsearch, oferuje platformę do wyszukiwania i AI, która pomaga organizacjom wydobywać wglądy, monitorować systemy i poprawiać bezpieczeństwo w ich danych.

Firma zgłosiła przychody w wysokości 449,9 miliona dolarów za kwartał, co oznacza wzrost o 17,7% rok do roku, przekraczając oczekiwania analityków o 2,6%. Elastic osiągnęła także lepsze wyniki w zakresie EBITDA oraz podniosła prognozę EPS na cały rok powyżej konsensusu analityków.

Całkowite przychody Elastic

Elastic prowadził w swojej grupie pod względem podniesienia prognozy na cały rok. Pomimo solidnego kwartału, rynek zareagował negatywnie — kurs akcji spadł o 13,1% od ogłoszenia wyników. Akcje obecnie są notowane po 53,54 dolara.

Najsłabszy IV kwartał: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, którego nazwa odzwierciedla pierwotne skoncentrowanie na carbon, cloud computing i zarządzaniu relacjami z klientami, oferuje oprogramowanie AI dla przedsiębiorstw umożliwiające budowanie i obsługę wielkoskalowych aplikacji AI w różnych branżach.

Firma zgłosiła przychody w wysokości 53,26 miliona dolarów, co oznacza gwałtowny spadek o 46,1% rok do roku, nie spełniając szacunków analityków o 29,6%. Zarówno prognoza przychodów na cały rok, jak i na kolejny kwartał była znacząco poniżej oczekiwań, przez co kwartał był bardzo rozczarowujący.

C3.ai osiągnęła najsłabsze wyniki wśród swoich konkurentów — najwolniejszy wzrost przychodów i najbardziej negatywne aktualizacje prognoz. Akcje spadły o 8,3% od raportu i obecnie są notowane po 9,45 dolara.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Założona przez twórców Apache Kafka Confluent oferuje platformę łączącą aplikacje, systemy i warstwy danych za pomocą strumieni danych w czasie rzeczywistym.

Confluent zgłosiła przychody w wysokości 314,8 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 20,5% względem poprzedniego roku i przewyższa prognozy analityków o 2,2%. Firma odnotowała również silny wynik EBITDA oraz przekroczyła szacunki dotyczące przychodów.

Confluent jest liderem wśród konkurentów pod względem wzrostu przychodów, dodając 34 nowych klientów korporacyjnych płacących powyżej 100 000 dolarów rocznie, zwiększając ich ogólną liczbę do 1 521. Cena akcji pozostała bez zmian od publikacji wyników i wynosi obecnie 30,77 dolara.

Oracle (NYSE:ORCL)

Oracle, założona w 1977 roku jako firma bazodanowa, obecnie jest globalnym dostawcą oprogramowania i sprzętu dla przedsiębiorstw, wspierając kluczowe systemy dla organizacji na całym świecie.

W kwartale Oracle wygenerowała przychody w wysokości 16,06 miliarda dolarów, wzrost o 14,2% rok do roku, lecz wynik ten był o 0,8% poniżej oczekiwań analityków. Firma również nie osiągnęła prognoz w zakresie fakturowania i przychodów, co sprawiło, że kwartał był raczej słabszy.

Akcje Oracle spadły o 29,8% od publikacji raportu i są obecnie wyceniane na 156,61 dolara.

Wgląd w rynek

Po podwyżkach stóp procentowych przez Federal Reserve w latach 2022 i 2023 inflacja systematycznie spadała z pandemicznych szczytów, zbliżając się do celu Fedu na poziomie 2%. Pomimo wyższych stóp procentowych gospodarka uniknęła recesji, osiągając "miękkie lądowanie", na które liczyło wielu inwestorów. Ostatnie obniżki stóp — o 0,5% we wrześniu i 0,25% w listopadzie 2024 roku — dodatkowo pobudziły giełdę, czyniąc rok 2024 silnym dla rynku akcji. Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w listopadzie przyniosło dodatkowe zyski na rynku, a indeksy osiągnęły nowe maksima w dniach po wyborach. Jednak trwające debaty na temat ceł i podatków od firm wywołują niepewność co do perspektyw gospodarczych w 2025 roku.

O StockStory: Nasz zespół doświadczonych analityków wykorzystuje badania ilościowe i automatyzację, aby dostarczać aktualne, wysokiej jakości wglądy rynkowe, które pozwalają wyprzedzać konkurencję.