Exclusivo - QIA, Visa e ADIA devem ser os principais investidores no IPO da PayPay da SoftBank, dizem fontes

Por Echo Wang

27 de fevereiro (Reuters) - Um grupo de investidores globais, incluindo Qatar Holdings, braço de investimentos da Qatar Investment Authority, Visa e Abu Dhabi Investment Authority, está se preparando para investir mais de US$ 200 milhões como investidores âncora na oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos da PayPay, da SoftBank, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A PayPay, provedora japonesa de pagamentos digitais, está buscando uma avaliação de até US$ 14 bilhões na oferta, disse uma das fontes, no que pode ser a maior listagem de uma empresa japonesa em uma bolsa de valores dos EUA.

A fonte pediu para não ser identificada, pois as informações ainda não foram divulgadas publicamente. As fontes alertaram que nenhum compromisso final foi feito, e o tamanho, os termos dos possíveis investimentos âncora e a avaliação do negócio ainda estão sendo discutidos e podem mudar.

A PayPay planeja ser listada na Nasdaq no próximo mês, disse uma das fontes, acrescentando que a SoftBank espera que a entrada de investidores âncora aumente o apelo do IPO. Inicialmente, a IPO era esperada para dezembro, mas foi adiada devido a uma paralisação prolongada do governo dos EUA, que atrasou o processo regulatório.

PayPay, SoftBank, Qatar Holdings, Visa e ADIA não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

A Reuters foi a primeira a noticiar, há mais de dois anos, que a SoftBank estava considerando uma listagem nos EUA para a PayPay.

SOFTBANK GERANDO FUNDOS PARA INVESTIMENTOS EM IA

O IPO planejado da PayPay chega em um momento crucial para o SoftBank Group, que apostou tudo em inteligência artificial. O conglomerado japonês comprometeu US$ 30 bilhões para a OpenAI, ampliando um investimento de cerca de US$ 41 bilhões que afirmou ter concluído em dezembro para uma participação estimada de 11%, segundo a Reuters. Para ajudar a financiar seus investimentos em IA, o CEO Masayoshi Son vendeu bilhões de dólares em ativos, incluindo a participação de US$ 5,8 bilhões da empresa na Nvidia e US$ 4,8 bilhões em ações da T-Mobile U.S. A listagem da PayPay - a primeira listagem nos EUA de um negócio com maioria da SoftBank desde a Arm Holdings - pode proporcionar um impulso financeiro oportuno para o conglomerado.

No início deste mês, a PayPay anunciou que havia firmado uma parceria com a Visa, já que a empresa japonesa de pagamentos busca expandir-se para os EUA.

Formada conjuntamente pela SoftBank e Yahoo Japan em 2018, a PayPay ajudou a acelerar a transformação digital do Japão, incentivando os consumidores a abandonar o dinheiro em espécie ao oferecer reembolsos em pagamentos pelo seu aplicativo móvel. Pouco mais de sete anos após sua fundação, a PayPay expandiu-se rapidamente e tornou-se uma das plataformas de pagamento mais utilizadas no Japão, acumulando cerca de 72 milhões de usuários registrados até 31 de dezembro.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York, edição de Rod Nickel)