Попрощайтеся з сліпим слідуванням! Як новачкам проводити дослідження проектів?

Досліджуйте самостійно.

Автор: le.hl

Переклад: Luffy, Foresight News

Як інвестор, найпростіший спосіб втратити гроші — це сліпо слідувати за натовпом, нічого не знаючи про проєкт, і заходити лише на основі порад інших. Я мав такий досвід, тому хочу поділитися своїм досвідом дослідження проєктів.

Якщо ви новачок у криптовалютах і шукаєте надійні практичні методи, ця стаття саме для вас.

Визначте наратив проєкту

Наратив — один із ключових елементів криптоіндустрії, і ринкові тенденції часто формуються навколо наративу. Якщо ви хочете інвестувати в певний проєкт, спершу потрібно зрозуміти логіку його наративу. Якщо проєкт досі базується на застарілих наративах, таких як метавсесвіт чи GameFi, ймовірність його успіху дуже мала.

Я зазвичай шукаю наратив проєкту на платформах CoinMarketCap та CoinGecko.

Кроки:

1. Перейдіть за посиланням:
2. Введіть назву проєкту;
3. Прокрутіть до розділу «Теги», щоб переглянути, до якого наративу належить проєкт.

Після ознайомлення з наративом наступний крок — знайти лідера цього напрямку. Слідкуйте за змінами обсягів торгів, щоб оцінити динаміку; водночас оцініть, чи має ваш проєкт потенціал конкурувати з лідером. Запам’ятайте: інвестування в конкурентів лідера часто дає більше шансів, ніж гонитва за вже зростаючим лідером.

Вибір актуальних наративів (наприклад, AI, ринки прогнозів InfoFi тощо) — найкращий шлях до прибутку.

Перевірте інвесторів проєкту

Зараз багато хто негативно ставиться до «венчурних фондів» і віддає перевагу проєктам із самофінансуванням, але факт залишається фактом: якщо продукт проєкту не достатньо якісний, команда посередня, і він не є лідером жодного наративу, йому потрібні надійні інвестори для розвитку.

Я найчастіше використовую платформу CryptoFundraising для перевірки інвесторів проєкту. Вона показує всіх ключових інвесторів, команду, соціальні акаунти, офіційний сайт тощо — і все це безкоштовно.

Кроки:

1. Перейдіть за посиланням:
2. Знайдіть потрібний проєкт;
3. Перегляньте суму фінансування та рівень венчурних фондів.

Я помітив, що проєкти з невеликим фінансуванням і підтримкою лише 2-3 венчурних фондів зазвичай показують кращі результати, ніж ті, де беруть участь понад 20 фондів. Це як торт, який ділять надто багато людей: команді потрібно отримати згоду всіх фондів для прийняття рішень, що лише сковує їх.

Рівень венчурних фондів також дуже важливий. Особисто я віддаю перевагу проєктам, які підтримують такі фонди: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Оцініть соціальну активність проєкту

Цей крок надзвичайно важливий. Якщо проєкт вимикає коментарі або часто змінює нікнейми в соцмережах — уникайте його.

«Кількість відомих осіб, які підписані один на одного» також варто враховувати: якщо понад 20 відомих людей у галузі стежать за проєктом, це зазвичай позитивний сигнал.

Для перевірки легітимності проєкту можна скористатися Ethos Network:

1. Перейдіть за посиланням:
2. Встановіть розширення для браузера Chrome;
3. Налаштуйте так: якщо проєкт має негативні відгуки, заблокуйте його, щоб уникнути небажаної інформації у X.

Для використання цього розширення не потрібен запрошувальний код Ethos, воно безкоштовне.

Глибоке дослідження ключових аспектів

Засновник

Я віддаю перевагу проєктам, де засновник щодня активний у криптоспільноті та взаємодіє з нею. Хороший засновник вірить у свій проєкт і готовий визнавати помилки.

Уникайте засновників, які заявляють, що спільнота — це все, але поводяться зверхньо, віддаляються від користувачів або залишаються анонімними.

Дії засновника часто визначають напрямок розвитку проєкту після запуску.

Продукт

Зручність використання — найважливіший для мене критерій. Лише прості та дружні до користувача продукти можуть залучити реальних користувачів і генерувати дохід.

Навіть найяскравіша ідея (наприклад, «квантовий блокчейн для вирішення глобального голоду») не приверне уваги, якщо продукт складний у використанні.

Токеноміка

Для проєктів із вже випущеними токенами слід бути обережним, якщо спостерігаються такі ситуації: розподіл токенів серед груп, не пов’язаних із проєктом (наприклад, для короткострокових спекуляцій, роздача токенів платформам на кшталт Binance Alpha без реальної підтримки). Такі дії зазвичай призводять до провалу TGE і подальшого падіння ціни.

Токеноміка не вимагає розподілу всіх токенів серед спільноти, але має бути чіткий і прозорий графік розблокування для всіх зацікавлених сторін (включаючи команду). Прозорість команди завжди має бути на першому місці.

Для перевірки токеноміки та графіку розблокування можна скористатися Dropstab:

1. Перейдіть за посиланням:
2. Знайдіть потрібний проєкт;
3. Перегляньте динаміку ціни після останнього розблокування токенів, щоб оцінити вплив розблокування на ціну.