Relatório Diário Bitget UEX｜Trump freia a guerra comercial, ações dos EUA se recuperam; ações de armazenamento continuam subindo e atingem novas máximas; Musk luta para listar a SpaceX em julho (22 de janeiro de 2026)

1. Principais Notícias

Atualizações do Federal Reserve

Trump sugere que há apenas um candidato para presidente do Federal Reserve; Suprema Corte adota cautela quanto à destituição de diretores

• Trump afirmou que o número de candidatos foi reduzido, indicando que o escolhido pode ser tão excelente quanto Greenspan, sugerindo a permanência de Hassett no cargo.
• Ministros da Suprema Corte questionaram o movimento para destituir a diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, alertando que isso pode comprometer a independência do Fed.
• Waller e Riedel foram mencionados como possíveis opções. Essa medida amenizou as preocupações do mercado sobre a independência do Fed, impulsionando a recuperação do setor de tecnologia nas bolsas americanas. No entanto, se a escolha for considerada dovish, isso pode pressionar ainda mais o rendimento do dólar.

Commodities Internacionais

Atenuação geopolítica e revisão da demanda aumentam volatilidade nos preços de energia e metais

• Após Trump remover tarifas sobre a Europa, o preço do petróleo recuperou levemente, mas a expectativa de excesso de oferta ainda domina o mercado.
• Ouro e prata continuam renovando máximas, beneficiados pelo sentimento de aversão ao risco e expectativas de políticas expansionistas.
• Instituições revisaram para cima a projeção de crescimento da demanda global de petróleo para 2026, porém o risco de acúmulo de estoques persiste. O mercado está otimista com o alívio das tensões comerciais, mas o crescimento da oferta pode limitar a recuperação da energia, enquanto os metais se beneficiam da demanda por IA e diversificação de reservas.

Política Macroeconômica

Trump critica aliados em discurso em Davos; União Europeia mantém cúpula para enfrentar ameaças tarifárias

• Trump destacou o interesse na aquisição da Groenlândia, apoiou o uso de energia nuclear para IA e criticou o caminho de desenvolvimento europeu.
• Firmou acordo com a OTAN sobre a Groenlândia e removeu tarifas sobre oito países.
• Porta-voz da União Europeia confirmou que a cúpula ocorrerá como planejado, com negociações em andamento para proteger interesses. Essas declarações reduziram o risco de guerra comercial no curto prazo, impulsionando bolsas globais, mas tensões potenciais entre aliados podem ampliar a incerteza econômica e afetar o fluxo de investimentos transatlânticos.

2. Revisão do Mercado

• Ouro spot:  US$ 4.796/oz, ouro sobe por cinco dias consecutivos, impulsionado pela busca por segurança e pela fraqueza do dólar.
• Prata spot: US$ 92,28/oz, demanda industrial ainda fraca, mas alta superior a 30% em relação ao mês anterior.
• Petróleo WIT: leve alta de 0,38% para US$ 60,68/barril, alívio geopolítico sustenta recuperação, mas expectativa de excesso de oferta limita avanço.
• Índice do Dólar: estável, otimismo comercial reduz atratividade do dólar como porto seguro.

Desempenho dos Índices Americanos

• Dow Jones: +1,21% para 49.077,23 pontos, recuperando-se do pessimismo comercial.
• S&P 500: +1,16% para 6.875,62 pontos, com tecnologia e energia liderando os ganhos.
• Nasdaq: +1,18% para 23.224,82 pontos, impulsionado por armazenamento e setores ligados a IA.

Movimentação das Big Techs

• Nvidia: +2,95%, beneficiada por expectativas de políticas de energia nuclear para IA.
• Apple: +0,39%, otimismo com notícias sobre atualização do SIRI.
• Microsoft: -2,29%, setor de software sob pressão.
• Google: +1,98%, forte desempenho em buscas e nuvem.
• Amazon: +0,13%, demanda estável no e-commerce.
• Meta: +1,46%, recuperação de receitas com publicidade nas redes sociais.
• Tesla: +2,91%, progresso do Cybercab reconhecido apesar de ritmo lento.

Predomínio de altas, impulsionado pelo alívio nas tensões comerciais promovido por Trump, aumentando o apetite ao risco. Ações de tecnologia se beneficiam dos temas IA e data centers.

Observação sobre Setores em Destaque

Ações do setor de armazenamento subiram entre 6% e 14%

• Exemplos: Micron Technology +6,61%, SanDisk +10,63%.
• Motivos: explosão da demanda por data centers de IA e otimização da cadeia de suprimentos aumentam avaliações.

3. Análise Profunda de Ações Individuais

1. Intel – Conquista grande contrato com o exército dos EUA

Resumo do evento: A Intel conquistou contrato de US$ 151 bilhões do projeto SHIELD da Agência de Defesa de Mísseis dos EUA, tornando-se fornecedora de chips por tempo indeterminado. O novo vice-presidente James Chew anunciou a medida, fazendo as ações dispararem quase 12% e atingirem máxima de três anos. Às vésperas do balanço, investidores estão otimistas, apostando na execução do plano de transformação do CEO e na forte demanda por data centers. Análise de mercado: Instituições acreditam que o contrato reforça a diversificação do setor de defesa da Intel, compensando a fraqueza em chips para consumo; mas a concorrência pode aumentar riscos de execução. Insight para investidores: Pedidos do setor de defesa oferecem fluxo de caixa estável, favorecendo as ações no curto prazo; no longo prazo, é preciso monitorar a fatia da Intel no mercado de chips para IA.

2. Apple – Planeja transformar SIRI em chatbot

Resumo do evento: A Apple planeja atualizar o SIRI no segundo semestre de 2026 para se tornar o primeiro chatbot “CAMPOS”, baseado no modelo Gemini do Google, rodando em nuvem Google e usando chips TPU. O objetivo é aumentar a competitividade do assistente de voz diante da onda de IA. Análise de mercado: Analistas veem integração vantajosa para o ecossistema, mas dependência de modelo externo pode elevar custos; instituições estão otimistas quanto ao impacto de longo prazo para o ecossistema iOS. Insight para investidores: A atualização de IA pode estimular vendas de hardware; investidores devem ficar atentos ao anúncio previsto para junho e avaliar a competição.

3. Tesla – Produção inicial lenta do Cybercab e Optimus

Resumo do evento: Musk afirmou que a produção inicial dos táxis autônomos Cybercab e do robô Optimus está muito lenta, com aumentos graduais previstos. O Cybercab, sem volante, deve entrar em produção em larga escala em 2026; o Optimus pode começar ainda este ano. Análise de mercado: Bancos de investimento divergem; alguns temem que atrasos prejudiquem a avaliação da empresa, mas há otimismo quanto ao potencial do negócio de robôs; é preciso cautela com riscos regulatórios e técnicos. Insight para investidores: Gargalos de produção podem pressionar as ações no curto prazo; potencial de IA é elevado no longo prazo, exigindo paciência dos investidores.

4. Kraft Heinz – Berkshire pode vender 27,5% das ações

Resumo do evento: A Kraft Heinz protocolou junto à SEC o registro de possível revenda de 325 milhões de ações pela Berkshire Hathaway, o que corresponde a 27,5% do capital. Isso gerou preocupações com venda em massa, levando a uma queda de quase 6% nas ações. Desde o pico da reestruturação em 2017, os papéis perderam 70%, pressionados pela tendência saudável de alimentação e competição com marcas próprias. Análise de mercado: Analistas dizem que a venda reflete fraqueza do setor de alimentos, com pouco espaço para melhora dos fundamentos; instituições sugerem monitorar a migração do consumidor. Insight para investidores: Venda de grande acionista aumenta volatilidade; investidores defensivos devem evitar até haver recuperação das avaliações.

5. Micron Technology – Ações de armazenamento continuam em alta

Resumo do evento: Micron subiu 6,61%, acompanhada por outras ações do setor como Rambus (+14,38%) e Western Digital (+8,49%), todas atingindo novas máximas. O movimento é sustentado pela expansão dos data centers de IA e recuperação da cadeia de suprimentos, prolongando a tendência de alta. Análise de mercado: Instituições estão otimistas, vendo a demanda de IA como motor de escassez de oferta; mas alertam para riscos cíclicos caso a economia desacelere. Insight para investidores: O ciclo positivo da tecnologia favorece alocação no setor; é essencial monitorar os estoques de semicondutores para evitar buscar altas excessivas.

4. Calendário de Mercado do Dia

Agenda de Divulgação de Dados

Eventos Importantes

• Divulgação de resultados: Empresas como PG, GE, ABT divulgam resultados do 4º trimestre, com atenção para as projeções dos setores de consumo e industrial.
• Discurso do Federal Reserve: 14:00 – Autoridades do Fed comentam sobre a trajetória dos juros, avaliando expectativas de flexibilização.

Opinião do Instituto de Pesquisa bitget:

O alívio nas tensões comerciais promovido por Trump impulsionou índices como o Dow Jones, mas é preciso cautela com o risco de retomada das tarifas; metais preciosos continuam em alta sustentados por políticas expansionistas e demanda por segurança, com expectativa de ouro atingindo US$ 4.900/oz; petróleo pressionado pelo excesso de oferta, preço médio pode ficar ao redor de US$ 65/barril, com desaceleração da demanda como preocupação; dólar se fortalece levemente no câmbio, mas analistas preveem desvalorização de 3% até 2026 e aceleração da diversificação de reservas. O apetite ao risco do mercado está em alta, mas incertezas geopolíticas e políticas persistem.

Declaração de responsabilidade: O conteúdo acima foi compilado por busca de IA e revisado manualmente apenas para validação, não constituindo recomendação de investimento.