Chatham Lodging Adquire Seis Propriedades Hilton e Aumenta Dividendo Trimestral

Chatham Lodging Trust Expande Portfólio com Aquisição de Hotel Hilton

A Chatham Lodging Trust (CLDT) concluiu recentemente a compra de seis hotéis com a marca Hilton, totalizando 589 quartos, por uma soma de US$ 92 milhões. Esta coleção inclui dois Homewood Suites by Hilton, dois Hampton Inn & Suites e dois Home2 Suites by Hilton.

Segundo a empresa, esses hotéis são relativamente modernos, com idade média de cerca de uma década. Notavelmente, cerca de dois terços dos quartos atendem hóspedes com estadias prolongadas, alinhando-se com o foco principal de negócios da CLDT. A administração prevê que condições favoráveis do mercado de trabalho ajudarão a aumentar as margens de lucro. Esta aquisição também expande o alcance da CLDT para regiões que vivenciam crescimento devido ao aumento de investimentos em manufatura e distribuição.

Esta ação faz parte da estratégia contínua da CLDT de renovar seu portfólio. A empresa tem desinvestido hotéis mais antigos, com menor receita por quarto disponível (RevPAR) e margens mais estreitas, redirecionando esses fundos para ativos mais novos e de melhor desempenho. Ao longo do último ano e meio, a Chatham vendeu seis propriedades por aproximadamente US$ 100 milhões. Esses hotéis mais antigos tinham em média 25 anos, com RevPAR de US$ 101 e margens EBITDA de 27%. Em contraste, os hotéis recém-adquiridos têm cerca de 10 anos, geraram um RevPAR de US$ 116 e espera-se que atinjam margens EBITDA de 42% em 2025.

Os novos hotéis contribuirão para os resultados financeiros da CLDT durante 10 meses em 2026. Em base anualizada, esses estabelecimentos devem gerar cerca de US$ 10 milhões em EBITDA de hotel em 2025, representando um aumento de aproximadamente 12%. Com uma taxa de juros combinada proforma de 6%, a aquisição deverá adicionar cerca de US$ 0,10 por ação aos fundos ajustados das operações (FFO) a cada ano. Contudo, espera-se que a relação dívida líquida/EBITDA da empresa aumente em cerca de 0,5% como resultado desta transação.

A administração também destacou uma perspectiva positiva para o setor, citando crescimento mais lento no fornecimento de novos hotéis, maior investimento em inteligência artificial e a tendência de retorno da manufatura aos Estados Unidos. Refletindo essa confiança, a CLDT aumentou seu dividendo trimestral comum em 11%, para US$ 0,10 por ação, marcando o segundo ano consecutivo de crescimento de dividendos de dois dígitos. O próximo dividendo será pago em 15 de abril de 2026 para acionistas registrados até 31 de março de 2026.

Fonte da Imagem: Zacks Investment Research

Impacto Estratégico para Chatham Lodging Trust

Essa aquisição fortalece o plano de crescimento de longo prazo da Chatham Lodging Trust ao aprimorar a qualidade de seus ativos e aprofundar sua presença no mercado de estadias prolongadas. Ao trocar hotéis mais antigos e menos rentáveis por propriedades Hilton mais novas e com margens superiores, a empresa posiciona-se para melhores ganhos, maior eficiência operacional e demanda mais estável.

Embora o acordo aumente um pouco o grau de alavancagem, os ganhos previstos em EBITDA e FFO ajustado, combinados com tendências favoráveis no setor de hospedagem, deverão sustentar o crescimento contínuo do fluxo de caixa e retorno aos acionistas.

Durante o último trimestre, as ações da CLDT dispararam 29,3%, superando significativamente o crescimento de 6,9% da indústria REIT mais ampla no mesmo período.

O sentimento dos analistas permanece positivo, com a estimativa do Consensus Zacks para o FFO por ação da CLDT em 2026 aumentando 6% na última semana, chegando a US$ 1,06.

Outras Ações Promissoras de REIT

Os investidores também podem querer considerar outros REITs altamente classificados, como Cousins Properties (CUZ) e W.P. Carey (WPC), ambos atualmente com classificação Zacks Rank #2 (Compra).

• A estimativa do Consensus Zacks para o FFO por ação da Cousins Properties em 2026 está em US$ 2,93, sugerindo um aumento de 3,2% ano a ano.
• Para W.P. Carey, a estimativa de FFO por ação em 2026 é de US$ 5,16, indicando um crescimento anual projetado de 3,8%.

Nota: Todos os valores citados referem-se a fundos das operações (FFO), uma medida padrão de desempenho de REIT.

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