Relatório Diário da Bitget UEX｜Ouro e prata apresentam forte volatilidade e viram para alta; Jensen Huang esclarece investimento na OpenAI; SpaceX solicita autorização para um milhão de satélites (2 de fevereiro de 2026)

1. Principais Notícias

Dinâmica do Federal Reserve

Trump indica Kevin Warsh para presidente do Federal Reserve

• Trump indicou oficialmente Kevin Warsh para liderar o Federal Reserve, existindo uma clara tensão de políticas entre a postura de redução do balanço de Warsh e o desejo de Trump de reduzir custos de empréstimos.
• Pontos-chave: O mentor de Warsh, Druckenmiller, defendeu sua postura, destacando que as políticas monetárias de Warsh já foram ajustadas em ambos os sentidos; a coordenação com o futuro secretário do Tesouro é crucial; ao mesmo tempo, Trump também indicou Brett Matsumoto para o cargo de diretor do Bureau of Labor Statistics.
• Impacto no mercado: Impulsiona o dólar, cresce a preocupação com a independência do Federal Reserve e a curva de rendimento dos títulos do Tesouro pode se tornar mais inclinada.

Commodities Internacionais

CME eleva exigência de margem para futuros de ouro e prata

• A Chicago Mercantile Exchange aumentou a margem exigida para contratos futuros de metais preciosos como ouro e prata devido à recente volatilidade, com efeito após o fechamento de 2 de fevereiro.
• Pontos-chave: Após o colapso histórico de ouro e prata na última sexta-feira, ambos recuperaram rapidamente após abertura em baixa na segunda-feira; Hartnett, do Bank of America, acredita que o bull market do ouro só terminará com um "evento ainda maior".
• Impacto no mercado: Restringe negociações alavancadas no curto prazo, mas beneficia a estabilidade de longo prazo do mercado.

Política Macroeconômica

Senado dos EUA aprova pacote de gastos de US$ 1,2 trilhão

• O Senado aprovou o projeto de lei que financia a maioria dos departamentos do governo federal, mas como os deputados só retornam a Washington na segunda-feira, uma paralisação temporária do governo ainda é inevitável.
• Pontos-chave: Trump afirmou querer chegar a um acordo nuclear com o Irã, e o chanceler iraniano disse que as negociações foram "produtivas"; Trump indicou Brett Matsumoto para liderar o Bureau of Labor Statistics, impactando diretamente a confiabilidade dos futuros dados de emprego não agrícola.
• Impacto no mercado: Aumenta a incerteza no curto prazo, mas, se a paralisação for breve, o impacto no mercado será limitado.

2. Revisão do Mercado

Desempenho de Commodities & Forex

• Ouro spot: queda de 2,14%   Após quedas consecutivas, apresenta leve recuperação
• Prata spot: queda de 1,27%   Características de colapso histórico evidentes
• Petróleo WTI: queda de 2,41%   Impulsionado por riscos geopolíticos e excesso de oferta
• Índice do Dólar: queda de 0,02%   Impulsionado pela indicação do Federal Reserve e pela continuidade da tendência do dólar

Desempenho das Criptomoedas

• BTC: queda de 1,58% + queda consecutiva abaixo do patamar de US$ 75.000
• ETH: queda de 6,48% + chegou a cair para US$ 2.221
• Valor total de mercado das criptomoedas: aumento de 1,9% para US$ 2,69 trilhões, mas ainda com tendência de baixa, impulsionada por liquidações e redução de alavancagem
• Situação de liquidação no mercado: liquidação de posições compradas em US$ 358 milhões, liquidação total de US$ 493 milhões

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: queda de 0,36% + baixa contínua
• S&P 500: queda de 0,43% + característica principal de abrir e fechar em baixa
• Nasdaq: queda de 0,94% + queda da maioria das ações de tecnologia como fator principal

Dinâmica das Gigantes de Tecnologia

• Tesla: alta de 3,32%
• Nvidia: queda de 0,72%
• Google A: queda de 0,07%
• Microsoft: queda de 0,74%
• Amazon: queda de 1,01%
• Meta Platforms: queda de 2,95%
• Apple: queda de 0,5%   Resumo dos principais fatores: aumento da volatilidade do mercado e limpeza de posições, maioria das techs sob pressão, mas Tesla sobe devido à expectativa de possível fusão.

Observação de movimentos setoriais

Setor de armazenamento com desempenho misto

• Ações representativas: SanDisk subiu 6,85%, Western Digital caiu 10,12%
• Fatores: Receita trimestral e lucro por ação da SanDisk acima do esperado impulsionaram a diferenciação, porém o setor como um todo foi impactado pela correção do mercado.

3. Análise Profunda de Ações Individuais

1. Tesla - Possível fusão no império de Musk

Resumo do evento: As ações da Tesla subiram 3,32% contrariando o mercado. Segundo relatos, à medida que os custos com IA aumentam, Musk está revisando a estrutura de capital de suas empresas, e a abertura de capital da SpaceX ou uma fusão com Tesla e xAI passou de possibilidade para opção real. O pano de fundo inclui o desenvolvimento conjunto das empresas de Musk, sendo a intensificação da competição em IA a causa e a potencial reconfiguração dos setores de carros elétricos e espaço como consequência. Análise de mercado: Analistas acreditam que isso pode otimizar a alocação de recursos e atender à demanda dos clientes de IA, mas alertam para riscos de disciplina comercial e forte concorrência. Insight de investimento: Uma possível fusão pode impulsionar as ações; acompanhe o progresso em IA e direção autônoma como vetores de crescimento de longo prazo.

2. SanDisk - Preço-alvo elevado para US$ 1.000

Resumo do evento: As ações da SanDisk chegaram a subir mais de 25%, fechando com alta de 6,85%. A Bernstein elevou o preço-alvo para US$ 1.000, um potencial de alta de 85% em relação ao atual, com valuation de apenas 11x o P/L de 2027. O pano de fundo é a explosão da demanda por armazenamento, sendo a receita trimestral e o lucro por ação acima do esperado o motivo, resultando em margem bruta aumentando de 52,1% para 65-67%, entrando em ciclo de super lucratividade. Análise de mercado: Analistas destacam que a expansão da margem bruta superou as expectativas, sinalizando salto na lucratividade da empresa. Insight de investimento: O início do ciclo de lucros oferece oportunidade de compra, mas é preciso monitorar a volatilidade do setor de armazenamento.

3. Oracle - Captação de US$ 50 bilhões para nuvem

Resumo do evento: A Oracle planeja captar entre US$ 45 e 50 bilhões até 2026 por meio de emissão de títulos e ações para expandir sua infraestrutura de nuvem. O pano de fundo é o aumento da demanda por cloud, sendo o motivo a necessidade de atender contratos com AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, xAI, entre outros, e como consequência, melhorar a competitividade dos serviços em nuvem. Análise de mercado: Analistas veem a medida como resposta ao crescimento do mercado de nuvem, mas ressaltam que os custos de financiamento devem ser avaliados em relação ao lucro. Insight de investimento: A expansão do negócio de nuvem é positiva para o valor de longo prazo; recomenda-se acompanhar o progresso da execução.

4. Google - Waymo busca captação de recursos

Resumo do evento: A Waymo, do Google, busca captar cerca de US$ 16 bilhões a uma avaliação de quase US$ 110 bilhões, com US$ 13 bilhões da Alphabet e o restante de investidores como a Sequoia Capital. O pano de fundo é o desenvolvimento de táxis autônomos, sendo o aumento da concorrência a causa e a potencial conclusão da rodada em fevereiro, elevando a participação no mercado de Robotaxi, como consequência. Análise de mercado: Analistas veem o futuro dos veículos autônomos com otimismo, mas ressaltam riscos regulatórios e tecnológicos. Insight de investimento: A captação fortalece a vantagem competitiva, com potencial de alto retorno, mas exige cautela.

5. ExxonMobil - Queda do lucro total em 2025

Resumo do evento: O lucro ajustado por ação da ExxonMobil no quarto trimestre ficou em US$ 1,71, acima do esperado, mas o lucro total previsto para 2025 é de US$ 28,8 bilhões, abaixo dos US$ 33,7 bilhões de 2024. Excluindo itens como impairment, o valor é de US$ 30,1 bilhões. O pano de fundo é a volatilidade do preço do petróleo, sendo a mudança na demanda por energia a causa e a pressão sobre o lucro a consequência. Análise de mercado: Analistas apontam que a queda no lucro reflete desafios do setor, mas o core business segue sólido. Insight de investimento: A queda do lucro exige cautela; aconselha-se diversificação em energia.

4. Dinâmica dos Projetos de Criptomoedas

1. Bitcoin chegou a cair abaixo do patamar de US$ 76.000;

2. A Trend Research apontou que o preço de liquidação dos empréstimos em ETH caiu para perto de US$ 1.830, resultando em um prejuízo de US$ 562 milhões;

3. O fundador da Equation vendeu os ETH comprados ontem no “fundo”, preocupado com o impacto da queda das bolsas dos EUA no mercado cripto;

4. Michael Saylor publicou novamente informações sobre o Bitcoin Tracker, podendo divulgar dados de aumento de posição nesta semana;

5. Dados: tokens como HYPE, BERA, XDC, entre outros, terão grandes desbloqueios nesta semana, sendo o valor desbloqueado de HYPE de cerca de US$ 305 milhões.

5. Calendário do Mercado de Hoje

Agenda de divulgação de dados

Eventos importantes previstos

• Reunião OPEC-JMMC: o dia todo - atenção para ajustes na política de oferta de petróleo

Opinião do Instituto de Pesquisa Bitget:

A recente volatilidade das ações dos EUA reflete uma limpeza de posições, mas o principal motor permanece inalterado; a Goldman Sachs destaca a necessidade de considerar os ganhos do início do ano para evitar interpretações exageradas das quedas. Metais preciosos recuperaram após colapso histórico; o Bank of America diz que o bull market só termina com evento maior, o UBS prevê ouro a US$ 4.200 e o Goldman Sachs espera US$ 4.900. O bear market do petróleo continua, oferta crescendo três vezes mais que a demanda, WTI em média US$ 59. O dólar segue forte, impulsionado pela indicação ao Fed; o mercado como um todo precisa estar atento ao risco de alavancagem e à incerteza geopolítica.

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