Bitcoin ($BTC) e ouro há muito tempo recebem atenção crescente nas discussões sobre qual é a opção de investimento mais inteligente. Enquanto o Bitcoin ($BTC) é considerado um ativo cripto de alto risco e alta recompensa e o ouro frequentemente é visto como um porto seguro, os analistas apontam que a combinação dos dois pode oferecer retornos superiores. De acordo com dados da PlanB, o perfil de risco/retorno do Bitcoin ($BTC) e do ouro é quase idêntico quando medido pelo índice Calmar. Além disso, uma carteira composta por 20% de Bitcoin ($BTC) e 80% de ouro apresentou risco reduzido e retornos notavelmente maiores em comparação com a posse apenas de ouro.
Estratégia de Carteira 20%/80% Bitcoin e Ouro Oferece Retornos Ideais Ajustados ao Risco
Os dados de mercado revelam que tanto o Bitcoin ($BTC) quanto o ouro evoluíram ao longo de diversos ciclos de mercado. Nesse sentido, o ouro subiu constantemente de $1.250 em 2017 para quase $4.700 no início de 2025, proporcionando um lucro geométrico de 16% com um drawdown máximo de vinte e dois por cento. Enquanto isso, o Bitcoin ($BTC) saltou de até $1.250 para impressionantes $90.000, apresentando um lucro geométrico de 61%, mas com uma volatilidade substancial e quase 84% de drawdown.
Considerando isso, quando combinados em uma única carteira composta por 20% de Bitcoin ($BTC) e 80% de ouro, os investidores experimentaram um resultado equilibrado. Isso resultou em um lucro geométrico de quase 30% e apenas 18% de drawdown, enquanto o índice Calmar atingiu 172%. Essa estratégia excelente destaca a importância da diversificação para a otimização do desempenho ajustado ao risco.
Estratégia Combinada Serve Como Solução Atraente para Preservação de Capital no Longo Prazo
De acordo com a PlanB, os resultados notáveis da fusão entre Bitcoin ($BTC) e ouro na carteira cripto desafiam a narrativa antiga de escolher apenas um desses ativos. Assim, para investidores que buscam preservação de capital a longo prazo, a combinação 20/80 de Bitcoin e ouro oferece uma estratégia atraente. Além disso, ao unir inovação e estabilidade, esse modelo fornece um roteiro para estratégias de investimento resilientes e voltadas para o futuro.
