Эксклюзивное интервью с "доктором гибели" Петером Шиффом: золото заменит доллар, может достичь 7000 долларов, а стремительный рост цен на золото — предвестник нового кризиса в США

　　Журналисты "Ежедневных экономических новостей"|Лань Суин    Стажер Лэй Тинтин    Редактор|Ван Цзяци    

　　Прогноз Питера Шиффа о том, что "цена на золото превысит 5000 долларов", вновь был подтверждён рынком.

　　Этот известный как "Доктор Судный день" за точное предсказание кризиса субстандартного кредитования 2008 года недавно выступил с суровым предупреждением: назревает кризис, масштабы которого значительно превысят 2008 год.

　　Как убеждённый сторонник Австрийской школы экономики, Питер Шифф долгое время выступает за хеджирование долларовых рисков с помощью драгоценных металлов и зарубежных активов.

　　У него более 30 лет опыта работы на Уолл-стрит. В 1987 году, получив степень по финансам и бухгалтерскому учёту в Калифорнийском университете в Беркли, он начал карьеру в Shearson Lehman Brothers. В 1996 году он присоединился к Euro Pacific Capital и стал президентом, а позднее занял пост генерального директора. В 2008 году, благодаря точному прогнозу финансового кризиса, он стал экономическим советником предвыборной кампании Рона Пола на пост президента США.

　　Недавно Питер Шифф дал эксклюзивное интервью корреспонденту "Ежедневных экономических новостей" (далее — NBD), подробно рассказав о своей логике кризиса, а также о новых темах, таких как новый председатель ФРС и криптовалюты.

　　Питер Шифф Фото: аккаунт Питера Шиффа в X

　　

　　

Я считаю, что В 2024–2025 годах центральные банки по всему миру продолжают наращивать золотые резервы, что и является главным фактором роста цен на золото.

　　В последнее время мы наблюдаем и оживление инвестиционного спроса среди частных лиц. Это особенно важно для рынка серебра, поскольку его рост значительно отстаёт от золота. Ранее золото росло, а серебро практически стояло на месте, что происходит крайне редко — в норме динамика у них должна совпадать.

　　Глубинные причины этого тренда включают в себя растущий фискальный дефицит США и избрание Трампа, потому что

Центральные банки по всему миру стремятся избавиться от подобных рисков, иностранные правительства не хотят больше держать крупные долларовые активы и в итоге нести убытки, а также устали от диктата США.

　　Ранее администрация Байдена использовала санкции как инструмент и превратила доллар в оружие, а Трамп пошёл ещё дальше, угрожая даже союзникам. Можно сказать, что США уже разозлили весь мир. Таможенная политика — ещё один фактор: американское правительство постоянно заявляет, что весь мир их обкрадывает и эксплуатирует, что вызывает сильное недовольство у ряда стран. На самом деле не мир использует США, а США используют мир.

　　

　　

Система, в которой доллар служит основной резервной валютой, уже не работает и нанесла немало вреда. Для мира лучше перейти на настоящий твёрдый актив вместо доллара. Я считаю, что если основой валютной системы станет золото, вся система станет более справедливой и эффективной.

　　6000 долларов — это разумный прогноз. Сейчас золото уже стоит более 5000 долларов, а рост до 6000 — это всего лишь плюс 20%. В прошлом году цена золота выросла на 65%, так что эта цель вполне достижима. На самом деле,

и у неё есть потенциал для дальнейшего роста.

　　Динамика золота за последний год

　　

　　

Сложно сказать. На мой взгляд, это уже идущий процесс трансформации, точные сроки определить трудно, многое зависит от действий других стран, особенно Китая. На мой взгляд, если национальные валюты будут обеспечены золотом и станут конвертируемыми в золото, это как минимум даст толчок к переходу на расчёты в золоте в мировой торговле. Рынок может выпустить токенизированное золото или создать другие системы расчётов на основе золота, а не фиатных валют.

　　Золото — это не валюта, это настоящие деньги. Его статус уже превзошёл казначейские облигации США, хотя по объёму резервов оно пока не обошло доллар, но это вскоре изменится.

　　Доля золота в мировых валютных резервах продолжит расти, не только потому что центробанки будут покупать золото, но и потому что стоимость золота будет значительно увеличиваться. На фоне роста цен на золото его доля в резервах будет расти естественным образом, тогда как стоимость долларовых резервов остаётся относительно стабильной.

　　

　　

Я говорил, что этот кризис может разразиться и в этом, и в следующем году, точные сроки назвать сложно. Но я уверен, что

　　Нам необходимо внимательно следить за динамикой валютного рынка: недавно индекс доллара упал до минимального значения за четыре года, курс доллара к швейцарскому франку обновил исторический минимум. Так что если доллар продолжит слабеть, эта тенденция неизбежно перейдёт и на рынок казначейских облигаций США.

　　Динамика индекса доллара за последний год (по состоянию на 19 февраля, 16:12 (UTC+8), индекс доллара составляет 97,646)

　　

　　

В настоящее время финансовое положение США намного хуже, чем в 2008 году, а размер долга значительно вырос. Серия ошибочных решений после того периода только усилила хаос в экономике. Этот кризис — это сочетание кризиса суверенного доверия, кризиса госдолга США и долларового кризиса, его масштаб и серьёзность не сопоставимы с ипотечным кризисом прошлого. По сути, это полная утрата рынка доверия к самому правительству США, к его способности выполнять фискальные обязательства и погашать долг без инфляционных инструментов. Это кризис куда большего масштаба, и на этот раз правительство США не сможет спасти ситуацию.

　　После финансового кризиса 2008 года правительство США смогло поддержать крупнейшие банки и население, потому что тогда рынок ещё доверял доллару, инвесторы были готовы покупать казначейские облигации, а США могли успешно размещать долг по всему миру. Но

правительство США окажется бессильным. Тогда кризис проявится в полной мере.

　　

　　

Несмотря на то, что Трамп активно продвигает возвращение производств в США, это больше пиар, чем реальность: немногие заводы действительно вернулись. В Америке возникнет дефицит товаров, цены резко вырастут, а процентные ставки продолжат расти.

　　

　　

Я уверен, что Я совершенно не верю в то, что пишут СМИ и в попытки правительства США представить его как "ястреба", который якобы будет жёстко бороться с инфляцией и сразу начнёт ужесточать денежно-кредитную политику.

　　Если судить по предыдущим заявлениям Трампа, такого просто не будет.

　　Трамп абсолютно уверен, что Уош будет ему подчиняться, и именно поэтому он получил этот пост. Думаю, между ними существует негласная договорённость, Трамп ему полностью доверяет. А основная задача Уоша — делать политическую рекламу для Трампа.

　　Пауэлл когда-то не выполнил его требований, и это очень разозлило Трампа, так что сейчас он исправляет свою прежнюю ошибку. Конечно, у Уоша нет юридических обязательств исполнять такие обещания, но Трамп, возможно, просто уверен, что тот будет действовать по его указанию.

　　

　　

Я думаю, сейчас они просто готовят почву, чтобы создать для ФРС видимость независимости и доверия. В таком случае, когда Уош начнёт снижать ставки, рынок не будет считать это политически мотивированным решением, а, напротив, воспримет его как результат независимой экспертизы — что снижение ставок оправдано с экономической точки зрения, а не вызвано политикой.

　　Динамика биткоина за последний год

　　

　　

Я совершенно не верю прогнозам уолл-стритовских инвестбанков: у них слишком много конфликтов интересов, они обслуживают крупных клиентов из сферы криптовалют и сами заинтересованы в таких финансовых сделках, поэтому и публикуют подобные прогнозы, чтобы поддержать курс криптоактивов.

　　

　　Правительство США занимает снисходительную позицию по отношению к криптовалютам, позволяя крупным ресурсам и капиталу перетекать в этот сектор. В конечном итоге такие действия нанесут серьёзный ущерб экономике США.

　　Изображение на обложке: медиатека "Ежедневных экономических новостей"

Ответственный редактор: Чжу Хэнань